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证券日报,机构称汽车板块投资窗口来临 12只个股获近3亿元资金布局


    尽管近期股指仍在震荡走低,但盘面上却并非死气沉沉,部分强势板块已连续两个交易日实现反弹,汽车板块便是其中之一。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在近两个交易日内,申万一级汽车行业161只可交易个股中共有122只实现逆市上涨,占比75.78%,包括安凯客车、欣锐科技、京威股份等个股均连续两日涨停,迪生力(13.76%)、越博动力(12.81%)、今飞凯达(12.05%)、浩物股份(11.74%)等个股期间累计涨幅均超过10%,此外,跃岭股份、川环科技、中通客车、福田汽车、八菱科技等14只个股期间累计涨幅也均在5%以上。
    通过梳理发现,汽车行业景气度回升的预期以及板块较低的估值水平,使得机构普遍认可当前板块的投资价值,其中,财通证券便表示,汽车全年月度销量同比或呈“N”形走势,预计在7月份或8月份触底回升,进入下一个景气度回升周期,与此同时,行业估值和利润增速也有望触底回升,当前行业投资窗口期来临;而国海证券也表示,坚定相信汽车行业正处于产业升级的初级阶段,结构性升级领域涵盖整车厂商和零部件厂商,技术升级支撑行业长期发展,细分市场具有革命性机会。
    据统计发现,截至昨日,在板块内有可比数据的个股中,有接近八成(76.29%)个股最新动态市盈率已低于2016年1月27日当日收盘水平,其中,西泵股份、渤海汽车、兴民智通、日上集团、广汇汽车、广汽集团、宁波华翔、中国重汽等32只个股最新动态市盈率较2016年1月27日收盘水平均下降50%以下,在A股震荡寻底过程中,或提供较高的估值安全边际。
    而从近两日资金流向上看,场内大单资金也明显加快了对汽车板块布局的脚步,据统计发现,近两日板块内共有69只个股实现大单资金净流入,其中,比亚迪(4986.83万元)、安凯客车(4950.25万元)、今飞凯达(2490.70万元)、迪生力(2275.95万元)、银亿股份(2039.99万元)、欣锐科技(1860.48万元)、永安行(1636.33万元)、浩物股份(1341.81万元)、京威股份(1226.02万元)、隆鑫通用(1197.90万元)、跃岭股份(1125.72万元)、兴民智通(1014.78万元)等12只个股近两日大单资金净流入均超过1000万元,合计金额约2.61亿元。
    个股方面,通过梳理近期机构评级发现,在板块内,上汽集团(15家)、宇通客车(11家)、银轮股份(9家)、广汽集团(6家)、金龙汽车(5家)、潍柴动力(5家)、福耀玻璃(5家)、比亚迪(5家)等8只个股近30日内均受到5家及5家以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,投资机会获得机构扎堆看好。

