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天风证券,化工行业研究周报:PTA、涤纶长丝继续涨价 聚合MDI、橡胶助剂价格下行


    投资观点及建议:新版《农药管理规定》推升龙头市场份额,重点推荐诺普信。磷化工景气底部抬升,推荐低估值龙头兴发集团。江苏环保政策调整,农药及染料行业影响大,推荐利尔化学和扬农化工;推荐浙江龙盛、关注闰土股份。MDI价格高景气,推荐万华化学。原油价格维持高位运行,推荐涤纶长丝(桐昆股份)、煤化工(华鲁恒升、鲁西化工)、双星新材(聚酯膜供需反转)。有机硅景气持续至2019年底,推荐新安股份、东岳集团。长期看好新和成。看好国产化率加速推进的电子化学品公司,推荐鼎龙股份,万润股份,关注飞凯材料。电动汽车销量大涨,继续看好锂电隔膜,推荐星源材质和创新股份。
    一周行情速览
    基础化工板块较上周上涨0.18%,沪深300指数较上周上涨2.96%。基础化工板块跑输大盘2.78个百分点,涨幅居于所有板块第23位。据申万分类,各子行业上涨的有农药3.0%,玻纤2.6%,维纶2.6%,涤纶2.6%,轮胎2.4%。各子行业下跌的有:其他橡胶制品-7%,钾肥-3.7%,日用化学产品-3.3%,磷化工及磷酸盐-1.7%,粘胶-1.6%。
    重点化工产品价格和运行态势
    本周WTI油价上升2.9%,报价67.83美元/桶。在我们跟踪的124个化工品中,46个上涨,45个持平,33个下跌。本周涨幅居前的化工产品有:PTA,丁二烯,聚酯切片,二氯甲烷,天然橡胶,三聚氰胺,合成氨,涤纶短纤,PTFE悬浮中粒,三氯甲烷。本周跌幅居前的化工产品有:聚合MDI,正丁醇,维生素VA,磷酸,二甲醚,苯酐,邻二甲苯,DMF,丁酮,丙烯酸丁酯。
    化纤:粘胶短纤1.5D报价14600元/吨,上涨1.7%。粘胶长丝120D报价37750元/吨,维持不变。氨纶40D报价34500元/吨,维持不变。PTA:内盘PTA报价9000元/吨,上涨8.4%。江浙涤纶短丝报价11150元/吨,上涨4.7%。涤纶POY150D报价11700元/吨,上涨3.5%,腈纶短纤1.5D报价20800元/吨,维持不变。
    农化:华鲁恒升(小颗粒)尿素报价1915元/吨,维持不变。四川金河粉状55%一铵报价2200元/吨,维持不变。西南工厂(64%褐色)二铵报价2590元/吨,维持不变。青海盐湖95%氯化钾报价2350元/吨,维持不变。新疆罗布泊50%粉硫酸钾报价3000元/吨,维持不变。新安化工草甘膦报价27500元/吨,上升1.85%。利尔化学草铵膦报价172000元/吨,维持不变。江苏常隆功夫菊酯报价300000元/吨,维持不变;联苯菊酯报价400000元/吨,维持不变;华东纯吡啶报价21500元/吨,维持不变;中农联合吡虫啉报价185000元/吨,维持不变。
    聚氨酯及塑料:华东纯MDI报价28850元/吨,维持不变。华东聚合MDI报价17583元/吨,下降3.1%。华东TDI报价29812元/吨,下降2.5%。1800分子量华东PTMEG报价20000元/吨,维持不变。华东环氧丙烷报价12817元/吨,上涨1.4%。上海拜耳PC报价24400元/吨,下降0.6%。
    氯碱、纯碱:华东电石法PVC报价7163元/吨,下降2.1%。华东乙烯法PVC报价7500元/吨,下降0.5%。轻质纯碱报价1750元/吨,维持不变;重质纯碱报价1800元/吨,维持不变。
    橡胶及炭黑:上海市场天然橡胶报价10550元/吨,上升5.6%。华东市场丁苯橡胶报价12650元/吨,维持不变。山东市场顺丁橡胶报价13750元/吨,上升0.4%。绛县恒大炭黑报价7300元/吨,维持不变。促进剂NS报价35900元/吨,下降1.6%。促进剂CZ报价25900元/吨,下降2.6%。NS报价36500元/吨,下降0.5%。促进剂CZ报价26500元/吨,维持不变。染料:分散黑ECT300%报价53元/公斤,维持不变,活性黑WNN200%报价33元/公斤,维持不变。
    钛白粉及其他:攀钢钛业钛精矿报价1250元/吨,维持不变。四川龙蟒钛白粉报价19000元/吨,维持不变。
    风险提示:油价下跌;重大安全事故;环保政策的不确定性。

