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全景网,*ST上普(600680)筹划重大事项 25日停牌一天




    全景网8月24日讯*ST上普(600680)周四晚间公告,公司正在筹划涉及对外投资及出售资产的重大事项,预计对公司净利润有较大影响。公司股票8月25日停牌一天。

长江证券,房地产行业深度报告:从2014年地产环境看当前行情演进 当前地产周期走到了哪个阶段


    当前时点环境与2014年初颇为相似。
    回顾过去每轮政策后期,均出现了土地流拍增多、库存堆积及房价下降等现象。当前整体环境上,调控持续深化,部分热点城市房价出现松动迹象(如厦门)。地产投资仍处高位,但主要受土地购置费高增拉动,扣除土地购置费后的地产投资已然负增长,且核心区域土地流拍现象开始增多。销售方面,商品房销售面积增速持续下滑,目前已接近零水平。流动性方面,前期流动性环境较紧,但目前流动性局面缓和的信号已经出现。与2014年不同的是,目前库存仍处低位。
    每轮政策调整的核心逻辑仍是“稳增长”与“保民生”之间的权衡。
    1994年分税制改革后,地方政府税收收入结构调整,同时承担大量基础设施建设及招商引资的责任。此时,中央将城市土地有偿使用收入、土地增值税、房产税全部划归地方政府,土地财政就成为了地方政府弥补财政收入不足的重要手段,土地出让金占政府性基金收入和公共预算收入的比例提升。另一方面,房价短期内过快上涨不利于保障和改善民生,因此每轮政策调整的核心逻辑仍是“稳增长”与“保民生”之间的权衡。
    前轮周期轮动行情出现在2014年末,万科保利等龙头提前见底。
    上一轮的周期轮动板块行情出现在2014年四季度,但万科、保利地产等龙头房企股价于当年2月见底,关键在于基本面改变了政策预期。基本面的持续下行使得严厉的调控政策有了调控空间,而由于前期开发商主动去库存,拿地意愿较低,市场供需矛盾加剧;此时房价弹性会较大,需求的逐步释放即能推动市场快速回暖。正是在这样的政策预期下龙头房企股价早于全市场见底。
    基本面与政策面博弈持续,龙头配置时点将近。
    土地流拍现象增多,未来路径有二:降价供应或调整政策。回顾2008年、2011年与2014年三次楼市调整,政策与流动性边际变化对于房价与板块走势均有重大影响。在当前宏观经济形势和核心城市严格限价背景下,政策面继续大幅收紧的概率不大,同时整体流动性开始出现改善。行业基本面正在由量变走向质变。根据我们的行业小周期博弈框架,龙头房企配置时点将近,推荐万科A、保利地产、新城控股、华夏幸福、招商蛇口。
    风险提示:
    1.行业基本面出现大幅度恶化;
    2.调控政策超预期收紧。

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证券日报,近50亿元大单逆市抢筹132只个股 化工等三行业成布局重点