国海证券,商业贸易行业9月零售数据点评报告:9月消费小幅回暖 必须消费品普遍改善


    从整体数据来看,社零增速环比回升0.2个百分点,限额受占比最高的汽车类大幅下滑的影响9月环比增速下滑0.3个百分点,基础消费初现企稳趋势,但较去年同期仍下滑明显;乡村增速高于城镇,餐饮优于商品零售。9月社零总额同比增长9.2%,增速环比上升0.2个百分点,比去年同期下降1.1个百分点;限额以上商品零售额同比增长5.6%,增速环比下滑0.3个百分点,比去年同期下降2.3个百分点。9月份,城镇消费品零售额27069亿元,同比增长9.0%,增速环比+0.2pct;乡村消费品零售额4936亿元,增长10.5%,增速环比+0.3pct。9月份,餐饮收入3447亿元,同比增长9.4%;商品零售28558亿元,增长9.2%
    从限额商品零售额结构来看,包括粮油食品类、饮料类、烟酒类、服装鞋帽针纺织品类、日用品类、通讯器材类等6个品类当月增速环比和同比均出现回升态势;家用电器和音像器材类、中西药品类、家具类、建筑及装潢材料类等4个品类环比持平或改善,但低于去年同期;金银珠宝类、文化办公用品类、石油及制品类等3个品类环比增速下滑,但高于去年同期;化妆品类、汽车类等2个品类增速环比和同比继续恶化。按照细分品类占限额零售总额的比重由高到低,依次为:(1)汽车类占限额商品零售额比重为28.32%,显著高于其他品类,9月汽车类同比下滑7.1%,环比-3.9pct,比去年同期-15.0pct;(2)石油及制品类比重为14.76%,9月同比增长19.2%,环比-0.4pct,比去年同期+10.7pct;(3)粮油、食品类比重为10.63%,9月同比增长13.6%,环比+3.5pct,比去年同期+5.6pct;(4)服装鞋帽针纺织品类比重为9.07%,9月同比增长9.0%,环比+2.0pct,比去年同期+2.8pct;(5)家用电器和音像器材类比重为6.04%,9月同比增长5.7%,环比+0.9pct,比去年同期-1.1pct;(6)中西药品类比重为4.29%,9月同比增长8.9%,环比+1.5pct,比去年同期
    -5.7pct;(7)日用品类比重为4.00%,9月同比增长17.4%,环比+1.6pct,比去年同期+9.6pct;(8)通讯器材类比重为3.32%,9月同比增长16.9%,环比+10.5pct,比去年同期+13.1pct;(9)烟酒类比重为3.16%,9月同比增长9.8%,环比+2.8pct,比去年同期+1.9pct;(10)文化办公用品类比重为2.47%,9月同比增长4.9%,环比-0.5pct,比去年同期+0.5pct;(11)金银珠宝类比重为1.97%,9月同比增长11.6%,环比-2.5pct,同比+6.3pct;(12)建筑及装潢材料类比重为1.89%,9月同比增长8.4%,环比+0.5pct,比去年同期-1.1pct;(13)化妆品类比重为1.86%,9月同比增长7.7%,环比-0.1pct,比去年同期-7.7pct;(14)家具类比重为1.71%,9月同比增长9.9%,环比+0.4pct,比去年同期-5.6pct;(15)饮料类占比1.59%,9月同比增长13.6%,环比+3.5pct,比去年同期+5.6pct。
    1-9月社零总额同比增长9.3%,低于去年同期1.1个百分点;限额以上商品零售额同比增长6.9%,低于去年同期1.6个百分点。其中1-9月份,城镇消费品零售额234717亿元,同比增长9.1%;乡村消费品零售额39582亿元,增长10.4%。1-9月份,餐饮收入29763亿元,同比增长9.8%;商品零售244536亿元,增长9.2%。2018年1-9月份,全国网上零售额62785亿元,同比增长27.0%:其中,实物商品网上零售额47938亿元,增长27.7%,占社会消费品零售总额的比重为17.5%;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长43.8%、23.3%和27.7%。2018年1-9月份,限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额同比分别增长7.3%、4.6%、8.6%和4.4%。
    9月数据剔除汽车因素基本消费回暖,但拐点仍未出现,消费者信心依然不足,继续关注必选消费。9月基本消费品类全线回暖,粮油食品类、饮料类、烟酒类、服装鞋帽针纺织品类、日用品类增速环比、同比均明显改善,我们建议关注零售各细分子版块龙头及优质企业,推荐永辉超市、家家悦、天虹股份、苏宁易购等。中长期来看,零售行业仍处于整合、市场集中度缓慢向上的阶段,巨头资本推动、科技改善用户体验拉近用户距离,零售行业仍有研究价值和投资机会,维持行业推荐评级。
    风险提示:中长期行业增速低于预期;高增长难以持续;推荐公司业绩不达预期。