平安证券,电子行业专题报告:CES2018盛宴 科技浪潮创新迭起


    自动驾驶技术全面推进:作为世界上规模最大的消费类电子技术年展,CES越来越受到汽车行业厂商的青睐。据CES官方数据,今年4000多家参展的企业中,有多达500家汽车科技企业——占据了将近3万平方米的展位面积。在CES2018,自动驾驶当之无愧成为最引人注目的领域,来自全球各地的科技公司、老牌车企、供应商、新造车企业全面推进自动驾驶技术创新迭代。本届CES展会,百度、Intel、Nvidia等技术厂商和丰田、安波福等汽车厂商均展出了全新的产品和技术。我们看到这样一种趋势:L2自动驾驶系统开始普及,L3自动驾驶汽车逐渐走向量产,L4自动驾驶技术走向成熟,甚至尝试进入商业运营。行业巨头们在CES的表现让我们看到,跨界、连接、重组和创新是自动驾驶产业演进的方向。
    智能电视新品流光溢彩:电视领域,三星、LG、海信、松下、索尼等厂商陆续在CES2018的舞台上展出了自家的新品和技术,纷纷推出超大尺寸面板和最新显示技术,力图打造极致的视觉盛宴。而产品植入人工智能芯片更是提升了语音助手交互的体验,强大的AI技能也将增强电视的影音图像处理能力。三星推出了采用MicroLED显示技术的146吋超大屏电视“TheWall”;LG推出65吋的卷轴式柔性屏电视LGRollableTV;海信带来了S6系列150吋巨幕激光影院,等等。仍CES的智能电视新品可以看出,内置AI芯片提升语音交互和图像处理能力,以及超大屏、创新显示技术是电视行业发展的趋势。
    智能手机、PC迭代创新:本届CES展会上,国内手机厂商vivo推出屏幕指纹识别手机vivoX20PlusUD。据vivo介绍,这次CES展示的可量产化屏幕指纹识别技术,以Synaptics光电指纹方案为基础研发,利用全面屏OLED屏幕下的指纹传感器进行识别。vivo称目前这款新机正在量产当中,将会在本月上市。此外,华为、戴尔、联想、LG等纷纷推出新一代智能手机、笔记本电脑,仍轻薄外观、AI处理器到高性能显示屏,新产品各方面技术均有较大创新升级。
    无线VR/AR设备惊艳亮相:本次展会,与游戏和VR/AR相关的参展商一共46家,VR仍然是最引人注目的可穿戴设备产品。联想推出全球首款搭载WorldSense技术的无线独立头戴式虚拟现实设备MirageSolo,不需与终端设备相连即可提供VR体验。MirageSolo单次充电可使用7小时,具有出色的续航表现。此外HTC、华为等也展示了全新的产品。无线独立式VR设备毫无疑问将带来更灵活的操作及更深的沉浸式体验,可望成为VR领域新的发展趋势。据SuperData最新数据显示,到2020年全球VR市场规模预计将达到377亿美元,是2017年的十倍。技术与更多优质内容的完美融合,是VR下一步的发展方向。
    投资策略:我们认为本届展会的热点主要集中在“车联/自动驾驶、智能电视、VR/AR”等领域。在自动驾驶领域,我们推荐谋划转型布局车联网的鸿利智汇,建议关注汽车安全领导者均胜电子和NVH配套商拓普集团;在电视显示领域,我们推荐AMOLED驱动芯片领先企业中颖电子,建议关注国内面板龙头京东方A;智能终端创新应用上,建议关注国内指纹识别芯片厂商汇顶科技;在虚拟现实方面,我们建议关注芯片厂商全志科技。
    风险提示:市场需求不及预期;新技术应用的风险。

