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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券日报 ,家电板块依然具较强的配置价值 机构主推4只高分红潜力股


    昨日,沪深两市股指均以红盘报收,但略显不足的是,成交量并未同时放大。在沪深两市整体仍处震荡整理、2017年年报逐渐进入密集披露期的背景下,兼具绩优与防御性优势的家用电器板块重返市场风口,板块昨日累计涨幅达3.05%,在28类申万一级行业中排名第一。
    进一步看,昨日,家用电器板块内,高斯贝尔实现涨停,华意压缩(6.77%)、四川长虹(6.39%)、开能环保(6.25%)、美的集团(5.17%)、创维数字(4.62%)、飞科电器(4.47%)、长青集团(4.36%)、盾安环境(4.19%)、青岛海尔(3.65%)和新宝股份(3.13%)等个股涨幅也较为显著,均在3%以上。
    对此,东北证券表示,在目前市场风险偏好依然较低且无明显变化迹象的背景下,市场热点有望在各业绩增长确定性强的板块中继续轮转。家电板块在各板块中具备业绩确定性优势,同时长期增长也有一定保障,估值切换行情有望出现。并且家电龙头股市盈率相对盈利增长比率大多小于1,估值尚在合理范围之中,因此相较其他板块,家电板块依然具备较强的配置价值。
    国泰君安证券也表示,只要对次年的基本面不悲观,每年的四季度和次年一季度家电板块总会迎来一波超额收益的黄金时期,预计今年也不例外。
    从2017年年报业绩来看,家用电器板块整体表现突出,截至昨日,家用电器板块61家公司中,共有51家公司已披露2017年年报业绩快报或预告,25家公司2017年净利润实现或有望实现同比增长,其中深康佳A预计2017年净利润同比增长5209.75%,居第一,依米康、海信科龙、东方电热、朗迪集团、TCL集团、海立股份、兆驰股份、华帝股份、浙江美大和中新科技等公司2017年净利润均实现或有望实现同比50%及以上的增长。
    在上述25只绩优股中,有13只个股近30日内被机构给予了“买入”或“增持”等看好评级,其中浙江美大(14家)、三花智控(11家)、华帝股份(9家)、苏泊尔(8家)和TCL集团(4家)等5只个股后市表现被机构集中看好,近30日内机构看好评级家数均在4家及以上。其中TCL集团最新收盘价为3.82元,最新动态市盈率为26.21倍,股价与估值在上述5只个股中均为最低。对于该股,招商证券表示,TCL集团业绩贡献主力华星光电,为国内规模仅次于京东方的面板企业,OLED进度也紧随京东方。预计TCL集团2018年一季度业绩同比增长30%以上,建议积极关注后市表现。
    除业绩、防御性等优势外,较高的股息率也是机构看好家电板块后市表现的另一重要原因。财通证券表示,家用电器板块是具备鲜明高分红特点的投资领域,当前市场波动的过程中应抱紧高分红核心标的,根据历史分红情况、业绩、估值等指标综合筛选,建议关注格力电器、小天鹅A、海信科龙、新宝股份等4只潜在高分红个股。
    在家电板块基本面依然向好的背景下,天风证券也看好家电板块龙马股的后续行情,其表示,前期股价下行提供低吸良机。维持白电龙头股整体估值中枢提升仍将持续进行的观点,推荐板块龙头股格力电器、美的集团等。另外,继续推荐基本面底部复苏的黑电板块。