    10月份以来,A股市场呈现持续震荡调整态势,昨日大盘更是失守2600点整数关口,创下年内新低。分析人士指出,在此背景下,场内大单资金的逆势布局或预示着后市反弹时热点的动向,值得投资者密切关注。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,本周以来,截至昨日,沪深两市共有618只个股期间累计实现大单资金净流入,其中有132只个股期间累计大单资金净流入超过1000万元,合计吸金48.63亿元。
    具体来看,顶固集创(35105.91万元)、中金黄金(32752.12万元)、美尚生态(21563.81万元)分列三甲,本周以来均累计受到2亿元以上大单资金抢筹,中远海能(15982.25万元)、深圳惠程(12520.32万元)、千山药机(12030.10万元)、木林森(11271.42万元)等4只个股紧随其后,期间也均累计获得1亿元以上大单资金追捧,此外,包括纳川股份(9379.91万元)、康美药业(9147.02万元)、东旭蓝天(8123.15万元)、名臣健康(7721.97万元)、江龙船艇(7626.84万元)等在内的11只个股期间累计大单资金净流入金额也均超过5000万元。
    市场表现方面,上述132只个股中,共有54只个股在资金的涌入下,本周以来股价累计实现上涨。其中,金力永磁(46.48%)、顶固集创(46.44%)、兴瑞科技(46.33%)、千山药机(33.33%)、金鸿控股(23.66%)、大烨智能(20.90%)、恒通股份(20.55%)、华信新材(20.16%)等8只个股期间累计涨幅均超过20%。此外,包括华通热力(19.50%)、华纺股份(18.31%)、今飞凯达(18.17%)、英联股份(17.11%)、贵州燃气(16.13%)等在内的15只个股本周也均累计上涨10%以上。
    业绩方面,普遍良好的业绩预期也是场内大单资金对上述公司积极关注的重要因素之一,据统计,上述132家上市公司中,共有64家公司已披露2018年三季报业绩预告,其中业绩预喜公司家数达到44家,占比接近七成。具体来看,海普瑞(765.63%)、顺利办(711.64%)两家公司报告期内净利润同比增幅有望达到7倍以上,国民技术(340.85%)、中洲控股(212.54%)、仙坛股份(206.44%)、围海股份(150.00%)、花园生物(145.41%)、华纺股份(114.00%)等6家公司也均预计三季报净利润实现同比翻番。
    从行业分布来看,上述132只本周以来受到1000万元以上大单资金抢筹的个股主要分布在化工、医药生物、建筑装饰等三类行业,涉及个股数量分别为16只、12只、9只。
    对于化工行业未来投资策略,长城证券指出,基础化工行业建议从三个维度挖掘行业龙头机会。第一是盈利能力触底回升,景气度有望上行的PVA行业,推荐标的皖维高新;第二是环保政策压力下,看好炭黑行业盈利的持续性,推荐标的黑猫股份;第三是量和质均在改善,有望打造民族高端品牌的轮胎行业,推荐标的玲珑轮胎。
    机构评级方面,上述132只个股中,共有53只个股近30日内受到机构推荐,其中有6只个股期间累计受到3家及以上机构联袂推荐。具体来看,华鲁恒升(13家)期间机构看好评级家数超过10家,广汇汽车期间获9家机构给予“买入”或“增持”等看好评级,洽洽食品、广汽集团、中远海能、上海机场等4只个股近期机构看好评级家数均为3家。
    对于华鲁恒生,民生证券表示,公司现有三套先进的水煤浆气化技术平台,形成“一头多线”的协同联合生产体系,目前主要产能包括尿素220万吨/年、醋酸60万吨/年、DMF25万吨/年、混甲胺20万吨/年、多元醇25万吨/年,维持“推荐”评级。

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中证网,园城黄金(600766):拟筹划重大资产重组 股票将自3月11日开市起停牌




  中证网讯(记者 康书伟)园城黄金(600766)3月10日晚间公告,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买天津泉州建设工程集团有限公司(简称"泉州建设")持有的天津市津彤源环保科技发展有限公司(简称"津彤源")34%股权;拟通过发行股份及支付现金方式购买曹建山持有的天津润祥锦华环保科技有限公司(简称"润祥锦华")100%股权;拟通过发行股份及支付现金方式购买张胜利持有的天津市能昭环保科技发展有限公司(简称"能昭环保")100%股权。同时,公司拟非公开发行股份募集配套资金。
  本次交易完成后,公司将通过直接和间接方式,合计持有津彤源100%股权。本次交易预计构成重大资产重组、关联交易,但不会导致公司实际控制人发生变更。公司股票自3月11日开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日。

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上海证券报,大股东蓄意隐瞒?董事会明知故犯?谁在掩盖南方传媒(601900)的关联交易