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中国证券报,"避风港"属性凸显 消费龙头加速回归


  近期受到个税抵扣新政利好,消费者的消费倾向或有提升。在A股市场上,消费相关个股也频繁受关注走强。机构人士表示,由于该政策的普惠性,整个消费品板块都将走强,建议重点关注可选品种增长趋势确立的黄金珠宝和弹性相对更强的百货板块。随着三季报披露逐渐拉开帷幕,业绩超预期的公司以及估值低且分红比例高的两类企业将受益。
  消费股逆市走强
  人人乐、新华都、三江购物昨日强劲涨停,杭州解百、中百集团分别上涨4.95%和4.78%,红旗连锁、华联股份、汇纳科技等也显著跑赢大盘。近期随着大盘在2600点展开整理,部分消费类股票开始受到资金关注,如红旗连锁最近四个交易日全部报收红盘,天虹股份、人人乐最近5个交易日涨幅分别达到18.23%、13.41%。
  近期消费股频繁表现主要系政策利好提振。10月20日财政部、国税总局发布《个人所得税专项附加扣除暂行办法(征求意见稿)》。同日一并公开征求意见的还有《中华人民共和国个人所得税法实施条例(修订草案征求意见稿)》。
  川财证券表示,受益于政策对消费行业的护航,消费行业预期将在短期内逐渐改善,长期有望形成基本面支撑。持续释放消费活力,中产阶级负担有望下降,中产阶级消费升级有望加速,看好符合中产阶级消费升级的方向。
  该机构分析师杨欧雯表示,个税改革惠及民生,对于扩内需、稳消费将产生积极作用。短期看,消费板块估值仍受到一定压制,白酒行业整体估值仍处于消化的过程;中期看,部分白酒优质公司经过估值消化已重新回落至价值投资区间。看好具备品牌壁垒、良好的激励体制、前瞻战略与执行力的优质企业持续业绩成长。
  另外,随着电商消费人群日趋增多,多样化、健康化、智能化的需求成为电商消费升级的原始动力。银河证券分析认为,AI+效应、蝴蝶效应、绿色效应是电商消费升级的助推力。其中,AI+效应将从消费内容、消费效率、消费体验三个维度助力电商消费升级;KOL效应、事件效应两大蝴蝶效应助力实现周边联动升级;绿色效应重塑健身、生鲜行业实现健康升级。考虑年末传统消费旺季的回归,渠道配置方面建议全渠道配置。
  存量争夺 龙头获益
  国家统计局发布的9月零售行业数据显示,2018年9月份,社会消费品零售总额32005亿元,同比名义增长9.2%(扣除价格因素实际增长6.4%)。其中,限额以上单位商品零售额11962亿元,增长5.6%。2018年1-9月份,社会消费品零售总额274299亿元,同比增长9.3%;其中,限额以上单位商品零售额98099亿元,增长6.9%。
  国海证券认为,9月基本消费品类全线回暖,粮油食品类、饮料类、烟酒类、服装鞋帽针纺织品类、日用品类增速环比、同比均明显改善,建议关注零售各细分子板块龙头及优质企业。
  兴业证券则表示,避险情绪拉高金价驱动金银珠宝消费维持高位;此外,一二线市场地产后周期利空效应持续显现(家电);以及经济去杠杆,增速放缓,消费者信心下降,降低可选消费品需求(化妆品、家具、汽车)。建议接下来的市场反弹过程中,优先选择中长期增长持续性强及近期三季报业绩超预期的个股。
  9-10月节假日拉动消费零售短期小幅反弹,业内人士强调,长期来看,行业已经进入存量争夺阶段,看好龙头扩张整并、提升集中度之势。

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证券日报,121家公司中报净利润同比翻番 19只白马股获10家以上机构集体推荐