,【2019-09-06】【出处】中证网



银之杰(300085)中标百行征信APP项目
  中证网讯(记者齐金钊)9月6日,记者从银之杰(300085)获悉,公司日前中标百行征信有限公司个人信息主体移动互联网应用平台项目。
  百行征信个人信息主体移动互联网应用平台即百行征信 APP项目,项目内容包含APP系统、门户网站、微信公众号、微信小程序的建设、维保和系统运维,项目中标金额为135万元。根据中标公告,系统将于2019年11月3日前完成验收测试,11月10日前完成生产环境部署并进入试运行阶段。
  百行征信有限公司是在中国人民银行监管指导下组建的一家市场化个人征信机构,是中国人民银行批准设立的首个市场化的个人征信机构,目前致力于覆盖全社会的个人征信体系建设。
  本次招标的百行征信APP项目,是从征信报告查询、异议处理、身份认证以及其他应用的方面建设面向个人消费者的移动互联网应用平台,为广大消费者提供安全便利的信用服务。项目还将同步建设百行征信门户网站、微信公众号、微信小程序等互联网渠道,进一步完善百行征信的服务渠道体系。
  银之杰以金融科技服务为核心业务,近年来通过布局个人征信、互联网保险、证券业务逐步构建了以金融科技为基础的综合金融生态服务体系。银之杰旗下的华道征信有限公司与芝麻信用、腾讯征信等8家征信公司均为百行征信的股东。本次中标百行征信APP项目,标志着银之杰与百行征信的合作再次升级。

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长江证券,建材行业:家装建材 零售和非零售市场的边界


    论家装建材的消费属性
    建筑材料包括前端材料、后端材料,后端家装建材不同于前端材料的根本在于下游客户中包含微观消费者,而家庭消费者会给予产品溢价。消费者给予溢价的原因在于家装建材有功能性特征,如环保安全、隐蔽工程、外形美观、功能提升等,品牌是在消费者无法鉴别时给予的保障,这一保障越重要时溢价越高。
    我们将直接或间接强反映家庭消费者偏好的渠道称为"纯零售",即销售给消费者、施工人员及小型家装公司等,这决定了材料企业在产业链中的地位。经销商不等于纯零售,但经销商渠道可避免直销渠道的资金压力。纯零售占比决定消费属性,取决于产品的零售属性(与终端熟悉度、个性化特征高度相关)、企业的商业模式(增值型经销商更适合发展个性化的纯零售业务)。
    论纯零售和非零售市场及其边界
    中长期看,存量房市场蕴育的纯零售需求将会主导市场(零售市场约为非零售市场的2倍)。目前地产集中度提升在非零售市场总量增长之外,赋予了家装建材龙头企业额外的结构性增长;但在地产集中度和精装房占比提升至一定程度后,非零售市场会相对稳定。建筑材料行业的零售市场占比如下:家装管材>瓷砖>涂料>石膏板>防水材料,但家装行业的变革会影响纯零售和非零售的市场边界,如涂装一体化、定制家居、家装一体化趋势等。综合考虑建材行业零售属性和家装行业变革趋势,家装管材、瓷砖、涂料零售市场的发展基础较强。
    论建材行业两足鼎立格局的形成
    伟星新材和三棵树经营策略的不同源于最初市场形态。伟星新材在行业粗放发展背景下选择精耕细作,零售市场优势较强,尚未规模发展大地产商战略;三棵树在外资品牌强势背景下选择立足三四线城市,采取差异化竞争策略,随后的大地产战略是符合地产行业趋势和扩大外墙销售的主动选择。
    伟星新材和三棵树在零售市场上采取了类似的策略------扁平渠道+增值服务。伟星新材2008年开始重构扁平渠道,2012年开始匹配“星管家”服务模式;三棵树成立之初即建设扁平渠道,2016年开始匹配“马上住”涂装服务。
    零售市场的核心竞争力在于商业模式,扁平渠道是十分有效的商业模式。扁平渠道一方面有利于高度管控和品牌培育,另一方面有利于增厚渠道利润和增强零售属性。伟星新材和三棵树均是细分行业内少数采取扁平渠道的企业,相较于中国联塑和立邦,虽收入规模较小,但渠道利润较高、终端客户零售占比较高。在“涂装一体化”趋势下,扁平渠道有利于增强三棵树在一二线城市的竞争力。看好伟星新材的渠道优势,三棵树的零售市场优势和工程市场弹性。
    风险提示:
    1.地产投资长期大幅下滑;
    2.三棵树“马上住”服务发展不及预期。

