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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

申万宏源,亚翔集成(603929)再中晋华存储器洁净室3.5亿元项目 公司订单持续放量 维持"买入"评级


    公司公告:公司成为福建晋华集成电路有限公司存储器生产线建设项目工艺管线系统的中标单位,中标金额3.48亿元,预期完成时间2018年6月20日。截至此公告,公司共获得合肥长鑫与福建晋华共16元亿半导体洁净室订单,另一存储厂长江存储未开标,公司一样具有极强竞争力。
    高端电子产业洁净室行业进入爆发期,IC与面板洁净室即将成为千亿市场。半导体和面板行业引来投资爆发期,近三四年,年均40%的产业投资增速确定,长期年均投资保持接近20%增速,据估算,电子行业洁净室市场2016年达到200亿,到2019年将接近600亿元,市场空间大、增速快。
    高端电子产业洁净室行业壁垒高,集中度高。1)行业集中度高。电子产业洁净室集中度高,五家公司占据90%的市场。工程设计方面,太极实业和十院占据绝对地位,洁净室施工中电二、中电四、亚翔集成、江西汉唐和MW占据90%市场。2)行业壁垒极高,需要长期项目经验才能保证终端产品良率品质。洁净室工程服务行业壁垒高,行业一直都是屈指可数的几家公司在做,对于技术、项目经验、资本以及资质的要求非常高,只有长期运营经验积累,才能保证最终产品良率。
    公司项目经验丰富,业主认可度极高。公司客户包括众多国际知名半导体厂商,目前已经积累了超过212.36万平方米洁净室工程的承建经验,持续中标台积电、中芯国际、合肥长鑫,福建晋华、深天马等业主各大项目,已完成项目厦门联芯大陆良率第一,受到市场广泛认可。
    高端电子产业洁净室技术要求极高,公司拥有行业领先的核心技术。公司申请专利46项,还针对IC半导体、光电行业生产工艺与产品良率数据库将多年的工程经验数据化和科学化,为公司后续承揽和实施工程项目提供数据支持。此外,公司拥有行业领先的“计算流体力学分析应用技术”和“空气采样与分析技术”,可以为客户提供事前模拟分析和事后采样分析,优化洁净室的布局、改进生产流程、降低生产成本以及改善成品良率,大幅度提高洁净室工程的稳定性和可靠性。公司同时研发微振动量测量技术空气分子污染控为最高端洁净度需要客户打造洁净室。
    公司是大陆IC与面板洁净室项目良率第一的龙头企业之一,受益于17-19年IC与面板投资高速增长,公司具有强大项目经验和技术护城河,最先受益确定性最高,维持盈利预测,维持“买入”评级。预计公司17/18/19年收入为27/35/46亿元,同比增长29.8%/29.9%/31.8%,归母净利润为2.3/3.15/4.37亿元,同比增长39%/37.1%/39%,每股EPS为1.08/1.48/2.05元,对应17/18/19年PE分别为25/18/13倍。