  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,已有781家A股上市公司披露了2018年中报,其中566家公司中报净利润实现同比增长,121家公司报告期内净利润更是实现同比翻番,高成长性尤为凸显。
  具体来看,中际旭创(7884.94%)报告期内净利润同比增幅接近80倍,居于首位,圣济堂(4194.86%)、山西焦化(4038.96%)、安阳钢铁(3562.17%)、*ST佳电(2640.15%)等4家公司上半年净利润也均实现20倍以上增长,鲁亿通(1982.43%)、通源石油(1511.42%)、 天山股份(1107.46%)、悦达投资(1072.33%)等4家公司中报净利润则均增逾10倍。此外,广汇能源(694.67%)、神马股份 (655.60%)、威华股份(639.34%)、中京电子(627.78%)、 ST云维(599.30%)、金隅集团(562.80%)、飞凯材料(542.43%)、万通地产(525.60%)、杰瑞股份(510.09%)等公司报告期内净利润也均实现500%以上同比增长。
  从盈利能力来看,中国联通、华能国际、柳钢股份名列前三,3家公司今年上半年实现净利润均超过20亿元,分别达到258318.64万元、212871.04万元、204057.34万元,恒力股份(188227.27万元)、鲁西化工(172016.15万元)、华鲁恒升(168005.61万元)、山东钢铁(167798.26万元)、广宇发展(166891.97万元)、合盛硅业(144590.71万元)、桐昆股份(136088.82万元)、安阳钢铁(101673.07万元)等8家公司上半年净利润也均达到10亿元以上,此外,中报净利润达到5亿元以上的公司还包括:中南建设、广汇能源、塔牌集团、山西焦化、中洲控股、智飞生物、远兴能源、沙钢股份、西部矿业、东方财富、金隅集团、百川能源。
  进一步统计发现,上述121家中报净利润同比翻番的公司中,已有40家公司率先披露了三季报业绩预告,除1家公司业绩预告类型为"不确定"外,其余39家公司今年三季度净利润均有望继续实现同比增长,占比97.5%,其中,鲁亿通(1952.00%)、合肥城建(730.00%)、威华股份(683.23%)、杰瑞股份(650.00%)、山东墨龙(637.70%)、中京电子(637.56%)、华昌化工(547.26%)、华软科技(522.67%)等8家公司报告期内净利润均有望同比增逾500%。
  从市场表现方面来看,尽管上述121家公司业绩表现亮丽,然而近期股价走势却普遍平淡,8月份以来截至昨日,仅有19只个股期间累计实现上涨,其中,东方新星(107.69%)期间股价实现翻倍,神马股份(12.70%)、塔牌集团(11.51%)、硕贝德(10.75%)、山西焦化(10.03%)等4只个股月内累计涨幅均超过10%,辅仁药业(9.58%)、中洲控股(7.59%)、多喜爱(7.50%)等3只个股月内也均累计上涨7%以上。
  尽管上述个股月内市场表现整体平淡,但出于对其中报已实现优异业绩的关注及对其三季报良好的业绩预期,场内大单资金已对部分绩优股展开提前布局,远兴能源(40013.77万元)、 万达信息(14660.99万元)两只个股月内大单资金净流入均达到1亿元以上,辅仁药业(4155.11万元)、隆华节能(2597.63万元)、硕贝德(2362.15万元)、金圆股份(2049.09万元)、卧龙地产(1758.90万元)、多喜爱(1616.04万元)、新纶科技(1247.28万元)、东山精密(1069.59万元)等8只个股期间也均受到1000万元以上大单资金追捧,上述10只个股8月份以来合计吸金7.15亿元。
  机构评级方面,上述121只个股中,华鲁恒升(29家)、水井坊(25家)两只个股近30日内均受到20家以上机构推荐,杰瑞股份、华能国际、星源材质、恒力股份、新纶科技、圣农发展、桐昆股份、东方财富、天源迪科、国祯环保、阳谷华泰、智飞生物、东山精密、金龙汽车、中南建设、塔牌集团、鲁西化工等17只个股期间也均受到10家及以上机构给予"买入"或"增持"等看好评级,上述19只绩优股受到机构扎堆推荐,后市表现值得期待。
  对于华鲁恒升,东北证券指出,尿素回暖提供弹性,醋酸高景气周期有望持续。尿素供给端去产能持续深化,需求端也有望随着农产品价格复苏而回暖。尿素价格每上涨100元,公司业绩将增厚1.4亿元,弹性显着。醋酸产能利用率持续提升,价格在6月份后受季节性因素和环保政策影响有所下滑,中长期来看未来两年行业产能增速低于需求增长,高景气周期有望持续。预计公司2018年至2020年每股收益分别为1.83元、2.11元、2.27元,维持"买入"评级。

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国联证券,保险行业2018年半年报点评:雨后见彩虹 回归保障转型带来新价值提升