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长江证券,岭南股份(002717)主业回暖&新业务提速 价值迎来重估




    年初至今岭南股份累计上涨17%,涨幅位居建筑上市企业前列,公司之所以从建筑板块脱颖而出,我们认为原因是其价值正迎来重估——传统业务景气复苏,新兴业务蓬勃发展。
    生态环境:供需关系重筑,再融资启扩张周期
    近两年公司生态环境主业面临市场需求萎缩及融资受阻两大难题,导致营收及业绩在2019 年出现下滑,但今年以来上述问题正发生改观,主业迎来复苏:1)2020 年作为十三五及全面建成小康社会收官之年,基建稳增长动力将更加充分,今年年初提前下发的专项债对基建尤其是生态环境相关支出力度明显提升,公司需求迎来改善;2)以东方园林、棕榈股份为代表的传统龙头在发生股权变更后,经营的积极性大大削减,公司竞争格局得以优化;3)近期再融资新政出台,公司随后拟定增募集资金12.2 亿元,叠加可转债有望成功转股,有望降低当前高企的资产负债率,从而为新一轮扩张打下基础。
    文旅板块:多点开花,共同助力提估值
    两家文旅子公司满足分拆上市条件,若成功分拆将助力公司估值提升。公司旗下恒润集团作为VR&AR 领域龙头,综合实力领先,德马吉展览展示业务遍布全球,两家子公司近年经营稳健向上,且均超额完成对赌期业绩承诺。伴随2019 年5G 商业化正式启动,有望激发新一轮AR 终端需求,两家文旅子公司行业景气度有望持续提升。从近期证监会发布的分拆上市条件来看,两家企业均满足分拆条件,若得以成功分拆,将助力公司估值实现明显提升。
    参股公司微传播搭乘传媒东风,估值有望持续催化。公司参股21.86%的微传播主营业务为互联网自媒体营销及广告业务, A 股对标企业包括引力传媒、中广天择等。自去年“双十二”之后,网红电商直播和内容多元变现受到热捧,网红经济概念股估值持续提升。微传播2018 年分别实现营收、归属净利润4.1 亿元、1.1 亿元,已初具规模,随着传媒网红概念板块的持续催化,有望助力公司整体估值实现进一步提升。
    主业复苏+新兴业务蓬勃发展,公司价值待重估
    考虑到公司传统主业正迎来底部复苏,叠加两家文旅子公司符合分拆上市条件,参股企业微传播受益于传媒板块估值持续催化,公司价值有待重估,采用分部估值法估算公司2020 年业绩对应市值为120 亿元,较当前85 亿市值仍具备42%提升空间。预计公司2019-2020 年EPS 为0.28、0.33 元,对应2019/02/25 股价PE 分别为19.59 倍、16.95 倍, 维持“买入”评级。
    风险提示: 1. 基建稳增长力度不及预期;
    2. 债转股进度不及预期。

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国海证券,国防军工行业周报:航天科工完成公司制改制 AC312E直升机高原试飞成功