    两起显而易见的关联交易,南方传媒却“秘而不宣”,是大股东方面蓄意隐瞒,还是上市公司董事会不熟悉规则,抑或是明知故犯?
    6月18日,南方传媒披露2018年股东大会会议材料,公司将于下周召开年度股东大会。上证报记者查阅公司资料发现,南方传媒去年投资黑龙江出版传媒股份有限公司(下称“龙版传媒”)时,其控股股东广东省出版集团也有参与,两者构成共同投资,但上市公司未进行披露,在董事会审议时按照非关联交易履行程序。
    有接受记者采访的律师表示,《上海证券交易所股票上市规则》明确,“与关联人共同投资”属于关联交易,和直接与关联方发生业务往来相比,“与关联人共同投资”似乎更不为外界所熟知。
    但这并不能成为上市公司违规的理由。据记者查询,此前已经有上市公司因为同样的问题被监管部门处罚,而南方传媒关联交易不按规定披露的情形也不是第一次发生。
    共同投资视而不见
    2018年10月29日,南方传媒召开2018年第五次临时董事会,审议通过了《关于竞购黑龙江出版传媒股份有限公司股权的议案》。根据该议案,公司以不高于1.45元/股的价格竞购龙版传媒6046.89万股股份,投资总额不超过8768万元,交易完成后,公司将持有龙版传媒4.41%的股份。
    这一交易并不复杂,南方传媒的董事会也予以通过。然而,对照公开信息却发现,该笔交易存在明显的异常。
    记者在黑龙江出版集团官网发现,今年1月23日,黑龙江出版集团召开年度工作会议,在总结2018年经验成效时提到,“集团公司与股份公司正式分开办公,股份公司成功引入广东省出版集团和南方传媒两家战略投资者,股权结构进一步优化。”
    对比黑龙江出版集团官网信息可以发现,上文提到的“股份公司”正是龙版传媒,而参与投资的,除了南方传媒外还有广东省出版集团。资料显示,广东省出版集团持有南方传媒6.27亿股股份,占公司总股本的69.96%,是南方传媒的控股股东,也是关联人。
    依据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.1(七),“与关联人共同投资”属于关联交易。具体到此案,南方传媒与广东省出版集团一起投资龙版传媒,应列入关联交易的范畴。
    可在南方传媒披露的2018年第五次临时董事会资料中,却未对投资龙版传媒一案是否属于关联交易有任何表述,10名董事均投了同意票。据南方传媒2018年年报,时任董事长王桂科、董事杜传贵、陈玉敏、许文钦、何祖敏等为关联董事。
    另据上市规则,董事会审议关联交易事项时,关联董事应回避表决;董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过;出席董事会会议的非关联董事人数不足3人的,公司应当将交易提交股东大会审议等。
    并非第一次违规
    梳理南方传媒此前的投资行为,发现“与控股股东一起投资却不算关联交易”的情况并不是第一次出现。公司似乎已经习以为常,睁一只眼闭一只眼将关联交易“模糊混过”。
    2017年11月24日,南方传媒召开2017年第十四次临时董事会,审议通过《关于投资广州银行股份有限公司股权的议案》,根据彼时计划,控股子公司广东新华发行集团股份有限公司(下称“新华发行”)购买不超过1.33亿股广州银行股份,投资额不超过4.17亿元,数量不超广州银行总股本1%,价格为3.132元/股,资金来源为自有资金。
    据南方传媒公告,公司与广州银行不存在关联关系,购买事项不构成关联交易。然而,根据广州银行官网2018年6月25日发布的消息,公司引入包括广东省出版集团、新华发行在内的7名战略投资者,募集超百亿元资金。
    显然,投资广州银行的交易,与投资龙版传媒的交易如出一辙,都是南方传媒与控股股东广东省出版集团一起出手。可在信息披露中,南方传媒也未将此视为关联交易。
    不仅如此,投资广州银行的资金规模更大,不超过4.17亿元的投资额已经达到南方传媒2016年末44.12亿元净资产的9.45%。根据上市规则第十章第二节10.2.5的要求,这一交易应进行聘请专业机构进行审计或评估,并提交股东大会审议。可南方传媒的表态是,“本次投资的金额在公司董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会进行审议。”
    记者注意到,此前已有上市公司因“与关联人共同投资”不按规则披露而遭到监管机构问责。
    2017年2月,*ST步森发布公告,与西安民间金融街投资控股有限公司、至信保理三方共同出资设立西安星河互联网金融资产交易中心,并称该交易不构成关联交易。但这一交易很快引发监管机构注意,浙江证监局为此下发了关注函。后来,公司承认至信保理间接股东与上市公司有关联关系,实际构成了关联交易,并根据关联交易相关要求补充履行相关审批程序。