    行情回顾:前8个月小幅跑赢上证综指
    2018年上半年,A股6家险企合计实现营业收入1.26万亿元,同比增长7.62%,其中保费业务收入1.07万亿元,同比增长11.81%。受益于赔付支出的减少以及保险责任准备金计提增速放缓,合计实现净利润976.9亿元,同比增长29.78%,归属母公司所有者的净利润897.38亿元,同比增长31.20%。
    行业情况:整体保费收入出现负增长
    保险行业在上半年经历了保费收入下滑的考验,整体全行业保费业务收入同比下滑3.33%,其中寿险业务同比下滑12.15%。保费业务收入的表现直接影响了上市公司股价走势。展望下半年,预计行业整体下滑幅度有望收窄,部分产品竞争力较强的公司仍将胜出。
    寿险业务:转型继续推进,健康险发展可期
    在今年上半年整体保费增长承压的情况下,代理人渠道依然有较快增长,中国人寿、中国平安、太保寿险和新华保险在该渠道保费业务收入分别同比增长19.7%、22.7%、20.2%和12.2%。在代理人渠道带来丰厚新业务价值的同时,也出现了营销员规模和产能发展的瓶颈。在保险产品的期限方面,趸交转期交的转型效果越发明显。在新单业务普遍下滑的时期续期业务带来的增长对公司整体保费收入继续保持正增长起到了重要的作用。健康险保持快速增长。根据披露分业务板块数据的中国平安和中国人寿来看,健康险业务增速远超其他险种。
    产险业务:三足鼎立,盈利情况不容乐观
    人保财险、平安产险和太保产险合计约占全部财产保险公司保费收入的65%。三者保费业务均保持了较快增长,而从净利润的表现来看普遍表现不佳。一方面产险的综合成本率没有出现明显的改善,另一方面,针对产险的税费调整使得税后利润表现远不及税前利润。
    投资策略
    基于对保险行业回归保障本源后自身业务质量提升带来的成长性,我们维持对保险行业的"中性"评级。建议关注中国平安(601318.SH)、中国太保(601601.SH)、新华保险(601336.SH)、中国太平(0966.HK)。
    风险提示
    保费收入增长不及预期;监管政策变化;资本市场波动风险。

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国金证券,隆鑫通用(603766)2017年半年报点评:中报业绩符合预期 无人机战略稳步推进


    业绩简述 
    公司公布2017年半年报,2017年上半年公司实现营收47.41亿元,同比增长22.16%,实现归属上市公司股东净利润5.01亿元,同比增长17.35%。毛利率20.95%,同比下滑1.13个百分点,净利率11.35%,同比下滑0.69个百分点,EPS0.24元。  
    经营分析 
    业绩稳定增长,山东丽驰获专用汽车生产资质。上半年,公司各业务稳定发展,营收保持平稳增长。受原材料价格上涨影响,毛利率同比下滑1.13个百分点。营业外收入较去年同期增加约7000万元,主要来自于政府补贴。报告期内,四轮低速电动车技术标准仍未出台,致使市场用户开始观望,受此影响上半年山东丽驰实现销量2.04万辆,同比下滑8.07%。丽驰目前拥有8大系列、27款产品,首款锂电版车型已经实现销售,并且丽驰通过不断投入研发,在产品智能化、电池管理系统与混合动力系统等方面处于业内领先地位。7月31日,山东丽驰获得专用汽车的生产资质,后续公司将按计划开展专用汽车以及新能源专用汽车的相关产品的申报准备工作,进一步拓展公司在新能源领域的布局。 
    无人机战略稳步推进,领航植保无人机领域。公司已累计完成20架XV-2型植保无人机的量产工作,并根据前期在新疆与黑龙江开展的大田植保作业测试的反馈信息,进一步提高了产品的一致性与可靠性,航迹方向控制均方根差达到0.45米,航迹高度控制均方根差达到0.49米。同时,在农业植保服务方面,领直航公司已使用XV-2在哈尔滨双城、新疆石河子地区开展了多品种、小规模的植保服务作业,累计植保作业服务面积达8025 亩,在无人机前飞速度6米/秒的条件下,单机作业效率达到60亩/架次,单机综合作业效率达到150亩/小时,作业喷洒后的效果达到了预期目标,其中对棉花蚜虫的防治效果达到90%。后续公司仍将继续开展不同作物的大田植保作业,进一步完善作业效率与流程,为之后的大规模作业打下基础。  
    投资建议 
    公司战略清晰,各项业务稳步推进,值得长期投资。2017-2019 年EPS 分别为0.47元、0.55元和0.67元。买入评级,6 个月目标价12元,对应2017 年25倍PE。  
    风险:摩托车产销不及预期;新兴业务发展不及预期。

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证券日报,工业互联网建设再迎政策助力 9只概念股受多家机构青睐