    市场综述:本周上证综指涨跌幅-0.86%、深证成指涨跌幅-1.10%、中小板指涨跌幅-0.90%,创业板指涨跌幅-2.79%,申万国防军工行业指数涨跌幅为0.43%。
    航天科工完成公司制改制,国企改革继续推进。11月22日,航天科工集团下属航天科技、航天通信等多个上市公司发布公告:中国航天科工集团公司完成了公司制改制及更名;中国航天科工集团公司已由全民所有制企业整体改制为国有独资公司;企业名称由“中国航天科工集团公司”变更为“中国航天科工集团有限公司”。航天科工集团是我国国防装备制造体系的重要组成部分,核心产品包括防空导弹武器系统、飞航导弹武器系统、固体运载火箭及空间技术产品等,旗下拥有航天信息、航天通信、航天晨光、航天发展、航天长峰、航天科技以及航天电器共计七家A股上市公司。航天科工集团的公司制改制是国企改革的重要内容,是实现政企分开、建立现代企业管理制度、完善市场化经营机制的重要举措,将有利于提高集团整体经营管理水平和激发企业活力。我们将对国防军工领域国企改革的推进保持持续关注。
    AC312E直升机高原试飞成功,看好直升机产业发展,推荐关注中直股份。根据民航资源网报道,中直股份AC312E型民用直升机于11月21日顺利完成了高原试飞。高原试飞是适航试验的重要内容,高原试飞工作的顺利完成意味着AC312E距离适航取证并投入市场更近了一步。AC312E型直升机是针对市场需求研制的双发轻型直升机,可广泛应用于救护救援、通用运输、警用执法等领域,将进一步丰富中直股份的产品系列。此外,随着低空空域的逐渐开放以及通用航空的发展,民用直升机行业有望迎来高速发展期。根据国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见,我国通用航空器有望由2015年底的1874架增长至5000架以上,复合增速达到21.69%,推荐投资者关注我国直升机龙头企业中直股份。我们继续看好军工板块,维持推荐评级。主要基于以下四点:1)从短期来看,军工板块已随着市场风险偏好的提升而逐渐回升,但目前相较于年初仍有14.96%的跌幅,未来将有较高的概率继续修复;
    2)中期来看,军工板块的整体基本面逐渐趋向好转,主要得益于我国军用装备更新换代速度加快,加之军改步入尾声,在军改中受到影响的企业将恢复订单水平,营收能力将会重回正轨。3)长期来看,我们看好军工板块持续的优质资产注入与整合、科研院所改制、长期军费稳定投入等行业发展趋势。4)周边安全形势变化将进一步提振市场对于军工板块的关注度,成为板块上升通道开启的催化剂。
    重点推荐个股及逻辑:我们推荐选股逻辑:1、推荐长期关注受益于国防武器装备建设的占据龙头地位的央企军工企业,中航飞机、中直股份;2、关注国企改革带来的资产注入、基本面改善和盈利能力提升,中国重工,中船防务,中国船舶,中船科技、中电广通;3、推荐具备独特技术优势、产品积淀丰富的军民融合标的,中航光电、瑞特股份、航新科技,久之洋,火炬电子。
    风险提示:1)装备列装进度不及预期;2)行业估值下行风险;3)军改影响订单签订和产品交付;4)国企改革进度不及预期;5)相关推荐公司业绩不达预期;6)系统性风险。

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中泰证券,农林牧渔行业第36周周报:2018年中报总结 畜禽业绩分化 持续看好养殖