长城国瑞证券,金明精机(300281)定增落地 进军薄膜市场打开成长空间


    事件:
    公司发布公告,完成定增发行资金募集。公司本次定增发行价格为12.87元/股,共发行3,583万股,募集资金4.61亿元。
    公告点评:
    社保基金、产业资本参与认购,社保基金、产业资本参与认购,社保基金、产业资本参与认购,社保基金、产业资本参与认购,社保基金、产业资本参与认购,社保基金、产业资本参与认购,社保基金、产业资本参与认购,体现对公司产业投资价值的认可。本次发行公司控股股东之子、总经理马佳圳先生认购824.9万股,鹏华基金受托管理的全国社保基金一零四组合、全国社保基金五零四组合分别认购233.10万股、310.80万股,东海基金旗下三个账户共认购660万股,上市公司海南海药旗下海南海药投资有限公司参与认购777.00万股。控股股东之子、公司总经理参与本次定增,彰显控股股东对公司发展及定增项目信心,而社保基金、海南海药等专业机构、产业资本参与定增,体现其对公司产业投资价值的认可。
    募投项目达产后,公司盈利能力将迈上新台阶。本次募集资金将投向特种多功能膜智慧工厂建设项目、农用生态膜智能装备建设项目、云端大数据智慧服务平台建设项目,项目达产年预计可实现年净利润分别为7,838.64万元、6,616.07万元、2,506.63万元,合计可实现净利润16,961.34万元,公司盈利能力将迈上新台阶。募投项目建设期均为2年,已在加紧建设中。
    进军薄膜市场,增量业务前景广阔。公司正在逐步形成以金明集团化管理为核心,整合金佳新材料、远东轻化薄膜业务协同发展的多层次布局,在高端薄膜领域进行的品牌建设以及产品开发获得可喜成效。1)子公司金佳新材料生产的薄膜产品已成功打开在民用、医用、军用等市场,并在全球范围内多个区域进行多批次的产品打样、试样等工作,产品获得国内外客户的认可,为公司下一步抓住高端膜市场机遇做好铺垫;2)子公司远东轻化BOPP/BOPET双拉技改项目进展顺利,已成功生产出光学基材薄膜,为公司后续进入光学膜、锂电膜、新能源膜等高端功能性薄膜市场奠定基础,该项目设计年产量达5000吨,根据目前高端光学膜价格,保守估计年产值将达到1.5亿元;3)公司募投项目“特种多功能智慧工厂”达产后,实现高端PE膜12,000吨、超多层阻隔共挤膜15,000吨、高端阻隔片材5,000吨、其他特殊功能塑料薄膜1,000吨的产能规模。
    根据SmithersRapra的最新报告显示,2016年的全球塑料薄膜需求量为6130万吨,预测到2021年,该数字将达到7330万吨。全球包装薄膜消耗量将以4.5%的复合年增长率增加。另根据英国知名调查研究公司派恩公布的最新报告《全球软包装市场展望》预计,到2018年软包装行业产值将会达到2,310亿美元。
    康复医疗+康复养老,布局“健康金明”。2016年底,公司与清华大学签订了《神经康复机器人产业化技术开发(委托)合同书》,神经康复机器人项目的产业化提上日程,首批产业化的产品包括用于神经损伤患者上肢多关节复合运动功能训练的上肢康复机器人以及用于神经损伤或截瘫患者下肢早中期站立能力和运动功能训练的下肢康复机器人。今年5月,公司以自有资金500万元增资参股上海仁馨,将智能康复机器人与养老康复市场进行有效产业对接。未来,公司计划将以智能康复机器人产业及康复养老市场为起点,逐步布局康复医疗领域,以点带面打通康复医疗领域上下游产业链,形成医疗康复业务闭环式生态圈,最终实现“健康金明”的战略目标。
    投资建议:
    我们预计公司2017-2018年的净利润分别为6,730万元、9,362万元,EPS为0.24元、0.34元,考虑增发摊薄影响,对应PE为63.79倍、45.03倍,目前其他专用机械行业PE(TTM,剔除负值)中位数为77.43倍,公司估值有一定上升空间。考虑公司业绩今年有望实现高增长;进军薄膜市场,增量业务前景广阔;公司定增落地,募投项目已动工建设;以智能康复机器人及康复养老市场为起点,布局康复医疗领域,我们维持其“买入”投资评级。
    风险提示:
    下游需求回升持续时间不及预期;公司“智慧金明”和“健康金明”战略推行进度不及预期;上海仁馨未能实现预期收益。
    

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安信证券,教育行业周观点2期:21世纪教育上市 港股教育板块持续扩容