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全景网,湘电股份(600416):上半年公司电机板块订货有一定增幅



  全景网9月7日讯 “互动感受诚信 沟通创造价值——2018湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动周五在全景网举办,湘电股份(600416)证代刘珏在本次活动上回答投资者提问时表示,在电机市场需求领域,虽然火电、煤炭、钢铁等领域对电机的新增需求有所减少,但在存量市场的系统节能方面,将出现大量需求,电机行业将维持总体增长态势,上半年公司电机板块订货有一定增幅。

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国泰君安证券,建材行业周观点:渐入旺季 建材股攻守兼备


    水泥:本周全国水泥市场价格环比回升,涨幅为0.85%。价格上涨区域有安徽、江西、湖北、河南和江苏北部,幅度20-50元/吨;价格回落地区主要是哈尔滨和昆明等地,幅度10-20元/吨。8月中旬,受台风和降雨影响,尽管下游需求环比提升不明显,但受益于低库位以及企业自律限产收缩供给驱动,部分地区水泥价格开始反弹,预计后期随着下游需求不断恢复,水泥价格将继续保持稳中有升态势为主。期间局部沿海地区受北方低价水泥进入影响,高位价格或有回落,但不影响整体价格向上趋势,进入需求旺季后,影响也将会被弱化。
    玻璃:本周末全国白玻均价1637元/吨,环比上周上涨11元,同比去年上涨115元。本周玻璃现货市场走势较好,华北华东行业研讨会促进区域内厂家库存减少,价格上涨。传统旺季临近,贸易商和加工企业采购提速。
    玻纤:本周无碱粗纱市场价格平稳,重庆国际F05线点火复产,产能有一定增加,但对合股类纱产品价格并未造成冲击。目前,大众型产品2400tex缠绕直接纱价格继续保持在5100-5200元/吨不等,不同客户价格不同。
    主要原材料价格:本周IPE布伦特原油期货价格环比下降1.1美元/桶,为71.86美元/桶。重质纯碱价格环比下降20元/吨,主流送到终端价在1850元/吨。秦皇岛港动力煤平仓价格570元/吨,环比增加0.88%。
    建材行业策略:
    第一,我们判断未来一个阶段可能财政政策会陆续落地,修复市场对于需求的预期,而环保所导致的需求不连续释放,水泥不可库存,产能随时可以关停,使得水泥所体现出的主要是区域的边际需求变化的逻辑;从区域看,华东华南发达地区"补短板"率先发力,供求关系好的区域反而未来增量确定性高,华北市场对于基建弹性最为显着,A股推荐龙头海螺水泥,港股中国建材、华润水泥,其他推荐华新水泥、塔牌集团、冀东水泥、万年青;
    第二,市场信用风险逐步缓解,需求预期修复,前期受到压制的股票估值有望修复;我们继续重点推荐伟星新材、东方雨虹、中国巨石、北新建材、福耀玻璃;
    第三,其他建材我们推荐大亚圣象及三棵树等;其他品种推荐丰林集团、再升科技。

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申万宏源集团股份有限公司,环保公用行业(含新三板)周报:核电呈现"新三角"格局 工业园区或将因环保面临整顿