    1H2018中报点评:上半年猪鸡业绩分化,下半年仍旧看好养殖2018年半年报相继公布,农林牧渔板块受累于生猪养殖亏损影响,整体业绩表现一般。营业收入2273.1亿元,同比增加0.2%。归母净利润82.19亿元,同比下滑30.95%。净资产收益率及销售毛利率分别下滑至1.83%,23.04%。其中猪禽养殖业绩显著分化,猪养殖业务全线亏损,禽养殖业绩大幅提升。后周期板表现平稳,饲料板块营收稳步提升,但净利润受养殖业务影响出现下滑;动保板块个股分化显著。
    分板块看,畜禽养殖业绩分化显著;饲料、种子营收稳步提升,净利润下滑;动保行业业绩稳步增长,但个股分化显著。我们选取46家农业板块代表性公司(主营业务相对稳定,基本始终涉足农业,未参与大规模转型和并购),对板块走势进行分析。
    生猪养殖板块业绩深度亏损。经历了前两年行业的大幅盈利,2018年上半年特别是2季度,猪价跌至11元/公斤以下,并持续低位震荡超过3个月,上半年自繁自养养殖亏损期长达5个月,最高亏损达300元/头以上。一方面猪价持续下滑,另一方面养殖企业仍旧快速扩张,出栏量同比持续大幅增加,导致上半年生猪养殖板块营收同比4.4%,而净利润同比下滑90.05%。个股方面,牧原由于主营业务单一,净利润同比大幅下跌,温氏黄鸡业务大幅盈利,一定程度弥补了生猪养殖亏损。从业务层面看,牧原和正邦上半年成本大幅降低,其中牧原上半年完全成本降低至11.5元/公斤,正邦降至12.5元/公斤。
    禽板块业绩大幅提升。2018年上半年在整个市场低价格预期、祖代引种持续受限、垂直病问题以及种公鸡配比率下降的格局下,行业整体换羽规模有限,市场中游商品代鸡苗不足的信号已经非常明显,下游毛鸡和鸡产品价格已经创年内新高。本轮行业景气的实质是利润在产业链不同环节的再分配,主要看中下游的产业兑现、中游弹性最大。受惠于鸡价上涨,禽板块养殖净利润扭亏为盈,同比提升328.54%。个股方面,圣农、益生、民和净利润涨幅均超过100%板块整体业绩提升显著。
    动保板块,行业整体表现稳定,板块营收同比增加14.55%,归母净利润同比增加8.5%。疫苗龙头生物股份受养殖行情影响而增速放缓,但部分企业开始加速拓展市场苗领域,后续在疫情多发、防疫意识加强背景下行业有望恢复高增长。
    饲料板块营收稳步提升,净利润持续下滑。受益于水产料景气度持续,上半年水产料销量提升显著,板块营业收入同比增加13.33%,但受累于养殖利润下滑和行业格局影响,二季度品牌企业商品猪料销量普遍低迷,毛利率也受到豆粕等原料价格大幅波动的影响,饲料板块归母净利润持续下滑,同比下跌24.91%。
    下半年展望:下半年猪价企稳回升,生猪养殖有望扭亏为盈。禽链景气度持续,预计板块景气度全年持续。非洲猪瘟疫情持续升级,行业防疫意识加强利好动保板块业绩增加,饲料板块持续看好龙头表现。
    生猪养殖板块,7月份至今,猪价企稳回升,头均盈利扭亏为盈。叠加养殖公司成本改善和出栏量快速释放影响,预计下半年温氏、牧原、正邦等养殖板块盈利改善显著,全年有望实现盈亏平衡。从估值角度看,目前生猪养殖企业的估值均低于历史周期底部位置,我们认为当前是未来三年行业资金配置的良机,建议投资者重点关注。此外,非洲猪瘟近期持续升级,全国猪价后续或将出现分化,疫情仍对产能去化的影响需要持续关注。
    禽板块景气度持续。在目前换羽规模大幅下降的背景下,英美系种鸡加速淘汰,即便考虑换羽产能释放也要到2019年下半年,而未来一年实际产能将持续下降。所以考虑产能恢复,在目前引种量持续受限、换羽规模大幅下降(祖代换无可换,商品苗优劣苗价差扩大,父母代换羽动力不强)的状态下,整个行业的产能恢复将低于预期,行业景气有望持续至2019年。下半年继续看好禽板块景气度。
    动保板块,近期口蹄疫、非洲猪瘟等疫病爆发频繁,养殖户防疫意识明显提升,预计下半年随着疫苗需求提升,公司圆环、伪狂犬、禽流感、蓝耳等新品推出,生物股业绩有望持续高增长。
    饲料方面,持续看好行业龙头海大集团。伴随高端水产饲料景气度持续,公司下半年水产料有望保持15-20%增长,我们预计高端膨化料维持35-40%增速水平,而禽料恢复增速到20%以上。
    【重点推荐标的】生猪板块:正邦科技、牧原股份、温氏股份;禽链:圣农发展、益生股份、民和股份;动保板块:中牧股份、生物股份;饲料板块:海大集团、禾丰牧业。
    风险提示:疫病、天气灾害;饲料原料价格大幅波动等。