    上周上证综指、创业板指、安信教育指数涨幅分别为-2.11%、-5.26%、0.86%。上周A股教育板块内个股涨幅前三为三垒股份(14.83%)、威创股份(5.49%)、新南洋(5.18%);涨幅后三为创业黑马(-20.47%)、全通教育(-14.89%)、方直科技(-10.36%)。港股教育板块内个股涨幅前三为中教控股(10.49%)、新高教集团(9.04%)、枫叶教育(5.34%);涨幅后三中国新华教育(-1.70%)、网龙(-1.68%)、睿见教育(-0.14%)。美股股教育板块内个股涨幅前三为精锐教育(17.94%)、尚德机构(8.15%)、51Talk(3.15%);涨幅后三为正保远程教育(-3.87%)、四季教育(-2.15%)、ATA(-2.09%)。
    公司要闻:【21世纪教育】港股上市:5月29日,民办教育服务提供商中国21世纪教育集团在香港联交所挂牌上市,发行价为1.13港元,上市首日开盘价1.56港元。21世纪教育提供学前教育、K12辅导、大专及继续教育,目前在河北省石家庄市共开办15所学校,包括1所民办高校(石家庄理工职业学院)、6所K12培训学校及8所幼儿园。【神州数码】收购调整:公司将取消纳合诚投资持有的启行教育20.55%的股权的收购事宜,纳合诚不再作为本次交易的交易对方及业绩承诺方。调整后,神州数码原拟46.5亿元收购启行教育100%股权一事变成拟约36.95亿元收购启行教育79.45%股权;
    行业要闻:北京:淡化幼儿园公办民办概念,实现“同质同价”。北京市副市长王宁在市十五届人大常委会四次会议中,提到北京在学前教育保障机制方面,将加大财政扶持力度,淡化公办、民办概念,突出公益普惠。未来所有普惠性幼儿园都将逐渐实现“四同”:质量相同、价格相同、补助相同、教师待遇相当。(鲸媒体)
    投资建议及推荐标的:1、教育标的借力于资本市场,将迎来更快的发展速度。(1)本周21世纪教育集团于联交所上市,港股教育板块再迎优质学校资产,其募集资金将主要用于新建幼儿园及K12培训中心。目前尚有博骏教育、天立教育、春来教育、希望教育等多家K12/高校资产排队上市,我们认为随着资本市场的助力作用显现,已上市教育标的将迎来更快的增长。(2)本周中教控股、宇华教育同时获得世界银行旗下IFC贷款,均将用于未来收购。目前外延收购为港股学校资产主要扩张逻辑,建议重点关注标的资产的体量(学生数、收费等)、质量(现金流、利润率、专科or本科、办学声誉等)及潜在的内生成长性(扩招、提价、专升本等预期)等基本面核心因素,尤其内生成长性,决定该资产能否为公司带来持续的业绩增长。2、继续推荐K12、职业教育、高等教育板块。受益于政策引导及人口阶段性的红利因素,K12、职业教育等细分方向的天花板现阶段难以预测,大赛道有望孕育更多龙头选手。建议重点关注细分行业偏蓝海、把握先发优势且具备差异化竞争力的标的;高等教育板块规模优势突出,关注已建立起细分龙头优势的个股。核心推荐百洋股份、立思辰、亚夏汽车、科斯伍德、凯文教育、文化长城、世纪鼎利、开元股份。关注港股中教控股、民生教育、新高教集团、枫叶教育;美股好未来、新东方。
    风险提示:公司治理、商誉增速过快带来的减值等风险。