  昨日,工业和信息化部信息通信管理局会同部信息化和软件服务业司、网络安全管理局召开工业互联网推进工作全国电视电话会议。会议要求各地工业和信息化主管部门、通信管理局作好协同联动,结合自身职责和各地情况,全力推进工业互联网建设工作,一是推进地方工业互联网工作并形成报送机制。二是做好工业互联网创新发展一期工程的项目监督管理与绩效评估工作。三是提前做好本地区工业互联网相关企业和项目建设的储备工作,组织做好项目申报。四是推进标识解析体系建设和应用推广。五是积极参加工业互联网相关培训。
  业内人士表示,工业互联网是新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物,是制造业数字化、网络化、智能化的重要载体,也是全球新一轮产业竞争的制高点。今年以来,国家对工业信息化工作重视程度不断提高,此次会议从工业互联网的报送机制、绩效评估、企业项目申报、应用推广、技术培训等五方面提出了具体要求,为工业互联网产业绘制了清晰的发展蓝图,行业相关上市公司也有望迎来全新的发展契机。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,或受上述消息提振,昨日A股工业互联网概念板块上涨1.31%,涨幅跑赢同期大盘。板块中共有41只成份股实现上涨,在所有可交易成份股中占比超过八成,具体来看,宜通世纪(6.24%)昨日涨幅居首,达到6%以上,歌尔股份(3.50%)、用友网络(3.26%)、东土科技(3.02%)等3只个股紧随其后,昨日也均涨逾3%,此外,包括绿盟科技(2.89%)、科大智能(2.86%)、宝信软件(2.71%)、工业富联(2.65%)、拓斯达(2.36%)等在内的10只个股昨日也均上涨2%以上。
  资金流向方面,昨日场内大单资金的积极布局为板块整体上行提供了有力支撑,其中,工业富联(13167.88万元)大单资金净流入金额居首,达到1亿元以上,用友网络(6084.43万元)、宝信软件(3080.16万元)、歌尔股份(2979.48万元)、浪潮软件(2202.85万元)、中恒电气(1791.99万元)、宜通世纪(1536.74万元)、高新兴(1207.55万元)、东土科技(1049.01万元)等8只个股昨日也均受到1000万元以上大单资金追捧,上述9只个股昨日合计吸金3.31亿元。
  业绩方面,目前共有20家工业互联网行业上市公司披露了2018年中报,其中12家公司报告期内净利润实现同比增长,启明信息(272.94%)、赛摩电气(142.98%)两家公司上半年净利润均实现同比翻番,佳讯飞鸿(51.28%)、宝信软件(44.50%)、埃斯顿(40.37%)、 光环新网(39.27%)等4家公司中报净利润同比增幅也均超过30%。
  此外,还有18家上市公司已经发布2018年中报业绩预告,其中报告期内业绩预喜的公司达到12家,三丰智能(390.00%)、华峰超纤(160.00%)、徐工机械(108.97%)等3家公司上半年净利润均有望实现同比翻番。
  综合来看,上述38家已披露2018年中报或中报业绩预告的公司中,共有24家公司报告期内业绩实现同比增长或预喜,占比逾六成。
  机构评级方面,近30日内,工业互联网板块中共有18只个股受到机构推荐,其中,用友网络(22家)、汇川技术(21家)、埃斯顿(20家)、光环新网(20家)、启明星辰(14家) 、宝信软件(13家)等6只个股期间均受到10家以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,徐工机械、美的集团、盈趣科技等3只个股期间机构看好评级家数也均在5家,上述9只个股近期均受到机构集中青睐,后市表现值得关注。
  对于工业互联网板块未来投资策略,川财证券指出,国内工业基础雄厚,工业信息化后发优势明显,建议从以下三维度选择标的,一是转型工业互联网坚决迅速的,具有先发优势,受到政策支持的公司;二是深耕于某一制造业领域,具有较高市场渗透率的公司;三是注重生产方式变革的公司。