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中国证券报,供需缺口加大+季节性约束 LNG板块腾飞在望


  一边是供需“剪刀差”不断加大,燃气进口依赖度加大;一边是季节性紧张和接收站产能的双重约束,持续提振LNG价格。随着国务院《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》出台,昨日A股市场对LNG布局热情火速爆发。惠博普、博迈科、深冷股份、金鸿控股集体涨停,天海防务、久立特材、厚普股份等也纷纷红盘报收,与市场大面积回落景象形成鲜明对比。
  重磅利好点燃预期
  国务院近日印发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》,明确有效解决天然气发展不平衡不充分问题,确保国内快速增加储备、提高产量,供需基本平衡。
  《意见》提出,力争到2020年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上,加大国内天然气勘探开发力度,尽快出台油气勘查开采体制改革实施细则,全面实行区块竞争性出让,鼓励市场化转让矿业权。
  《意见》提出,要加强产供储销体系建设,促进天然气供需动态平衡。一是加大国内勘探开发力度。严格执行油气勘查区块退出机制,全面实行区块竞争性出让,鼓励矿业权市场化转让,加快动用已探明未动用储量,强化国有油气企业能源安全保障考核。二是健全天然气多元化海外供应体系。加快推进进口国别(地区)、运输方式、进口通道、合同模式以及参与主体多元化。三是构建多层次储备体系。统筹推进地方政府和城镇燃气企业储气能力建设,实现储气设施集约化规模化运营,避免“遍地开花”,鼓励各类投资主体合资合作建设储气设施。四是强化天然气基础设施建设与互联互通。抓紧出台油气管网体制改革方案,推动基础设施向第三方市场主体公平开放;深化“放管服”改革,缩短项目建设手续办理和审批周期。
  分析人士认为,随着我国天然气消费量节节攀升,对储气、供气能力以及LNG接收站资源形成严峻考验。一方面,2017年,我国天然气消费量达到2386亿立方米,同比增长15.9%。而今年上半年,天然气消费增速还在加快,行业发展不平衡、不充分的问题也在暴露。另一方面,相比世界平均水平在15%以上,当前我国储气能力只有消费量的5%-6%;在储气调峰能力不足和接收站产能有限的双重约束下,以及国内天然气供需偏紧的格局将持续存在,对LNG价格构成持续支撑。
  剪刀差拉大撬动景气
  据业内人士测算,在环保高压、油价回暖和发电需求的推动下,中国2020年天然气消费量复合增速有望达到15%以上,LNG进口为支撑天然气消费放量的核心因素,对外依存度将提升至42%。
  数据还显示,今年1-7月我国天然气表观消费量累计1575.6亿立方米,同比增长16.47%;我国天然气自产量904.9亿立方米,同比增长5.5%,较2017年1-6月增速同比降低3.3个百分点。
  供需“剪刀差”不断拉大,管道气涨价与原料气紧缺或将带动今冬LNG价格再度大涨。中石油宣布今冬管道天然气分段分区域大幅涨价,测算平均涨幅30%,高于去年冬季的10%-15%。国信证券认为,不排除今冬LNG价格高点会突破去年1.2万元/吨的峰值。
  中信证券表示,考虑到季节性供需失衡持续存在和LNG进口的接收站约束即将出现,看好未来三年(2018-2020年)国内LNG价格。储气调峰能力严重不足造成的季节性供需形势紧张在2020年之前难以有效解决。此外,现有接收站利用率提升迅速而未来三年新接收站投产硅油有限,接收站对LNG进口约束即将出现。预计国内外供需差异将导致LNG内外价差持续存在。看好拥有接收站资源的燃气供应商。