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全景网,鸿路钢构(002541):驰援雷神山告捷!"精品钢构"再战"新基建"



    全景网3月19日讯仅用9天的时间,武汉火神山、雷神山医院就建成,如此神速的背后,是被称为“基建狂魔”的中国速度与中国力量!在这里头,又用到一个重要的新技术:装配式建筑。火神山和雷神山两座医院的建设,均采用了行业最前沿的装配式建筑技术。
    国内装配式建筑的新锐企业,国内钢结构龙头,总部在安徽合肥的鸿路钢构,旗下的湖北分公司以最快的速度,承担起武汉雷神山医院的部分钢构构建制造、施工现场安装任务。
    鸿路钢构总经理王军民线上做客《全景云约见》介绍,公司还参与了武汉火神山、黄冈团风“小汤山医院”基建项目,都体现了高效率。
    “复工路上,基建抢跑”。随着疫情形势逐渐向好,全国新一轮项目投资开工热潮即将启动,传统基建建筑业的复工进度尤被市场各方关注。
    以鸿路钢构为例,公司有十大生产基地,员工数量约1万5千人,其中湖北生产基地员工3千人,产能45万吨,在公司年产能里占比15%。
    这十大基地的最新复工进度如何?据王军民介绍,湖北生产基地于3月11日正式复工,其他基地2月中下旬已陆续复工。截止3月17日数据,湖北基地复工人数60%以上,由此,公司整体复工人数达到80%以上。
    王军民也坦言,疫情对公司业绩带来了短期负面影响,“一季度影响相对明显”,因为抗击疫情,工厂生产按了“暂停键”,春节后复工、工程开工普遍延后。但现在,企业已经全面复工,通过“加班加点、多招工人、加快新产能投产”等方式减小影响,王军民非常自信,“预计全年影响很小。”
    普通居民生活也越来越多接触到钢结构装配建筑这一创新产品,国家层面也在着力推进发展钢结构装配式建筑,2019年3月,住建部就明确提到要开展钢结构装配式住宅建设试点,“2020年装配式建筑在新建建筑中的占比达15%以上”。
    王军民表示,“钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染少及可塑性强等综合优点,‘前景朝阳’”,但他也认为,因为疫情,钢结构行业的竞争格局和市场需求肯定发生一些改变,“行业会进行一轮洗牌,一些企业甚至可能被淘汰”,只会留下一些有核心竞争力、现金流好的企业。
    国内的钢结构企业有几千家,由于管理瓶颈,行业集中度都非常的低。近年行业发展来看,大产能工厂的行业企业越来越具竞争优势。
    2011年在中小板上市,鸿路钢构还处于国内钢结构企业第二梯队,近年随着产能不断扩大,公司已跻身国内最大的钢结构企业集团行列。2019年年产能300万吨,预计2021年将达到400万多吨。
    从钢结构制造到2018年进入装配式建筑总承包,鸿路钢构围绕着钢结构的产业链越来越长,装配式建筑业务板块已占到公司总营业收入的两成左右。在公司管理层看来,扩大产能、高质量发展是抢占市场机会的最大法宝。
    “鸿路钢构,将坚持精品制造”,王军民对全景网表示。
    以下为《全景云约见》鸿路钢构总经理王军民文字实录:
    “抗疫”支持为湖北多家医院提供钢结构产品
    全景网:王总,你好!这次疫情,你们参与了雷神山医院和黄冈小汤山医院建设,提供了钢结构组件。钢结构产品应用到抗灾中的应急基础设施上,是这几年兴起来的一个刚配吗?这方面,能给我们介绍一下吗?