兴业证券,三湘印象(000863)2017年年报及2018年一季报点评:受地产调整政策影响 业绩出现大幅下滑


    公司17年以及18Q1业绩下滑主要由于地产项目结算收入大幅下滑影响。2017年公司受到地产调控以及北京周边地区环保督察燕郊项目进展缓慢影响,业绩出现大幅下滑;2017年度公司仅三湘四季花城牡丹苑(上海松江)、三湘海尚云邸(上海崇明)等项目部分交房结转收入、产生的利润,另外,此前公司投资的广西文华艺术持有的《印象·刘三姐》运营公司桂林广维文华破产重组计提资产减值损失,导致2017年业绩大幅下滑;2018年Q1亏损也因地产项目结转收入大幅下降所致。
    地产业务定位中高端,聚焦绿色科技,18/19年有望迎来业绩爆发。公司12年借壳上市,地产业务"小而美",专注绿色科技地产,地产业务主要集中在长三角、珠三角和京津冀地区,地产项目规模不大,但公司坚持深耕"绿色科技地产"的细分市场,在建筑节能、环保、雾霾防治、智能家居等方面均具备领先同行的技术实力;公司过去几年业绩大幅波动主要受到地产结算影响,当前可售和未结算面积全部位于上海地区、在建项目位于上海浦东、河北燕郊及杭州,优质地产储备项目确保未来稳定贡献业绩,预计公司地产业务业绩将在18/19年大爆发。。
    盈利预测及投资评级:地产业务目前深耕长三角和京津翼地区,优质的土地储备和较低的拿地成本,为公司提供安全边际;同时,观印象进入资本市场后有望在管理机制和市场化运作方面得到改善,被收购后新增项目明显提速,后续轻重结合以及与地产业务的协同值得期待,业绩增长可期,预计18-20年EPS分别为0.26/0.31/0.39元,以4月25日收盘价估算PE分别为17/14/12x维持"审慎增持"评级。
    风险提示:业务协同不及预期,文化旅游拓展不及预期,地产文化产业系统性风险。

东兴证券,互联网金融周报:互金协会强调网贷机构清退计划 银保监会期望平稳转型"资管新规"


    市场回顾:本周沪深300指数上升0.01%,中小板指数下降0.38%,创业板指数下降0.55%,计算机(申万)指数上升1.34%。互联网金融指下降0.12%,跑输沪深300指数0.13个百分点,跑输计算机(申万)指数1.46个百分点。
    本周,为了避免一些不实传言或不当报道误导社会舆论,造成投资人信心不足,加剧恐慌情绪等情况,针对近期网贷行业出现的项目逾期增加、平台退出增多、部分借款人恶意逃废债等现象,中国互金协会在京组织召开专题座谈会。会议认为,要加强引导金融投资者和消费者关注相关官方网站和专业人士的正确解读,勿被外界不实报道误导,更不要信谣、传谣,伤害平台和投资者的合法权益。另一方面,也要进一步发挥司法协作、资金存管、信息披露、信用信息共享等基础设施手段作用,形成失信联合惩戒。对确已不具备继续营运条件、拟退出市场的机构,应警示和督促其制定清退计划,增强退出全过程透明度。
    同时,各地也遵循协会及银保监会的指引,纷纷出台相关细则。其中,深圳及广州互金协会均下发了网贷机构应当安排好退出工作的相关通知;上海市及北京市的互联网金融行业协会也都召开相关座谈会,强调不跑路、不失联、有需要的P2P机构应当制定清退计划良性退出市场。激烈的市场竞争下有平台退出不可避免,关键是良性有序的退出才能不引起市场恐慌,促进市场健康发展。
    此外,为落实党中央、国务院关于打好防范化解重大风险攻坚战的决策部署,促进统一资产管理产品监管标准,推动银行理财业务规范健康发展,银保监会根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》相关要求,起草了《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。银保监会将根据各界反馈意见,进一步修改完善并适时发布实施。《办法》与“资管新规”保持一致,商业银行理财产品主要需根据已发布实施的“资管新规”进行规范转型,有利于促进新旧规则有序衔接和银行理财业务平稳过渡。我们认为改细则强调的是平稳过度,有利于缓解此前资管新规带来的压力。
    投资策略:我们看好监管政策及各项法规逐步落实下互金行业长期的健康发展趋势,看好人工智能、云计算、区块链等技术在发展过程中与实体经济的创新结合及应用落地。具体标的推荐航天信息、广电运通、长亮科技。

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