全景网,兄弟科技(002562):正在加快推进兄弟维生素的复产工作




    全景网8月22日讯兄弟科技(002562)8月22日在全景网互动平台上回答投资者提问时表示,兄弟维生素目前暂未复产,公司正加快推动复产工作,复产时间请关注公司公告。
    兄弟科技4月份曾公告称,为积极响应江苏省化工行业整治提升方案及相关要求,同时,进一步提升公司全资子公司兄弟维生素的安全环保水平,兄弟维生素拟于4月14日起停产进行整治提升工作。
    7月份,公司再度公告表示,兄弟维生素已完成所有提升改造工程,待供热公司恢复供热后,兄弟维生素将按计划积极进行复产工作。

开源证券,煤炭行业周报:环渤海指数出现回升 环保因素持续影响煤焦供需


    行业表现
    煤炭板块上周整体呈现宽幅震荡走势,指数全周收盘于2507.76点,全周下跌1.96%,跑赢沪深300指数3.19个百分点。上市公司多数收跌,其中永泰能源停牌,其余上市公司中10家收涨,25家收跌。安泰集团(600408)(27.43%)、安源煤业(600397)(14.08%)、金能科技(603113)(8.08%)、山西焦化(600740)(5.24%)涨幅居前。山煤国际(600546)(-7.89%)、红阳能源(600758)(-6.18%)、潞安环能(601699)(-5.56%)、新大洲A(000571)(-5.10%)、中国神华(601088)(-5.02%)跌幅明显。
    行业及上市公司动态
    7月份全国火力发电量增4.3%水力发电量增6%
    发改委:前7月全国退出煤炭产能8000万吨左右
    统计局:7月原煤产量同比降2%煤炭进口增49.1%
    环渤海指数出现回升环保因素持续影响煤焦供需
    动力煤:周内环渤海动力煤指数上升1元,港口煤价在连续下跌后小幅回升。近期台风带来全国多地雨水天气,气温下降叠加水电发电良好,对火电需求形成一定替代,沿海六大电厂煤耗回到80万吨之下,北方港口库存依旧处在高位,短期仍有一定压力。
    焦煤焦炭:山西环保限产因素升级,焦化水泥实施轮流限产,限产影响焦炭供给,焦企整体较为强势,再次开启提价模式。在焦炭价格多轮提价的背景下,焦企对补充焦煤库存存在一定的需求,山西方面限制柴油车通行以及市场对未来限产存在强烈的预期,焦煤价格存在一定的上涨预期。
    无烟煤:无烟煤主要品种价格持平,下游方面,7月水泥产量同比回升,但环比下降。精甲醇、尿素、水泥等主要产品价格小幅回升。
    投资策略
    在动力煤传统旺季的大环境下,市场对火电的需求仍会在本月保持旺盛,但此前政策层面为了抑制投机需求,稳定煤电产业链,通过增加优质产能、调节运力、进行价格指导、打击投机需求等一系列举措稳定动力煤价格,港口煤价在受到政策性引导,价格中枢下行效果逐渐显现。从长期来看,18年国家供给侧改革持续推进,计划退出产能1.5亿吨,并且提出18年的改革要从总量性去产能转变为结构性去产能、系统性优产能,退出产能更多的以置换先进产能来完成,对大型优质煤炭企业形成利好。采取长协等有效措施促进煤炭等产品价格保持在合理区间,煤炭板块的盈利将保持稳定增长。未来投资主线可参考:(1)成本控制良好,先进产能代表,业绩弹性大,(2)细分煤种龙头,低估值,(3)煤炭企业国企改革相关概念。个股方面可关注低估值大型龙头企业中国神华、潞安环能等。此外还需关注西山煤电、山西焦化等具备国企改革、地方企业重组相关概念的上市公司。
    风险提示:宏观经济下行超预期,政策风险。

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投资有风险 入市需谨慎