    环保板块观点1:水十条考核逐年落地,工业园区将面临整顿及撤销风险。环保部于1月22日公告:20多家国家级工业园区未按时完成《水十条》任务,将依照撤销园区资格等措施,进一步加强污染防治工作监督考核。截至2017年年底,全国共有2198家省级及以上工业集聚区按规定建成污水集中处理设施,2128家安装自动在线监控装置,完成率分别为93%、90%。但仍有200多家省级及以上工业集聚区未按时完成《水十条》规定的任务,包括新疆喀什经济开发区和库车经济技术开发区等,新疆、青海、云南等省(区)完成率低于60%。长江沿岸多个省市规定,2018年底,重点敏感区域内化工企业要进园进区。且山东、安徽、河北等省对化工园区进行整顿、限批、撤销,如山东拟规划保留化工园区155个,整顿撤销44个。下一步,环保部将会同相关部委严格按照《水十条》规定,督促指导相关地方采取暂停审批和核准增加水污染物排放建设项目、依照有关规定撤销园区资格等措施,进一步强化工业集聚区水污染防治工作。建议关注化工等受影响行业以及工业环保龙头企业。
    环保板块观点2:财政部PPP中心年报出炉,2017年环保项目在执行总额同比增长超过翻倍。截至2017年12月末,PPP国家示范项目共有697个,总投资1.8万亿元,其中已经落地597个、投资额15303亿元、落地率85.7%。已落地的项目中,市政工程类267个,占44.7%;交通运输类62个,占10.4%;生态建设和环境保护类53个,占8.9%。
    污染防治与绿色低碳项目在管理库中共3979个、投资额4.1万亿元,落地项目1556个,投资额1.9万亿元,与2016年12月数据相比,投资额同比增长124%,在执行数目同比增长96%。与2016年相比,落地项目单个体量呈现上升态势。但是,在管理库中,按照回报机制统计,管理库中使用者付费项目1,323个,投资额1.6万亿元,分别占管理库的18.5%和14.7%;政府付费项目2884个,投资额3.3万亿元,分别占管理库的40.4%和30.6%;可行性缺口补助(即政府市场混合付费)项目2930个,投资额5.9万亿元,分别占管理库的41.1%和54.7%。政府付费及补助项目比例在增加,使用者付费项目在减少。
    公用板块观点1:国务院批准中核集团与中核建集团重组事宜,核电将呈现新三角格局。
    中核集团系我国投建运营核电站的主体之一,中核建是我国军工、核电工程的建造主体。
    两者重组有利于产业链上下游的资源整合和技术统一。我国核电将呈现新中核、中广核、国电投的“新三角”格局。2018年是我国三代核电技术应用项目落地关键的一年,核电供给侧的集中度提高一方面有助于国产化率的提升,一方面有助于合力推进海外核电市场的扩张。建议关注中国核电、中国核建。
    公用板块观点2:国家能源局就北方清洁化取暖规划进行解读,强调清洁燃煤集中供暖仍是基础性热源。《规划》从“因地制宜选择供暖热源”、“全面提升热网系统效率”、“有效降低用户取暖能耗”三个方面系统总结了清洁取暖的推进策略。我们对“煤改气”、“电代煤”进行可行性、经济性分析,认为分布式取暖模式下,天然气的经济性优于电力,而电力从替代散煤的可行性上优于天然气。而集中式取暖中,热电联产等清洁燃煤利用则是更优选择。随着北方清洁化取暖的推进,建议关注热电联产、供暖高效升级两个投资方向。
    推荐联美控股(清洁、高效集中供暖民营龙头)。
    重点池推荐:
    公用行业:1)电力:国投电力、长江电力、湖北能源、申能股份、国电电力;2)清洁能源:中国核电、联美控股、百川能源、深圳燃气。
    环保行业:1)大气+监测:清新环境、先河环保、雪迪龙。2)水环境:万邦达、中金环境、博世科。3)固废:启迪桑德、中再资环、东江环保、龙马环卫。

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挖贝网,金达威(002626)股东金达威投资质押1550万股 公司去年净利同比增长45%




    挖贝网 7月20日消息,厦门金达威集团股份有限公司(证券代码:002626)股东厦门金达威投资有限公司向厦门国际银行股份有限公司厦门分行质押股份1550万股,用于融资
    本次质押股份1550万股,占其所持公司股份的7.11%。质押期限为2019年7月18日至申请解除质押之日。
    截止本公告日,金达威投资共持有公司股份217,875,632股(其中16,265,060股为限售股,201,610,572股为无限售条件流通股),占公司总股本的35.34%。上述质押的股份数量15,500,000股,占公司总股本的2.51%;累计质押的股份数量为140,015,060股,占其持有公司股份的64.26%,占公司总股本的22.71%,上述质押股份不存在平仓风险。
    金达威投资资信状况良好,具备相应资金偿还能力,本次股份质押用于置换前期质押的股票,不涉及新增融资安排,其所持有的股票目前不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
    公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为6.87亿元,比上年同期增长44.97%。
    据挖贝网资料显示,金达威从事食品营养强化剂行业原料和保健食品终端产品的生产、销售业务。