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证券时报,机构抛售力度减弱 一汽系个股集体异动


   10月18日,沪深交易所龙虎榜数据显示,8只个股出现机构身影,6只个股现机构净卖出。证券时报·e公司记者注意到,当天机构席位合计净卖出1.45亿元,机构投资者连续5个交易日出现净卖出,但当日抛售力度已明显弱于此前4个交易日。此外,一汽系股价集体暴动,一汽夏利则有可能遭遇第二大股东减持。
   机构连续5日净卖出
   具体来看,8家机构席位净抛售农尚环境、博世科、超声电子、天赐材料、贵糖股份、电科院等6只个股,仅有科恒股份、中潜股份等两只个股出现机构买入局面,合计买入金额只有4000万元出头。
   据记者统计,机构席位已经连续5个交易日呈现出净卖出。值得一提的是,10月14日,15家机构席位共计净卖出2.69亿元;10月17日,25家机构现身卖出席位,联手抛售3.77亿元;而在10月18日,8家机构合计净卖出1.45亿元,尽管机构空方实力依旧占优,但其做空力度已明显缩小。
   从整体盘面来看,"中字头"大蓝筹全线飘红,中国中铁、中国交建、中国铁建等个股走势强劲。对此,英大证券李大霄对记者表示,昨日A股最大特点是中字头启动,这代表主力机构开始工作。三季度GDP增长预计是6.7%,或因房地产和汽车销售数据良好、工业增速、企业效益、投资企稳回升,另外发电量、货运量、信贷数据等多种数据都有好转迹象。经济好转利好五板块:银行、非银金融、基建、房地产、消费类的低估值龙头股。
   一汽系个股集体异动
   昨日一汽系个股出现集体异动,早盘交易尚不足半个小时,一汽夏利、一汽轿车旋即直线涨停,一汽富维也曾一度冲击逾9个百分点。
   10月14日晚间,一汽夏利发布业绩预告,预计2016年1至9月净利润为亏损8亿元至8.5亿元,预计第三季度净利润为亏损2.8亿元至3.3亿元;与此同时,一汽轿车也发布公告预计,2016年1至9月净利润为亏损7.11亿元至7.19亿元。从基本面看,一汽夏利和一汽轿车经营业绩均表现糟糕,资本市场大多只是在静候一汽集团的整体上市。
   根据10月18日龙虎榜数据,记者发现,上述两只个股涨停主力军皆为各地游资,炒作意味很浓。
   需要特别关注的是一汽夏利。龙虎榜数据显示,爱建证券上海张杨路营业部、华泰证券南京分公司、国泰君安上海天山路营业部、光大证券佛山季华六路营业部、华泰证券成都南一路第二营业部高居买入前五,合计买进一汽夏利6.37亿元。反观卖方席位,单是卖一渤海证券天津友谊南路营业部就狂抛3.29亿元。
   有职业投资者对记者表示,从历史数据来看,成都本地游资国泰君安北一环路营业部和华泰证券南一路第二营业部常配合紧密,应该隶属于同一地方游资群体。从操盘手法来看,两者往往联动吸筹拉升个股,极具涨停板敢死队风格。此次,该部游资又分身于两只一汽个股之中,同时砸下重金抢筹,意在撬动市场对一汽概念的关注,进而引来跟风盘抬轿。除一汽系外,国泰君安北一环路营业部和华泰证券南一路第二营业部还同时跻身中铁二局(600528)买方前五席位之中,合计买入7273万元。
   截至到2016年6月30日,在一汽夏利前十大股东中,仅有控股股东中国第一汽车股份有限公司(持有约7.6亿股)、第二大股东天津百利机械装备集团有限公司(持有约3.9亿股)等股东持股量超过6060万股,其余股东持股量均未超过1%。
   记者注意到,一汽夏利当天加权平均价为5.43元/股,若以此计算,其卖1渤海证券天津友谊南路营业部抛售该股6060万股。今年8月份,天津百利机械曾披露减持计划,拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持一汽夏利数量不超过7976万股,即不超过该上市公司总股本的5%。结合上述各种情况分析,一汽夏利卖一席位抛售的6060万股中很大一部分有可能来自第二大股东之手。

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国金证券,哈尔斯(002615)2016年年报及2017年一季报点评:渠道发力、管理改善 业绩进入爆发期