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证券日报,1052份中报预计本周出炉 三大指标勾勒淘金路线图


    编者按:上市公司中报进入密集披露期,预计本周将有1052家上市公司发布2018年中报业绩。值得关注的是,一批业绩大幅增长的个股已悄然成为市场热点。分析人士认为,中报密集披露期投资策略应回归具备业绩支撑的成长股,建议投资者关注前期调整幅度较大受到市场资金追捧的白马股反弹机会。今日本报特从业绩表现、估值、机构评级等三个角度梳理即将披露中报业绩个股的投资机会,供投资者参考。
    近七成公司中报业绩预喜
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,本周预计将有1052家上市公司发布2018年中报业绩,其中,有686家公司已披露2018年中报业绩预告,业绩预喜的公司家数达到471家,占比接近七成。
    从预告净利润变动幅度来看,卓翼科技(2383.85%)、国际医学(1715.55%)、建新股份(1339.00%)3家公司中报净利润预计增幅均达到10倍以上,华茂股份(877.77%)、红相股份(751.49%)、天山生物(739.45%)、开能健康(700.00%)、方大炭素(679.00%)、帝欧家居(570.00%)、吉艾科技(523.00%)、当代东方(505.70%)等8家公司上半年净利润也均有望同比增长达到500%以上。此外,包括江特电机(450.00%)、山东矿机(427.66%)、丝路视觉(391.00%)、恒泰实达(360.00%)、冀东装备(338.02%)、黔轮胎A(319.11%)、新钢股份(305.99%)、启明信息(303.37%)、风华高科(293.95%)、瑞丰高材(280.00%)、山河智能(280.00%)等在内的86家公司今年上半年净利润也均有望实现同比翻番。
    此外,包括*ST船舶、四川金顶、贝瑞基因、正虹科技、福建水泥、西部建设、岳阳兴长、深圳惠程、北玻股份、*ST正源、佳沃股份、东易日盛、报喜鸟、安硕信息、国农科技等在内的35家公司今年上半年业绩有望实现同比扭亏为盈。
    从预计盈利能力来看,上述中报业绩预喜的公司中,中国人寿、海螺水泥2家公司上半年均有望实现100亿元以上净利润,招商蛇口、宁波银行2家公司紧随其后,上半年预计盈利均达到50亿元以上,包括华菱钢铁、方大炭素、中煤能源、新城控股、顺丰控股、新钢股份、国际医学、新和成等在内的24家公司中报净利润也均预计达到10亿元以上,此外,还有申通快递、东华能源、立讯精密、信立泰、老板电器等在内的200家公司上半年净利润均有望超过1亿元,综合来看,共有239家公司今年上半年盈利有望达到1亿元以上,在471家中报业绩预喜的公司中占比超过五成。
    18只个股估值低于10倍
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在本周即将披露中报的1052只个股中,共有524只个股上周累计涨幅跑赢同期大盘(上证指数同期累计下跌4.52%),其中有73只个股上周股价实现上涨。
    具体来看,高乐股份(43.53%)、东方网络(22.77%)、津劝业(19.43%)、神宇股份(16.94%)、*ST安煤(14.08%)、剑桥科技(12.29%)、朗科科技(12.16%)、高科石化(10.00%)等8只个股期间累计上涨均逾10%,汇金科技(9.80%)、大湖股份(9.17%)、朗姿股份(8.55%)、皇庭国际(8.35%)、南洋股份(8.29%)、诺普信(8.24%)、华塑控股(7.96%)、艾艾精工(7.79%)、星普医科(6.68%)、罗普斯金(6.62%)、众应互联(6.09%)、华业资本(5.87%)等个股上周累计涨幅也均超过5%。
    场内大单资金的逆市抢筹或成为部分个股走势向好的重要因素之一,上述1052只个股中,共有214只个股上周呈现大单资金净流入态势,其中,万科A(47099.87万元)、长鹰信质(10906.64万元)2只个股期间均受到1亿元以上大单资金追捧,恒星科技(9942.67万元)、集泰股份(9279.42万元)、达安基因(8702.19万元)、西部证券(7265.41万元)、南卫股份(6015.22万元)、四维图新(5290.59万元)、诺普信(5164.15万元)等7只个股上周也均实现5000万元以上大单资金净流
    入,上述9只个股合计吸金10.97亿元。
    进一步梳理发现,共有50只中报业绩预喜股最新动态市盈率低于A股平均值,其中,华菱钢铁(5.62倍)、新钢股份(6.01倍)、京投发展(6.85倍)、方大炭素(7.57倍)、华发股份(7.62倍)、健康元(7.69倍)、苏宁环球(7.76倍)、杭钢股份(7.81倍)、华域汽车(7.91倍)、新城控股(8.13倍)、宁波银行(8.20倍)、氯碱化工(8.28倍)、招商蛇口(8.28倍)、上峰水泥(8.75倍)、三友化工(9.06倍)、欢瑞世纪(9.22倍)、新野纺织(9.52倍)、开能健康(9.59倍)等18只个股最新动态市盈率更是低于10倍,具有较为明显的估值优势。
    机构看好股扎堆医药生物等三行业
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述即将披露中报的个股中,共有238只个股近30日内受到机构推荐,其中,北方华创(17家)、银轮股份(14家)、浙江鼎力(13家)、中航光电(12家)、宁波银行(12家)、招商银行(12家)、恩华药业(11家)、航天信息(11家)、大族激光(11家)、上海机场(10家)、欧派家居(10家)等11只个股期间均受到10家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,受到机构扎堆看好,后市表现值得期待。
    对于近期机构看好评级家数居首的北方华创,中银国际证券指出,公司半导体新产品研发进展顺利,提供未来业绩弹性。公司PVD(Hardmask、Al-PVD)、刻蚀、氧化/扩散炉、清洗机等多种前道制程设备已经成为下游客户的baseline机台,新产品研发进展顺利,有望进一步补充公司产品线,成为前道制程核心设备供应商。伴随国内下游晶圆厂的扩产,公司有望充分受益。
    从行业分布角度来看,上述机构看好股主要集中于医药生物、电子、机械设备等三行业中,涉及个股数量分别为22只、22只、17只,此外,食品饮料、轻工制造、计算机、化工等行业入围个股数量也均达到10只及以上。
    对于医药生物板块的未来投资策略,民生证券表示,行业性回调导致部分优质个股超跌,目前估值已处于今年以来底部,随着各公司半年报在本月陆续发布,建议继续配置具有业绩确定性的低估值优质标的股,关注通化东宝、长春高新、华东医药、我武生物、智飞生物、泰格医药、恒瑞医药、瑞康医药等。
    