    业绩简评 
    2016年,公司分别实现营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润13.42亿元、1.45亿元和1.19亿元,同比分别增长76.88%、263.12%和220.30%。实现全面摊薄EPS0.44元/股,符合预期。经营活动净现金流为2.64亿元,高于同期净利润。分季度看,公司Q1/Q2/Q3/Q4营收同比增速分别为28.60%/78.20%/98.75%/90.49%,归母净利润同比增速分别44.48%/188.93%/285.95%/289.18%。2016年,公司计划向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税)。2017年第一季度,公司实现主营收入3.81亿元,同比增长89.52%,实现归属于上市公司股东的净利润3,618.86万元,同比增长249.47%。  
    经营分析 
    业绩增速大幅提升,盈利能力显着增强:2016年,公司收入实现高速增长(+76.88%),毛利率大幅提升至35.61%(+5.22pct.)。期间费用率下降1.29pct.。其中,销售费用率及管理费用率下降0.84pct/0.87pct.,销售费用率和管理费用率的下降,主要系由于16年公司销售收入大幅增长,且增速高于两项费用增速所致;财务费用率增加0.43pct.,财务费用率的增加主要系由于汇兑损益增加所致。归母净利润率为8.88%(+3.98pct.),公司整体盈利能力显着得到增强。 
    两大因素造就业绩高增,渠道布局完备未来营销仍有亮点。2016年,公司营收与业绩同步大幅增长,主要得益于:1)2016公司海外销售收入大幅增长137.57%,在整体主营收入中的占比由15年的52.88%提升至71.05%,促使公司营收规模大幅增长;2)公司聚焦大客户战略,围绕大客户需求,持续进行管理改善,通过导入精益生产理念,公司生产效率、质量管理水平和企业内部流程等方面都得到优化提升,公司接单能力大幅提升。同时,内部管理的改进也有效控制成本费用,提升毛利率水平。截止2016年末,公司拥有传统经销商255家,电子商务经销商21家,电视购物经销商19家,以及88家礼品渠道经销商,公司整体渠道端布局完善,具有较强市场竞争力。2017年,公司计划持续下沉三四线销售网络,并启动校园项目计划,尽早的布局高校市场,逐步实现品牌沉淀。对于海外销售,公司目前已着手布局跨境电商业务,且实施主体已经搭建完毕,预计今年将会形成新的销售渠道。 
    完成SIGG收购,公司全力支持高端产品业务发展。公司2016年3月完成对瑞士希SIGG的收购,8月设立希格户外休闲运动用品和希格户外运动投资公司,以支撑SIGG业务拓展,强化SIGG高端户外用品的市场定位,并进一步提高SIGG国内影响力。今年1月,公司公告最新非公开发行预案,计划非公开发行过3,671.97万,发行价不低于16.34元/股,募集资金6亿元,其中4亿元将用于800万只SIGG高端杯生产线建设项目。我们认为,本次定增募投项目,将使公司高端产品实现规模化生产,并填补在高端产品线上的空白。同时,SIGG在全球共有5,030个直销终端,若本次募投顺利达产,未来伴随产品的产能释放,一方面将进一步提升品牌市场占有率,另一方面也将带动公司海外销售的继续增长,增强整体盈利能力,全面提升高端产品市场竞争力。 
    定增加码智能水杯业务推进,产品附加值提升在望。随着居民生活水平提升,消费观念改变,智能健康产品在市场上关注度越来越高。公司与汉华科技合作,通过设立合资公司从事数字化智能饮水器研发、设计及销售,公司正式切入智能硬件领域。公司定增募投项目中,计划拟用1.2亿元建设300万只智能杯生产线,通过整合智能杯的专利技术,同时基于公司在传统不锈钢保温器皿领域的技术优势,公司将从传统制造业向智能硬件领域扩展。另外,配合在SIGG高端产品业务的发力,公司将形成以SIGG品牌为主的新的智能数字化高端产品系列。  
    风险因素 
    募集资金投资项目风险;新业务拓展受阻;产能投放不达预期。  
    盈利预测与投资建议 
    公司SIGG业务已有实质性进展,未来随着定增项目落地,高端、智能产品线有望拉动整体业绩大幅提升。另外,随着公司管理持续改善,杭州哈尔斯业务有望2016年实现扭亏同时公司整体毛利率水平进一步提升。我们上调公司2017-2018年EPS预测至0.63/0.88元/股(原为0.54/0.70元/股),预测公司2019年EPS为1.20元/股(三年CAGR40.3%),对应PE分为24/17/13倍,维持公司"增持"评级。