中国证券报,光正集团(002524)上半年亏损2362万元




  光正集团8月22日晚发布2018年半年报。公司实现营业收入2.93亿元,同比增长40.31%;归属上市公司股东的净利润为-2362.52万元,上年同期为-3451.18万元。
  上半年,光正集团的钢结构业务营收同比大幅增长108.65%,为1.23亿元;天然气业务贡献营收1.60亿元,同比增长13.54%;供热行业营收为953.69万元,同比增长12.34%。
  财务数据显示,钢结构业务营收占比仍在高位。2017年占比达到40.45%,2018年上半年占比为41.94%。但钢结构业务毛利率不高,2017年为5.32%,2018年上半年为6.57%。
  此外,光正集团预计,今年前三季度亏损500万元-1000万元,而去年同期亏损4576.41万元。公司表示,第三季度将并入新视界眼科的利润;逐步剥离了部分盈利能力低的钢结构资产,钢结构板块整体盈利能力较上年有所增强;能源板块利润较上期有所增加。
  光正集团今年5月斥资6亿元购下新视界眼科51%股权,但2018年半年报只合并了资产负债表,未合并新视界眼科的损益。

申万宏源,纺织服装及商贸零售行业2018年下半年投资策略:拥抱大众消费时代 内功为王强者愈强


    行业基本面重回景气向上周期,低估值下纺服零售板块投资机会凸显。1)18年年初至今纺服以及零售板块表现良好。截止2018年7月5日,纺织服装板块相对申万A指收益为-0.9%,位列全行业第10;商贸零售板块相对收益为-1.6%,位列全行业第11。2)18年板块有望触底反弹。16、17两年纺服以及零售板块相对收益跑输大盘、估值消化到位,与行业加盟属性的周期性调整相符。18年行业基本面重回景气,我们看好配置时机再度到来。
    大众消费复苏、零售终端回暖,背后来自“精准扶贫+棚改高货币化+地产财富效应”助力推动。1)三四线城市需求提升,“小镇青年”消费旺盛。精准扶贫、棚改高货币化以及地产财富效应推动下,2012年以来农村贫困人口累计减少6853万人,人均可支配收入翻倍。三四线城市居民消费意愿以及消费水平得到明显的提升,有力助推整体大众消费复苏。2)看好大众消费向好趋势延续。18年5月社零总额同比增长8.5%表现较弱,主要由于今年端午较去年错位延后,6月零售端数据有望回升。3)线上零售持续高增长。18年1-5月线上零售额累计同比增长30%势头良好,线上零售占社零总额比例已达16.6%突破新高。
    零售渠道分析:购物中心化趋势明显,进一步强调线上线下协同。1)购物中心:龙头加速渠道下沉,掘金三四线市场。以万达为例,18年计划新增52个万达广场,其中位于三四线城市的门店数占新开门店总数的2/3。2)百货:百货购物中心化,体验型业态占比增加。百货门店不断调改升级,大量引入体验业态,从而迎合消费升级带来消费习惯变化。3)超市:外资超市优势弱化,内资超市分化渐显。传统大卖场经营模式相对落后,外资品牌频繁关店。内资超市门店增速两极分化强者愈强。4)电商:巨头加速抢占线下,角逐新零售战场。数据+科技赋能线下企业,从阿里与腾讯之间的布局争夺来看,巨头均向线下业态布局,同时加速渠道下沉,争夺低线城市消费新蓝海。5)建议关注:王府井(战略转型购物中心)、天虹股份(低估值百货龙头)、苏宁易购(线上+线下全渠道引领智慧零售)。
    服装品牌:渠道环境优化,龙头强者愈强。1)零售环境优化向好。消费升级驱动下,消费者对品质打造、品牌辨识的需求提升,利好龙头公司占领更多份额。2)服装行业调整见底。16、17年行业库存持续消化,终端门店渠道区位优化调整,当前优质公司步入折扣率提升、开店净增长的景气向上周期。3)龙头企业打造多品牌管理集团。扩品类发展、多品牌运作纷纷落地加大客群覆盖面,优质龙头稳步推进海外扩张计划,打造国际化品牌。4)建议关注:海澜之家(低估值白马)、比音勒芬(内生成长确定性强)、太平鸟(新兴渠道布局卡位领先)、水星家纺(渗透低线城市)、森马服饰(童装龙头)。
    化妆品&黄金珠宝:深耕三四线城市,影响力不断提升。1)化妆品:颜值经济爆发,赛道优质。长期来看,消费升级协同电商渠道带动行业发展,横向对比空间仍巨大;短期来看,颜值经济背景下,抖音等app线上营销+社交媒体KOL口碑传播,助力行业持续扩容。2)黄金珠宝:低线需求爆发,成长空间大。渠道扩张不断提速,积极下沉低线城市,享受大众消费红利,未来增长空间可期。建议关注:珀莱雅、御家汇、周大生、莱绅通灵。
    纺服以及零售板块估值仍处低位,龙头公司有望脱颖而出,建议关注“小镇青年”组合。1)横向比较估值具备安全边际:对比消费品龙头估值水平,服装龙头白马估值溢价仍有提升空间;高成长服装品牌在消费品中性价比优势较为明显。2)纵向比较关注龙头公司:对比GAP历史估值变化,海外服装公司估值体系更关注收入增速,企业经营管理护城河应获得更高估值溢价。对比A股来看,优质公司内功提升,新一轮加库存周期助力马太效应显现,有望同步推升业绩与估值。推荐受益于低线城市大众消费复苏的“小镇青年”组合:a)服装家纺:海澜之家、水星家纺;b)化妆品:珀莱雅、御家汇;c)黄金珠宝:周大生、莱绅通灵;d)电商零售:关注拼多多及抖音流量快速扩容及变现相关的投资机会。

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