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巨丰投顾,盘后点评:创业板率先扛起反弹大旗


  周二早盘,主板与创业板出现分化。沪低开震荡走弱,创业板高开站上5日均线后回落,午后两市震荡走高扩大涨幅。盘面上,苹果概念、小米概念、富士康概念、智能音箱、电子制造、无线充电、数字中国、语音技术、国产软件、次新股等板块涨幅居前,而西安自贸氏、煤炭、银行板块走低。盘面整体现普涨行情。
  海南板块早盘大幅拉升:九典制药、海思科、智飞生物等大行,广济药业、金石东方、双成药业、基蛋生物等走强。
  医药板块表现活跃:海普瑞、海思科、海辰药业、我武生物、智飞生物、片仔癀、双成药业、复星医药、白云山等走强。
  苹果概念大幅走强,板块类个股掀涨停潮:水晶光电、科森科技、当升科技、信维通信涨停,安洁科技、蓝思科技、欧菲科技、欣旺达、环旭电子等涨幅超5%;午后,小米概念发力:宇环数控、广东骏亚、永利股份封死涨停。消息面,苹果股价再创新高,市值逼近万亿美元大关。
  次新股群体活跃爆发:智能自控、澄天伟业、欣锐科技、科创信息、文灿股份、深信服、九典制药、长缆科技、京泉华、华夏航空、科沃斯、万隆光电、东方嘉盛、福达合金、嘉诚国际、汉嘉设计等涨停。
  巨丰投顾认为市场连续调整后迎来超跌反弹行情,成交量始终没有释放,但盘面出现一些积极的信号。大盘目前仍没有打破箱体震荡格局,仍处于相对弱势区间,但创业板快速反弹可吸引做多人气。周一创业板一路走低,跌破1700点,创本轮调整新低,随后在国产芯片、数字中国等板块带动下止跌回升;周二苹果概念当反弹急先锋,次新股群体助力,创业板率先扛起强反弹大旗,带动市场做多气氛快速回温。总体看,市场仍以存量博弈为主,但创业板今日强反弹影响力不可小觑,投资者可对次新股中的基本面优秀业绩良好个股重点关注,自下而上挖掘其他板块中优质高成长个股,在震荡市均衡配置的投资策略下,对MSCI标的中有估值优势的白马蓝筹作部分资产配置。

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证券日报,"十三五"智能制造规划发布在即 12只超跌受益股或借机崛起


    昨日,为期三天的世界智能制造大会在南京国际博览中心开幕。据悉,大会期间,将开展主题报告、高峰论坛及专题论坛、产业对接、优秀案例体验等一系列重要活动。同时展会现场,来自全球12个国家的逾200家智能制造领军企业参展,带来了人工智能、先进制造、机器人、智能化解决方案等世界智能制造领域最先进的技术。值得注意的是,工信部还将在大会上正式发布并解读《“十三五”智能制造规划》,为未来五年中国智能制造明确发展思路和目标、指明推进的重点和路径。
  从智能制造整个产业链发展现状和未来发展空间来看,浙商证券表示,智能制造产业链发展的顺序为,首先实现自动化,然后信息化,再次互联化,最后智能化。产业链受益细分领域的落地顺序则是从硬件到软件,从物理到网络。整个产业链中涵盖智能装备(机器人、数控机床、服务机器人、其他自动化装备),工业互联网(机器视觉、传感器、RFID、工业以太网)、工业软件(ERP/MES/DCS等)、3D打印以及将上述环节有机结合的自动化系统集成及生产线集成等。目前我国智能制造产业已经迈入“万亿元时代”。2015年我国智能制造产值在1万亿元左右,2020年有望超过3万亿元,年复合增长率约20%。具体到产业链上的投资机会,主要包含工业机器人、工业互联网、工业软件和3D打印等。
  从二级市场表现来看,海得控制、梅安森、*ST昆机、鼎捷软件、沈阳机床、秦川机床、锐奇股份、盾安环境、隆基机械、巨轮智能、光韵达和远光软件等12只智能制造概念股2016年以来跌幅均在30%以上,相较沪指年内9.59%的跌幅而言,存在一定的超跌。其中,海得控制、梅安森今年以来股价已近腰斩,累计跌幅分别为:47.08%和46.84%,而海得控制相较去年6月份高点时,已下跌近70%。
  对此,有市场人士表示,从中青宝、同花顺、掌趣科技的近期频频异动来看,市场正在尝试风格切换,那些超跌的优质成长类股随时有止跌反弹的可能。
  事实上,资金已开始布局部分智能制造类龙头股,《证券日报》记者根据同花顺统计显示,青岛海尔、远光软件、京山轻机、智慧松德、新疆城建、三一重工、海康威视和梦洁股份等8只个股11月份以来累计大单资金净流入额均在6000万元以上,分别为:30417.81万元、11533.42万元、8984.75万元、8936.32万元、8655.97万元、7701.72万元、7127.61万元、6360.00万元。
  个股选择上,宏信证券表示,在“中国制造2025”战略实施背景下,机器人、自动化智能化生产线、传感器等细分领域有望受益,个股建议关注:赢合科技(锂电池自动化生产设备)、先导智能(锂电池、光伏自动化生产设备)、智云股份(汽车、3C、锂电池自动化生产设备)、机器人(机器人与智能制造)、埃斯顿(机器人及伺服系统)、慈星股份(布局智能装备与移动互联网)等。

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