    王军民:这次公司的湖北团风基地、金寨基地和涡阳基地在湖北抗击疫情最严重的时候,接到参战通知,我们立即组织参加了火神山、雷神山及黄冈团风“小汤山医院”一部分构件的加工制作和施工现场安装。
    钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染少及可塑性强等综合优点。从汶川大地震群众安置房、钢结构学校,到这次武汉的大量病患隔离医院,钢结构在抗震房、收治病人隔离病房等救灾中的应急基础设施快速建设投入使用上,一直发挥出积极作用。
    王军民:湖北基地3月11日复工公司十大基地全面复工
    全景网:公司有10个生产基地,最新生产复工进度如何?公司在湖北有一个生产基地,看最新消息也复工了。
    王军民:湖北团风生产基地于3月11日正式复工,公司其他生产基地自2月中旬就陆续复工。据昨天(3月17日)上班人员统计,目前总复工人数达到80%以上,团风基地达到60%以上。所有公司承建的建筑工程项目施工也都实现复工。
    王军民:一季度业绩受疫情影响全年影响预估不大
    全景网:从你们企业角度观察,疫情对企业的影响预期有多大?已有的订单会拖后一段时间,新增订单会受到影响吗?
    王军民:一季度影响相对明显。直接影响企业二、三月份大概1-1.5个月的钢结构产量,对一季度的业绩会造成一定的影响。对钢结构行业来说,因抗击疫情整个工程建设工厂,生产按了“暂停键”,春节后复工、工程开工普遍延后,一季度经营情况同期对比下降明显。
    具体订单方面,国内的工程项目复工相对加工企业迟后,对安装构件需求时间也相应推迟,实际上并没有拖后,也没有违约风险。订单考虑了春节放假期,国外的钢结构加工合同也没有出现不能按合同交货问题。
    现在已全面复工。公司制造基地工厂多,产能规模大,交期急的可以调剂产能协同制作,所以已有的订单不会拖后,新增订单承接量、加工量比较正常,交期得到保证。
    全年业绩影响预估不大。企业已经全面复工,通过加班加点、合理用工、开动两班制、更新换代装备、加快投资产能达产和管理效率的提高等有力方式努力减少影响。
    原材料钢材运输已恢复正常钢材低价期集中采购应对波动
    全景网:上游的钢材供应运输,是否会受到一些影响?以及全球疫情带来大宗商品价格的波动不确定加大,你怎么来看原材料钢价的波动影响?公司的应对措施?
    王军民:上游的钢材供应运输,在疫情期间因为道路、航运通行检查过关等一些限制,装卸作业复工影响等等受到一些影响,目前已基本恢复正常。
    对于钢材等大宗商品价格波动,公司随行就市将钢构价格通俗为:“钢板价+加工费”,加工费相对固定不变,钢构价格随钢材价格波动而相应调整。公司科学精准根据大宗材料行情波动变化,控制好订单材料成本价范围内,适当在市场钢材低价时集中批量采购赢取采购价差利润。
    钢结构行业“前景朝阳”关注四大应用市场
    全景网:这一轮疫情之后的基建复苏,对钢结构的刺激需求直接吗?
    王军民:这场疫情,根本上不会改变钢结构朝阳产业发展趋势。投资仍是拉动经济的重要引擎,国家保增长,扩大基建的政策措施,国家和各省市大力发展钢结构产业政策等等,肯定会利好钢结构行业。钢结构建筑的综合优势已得到市场广泛认同,采用和加大钢结构建筑替代传统建筑成为发展必然。
    钢结构将迎来一个快速发展期。(一)在基础建设领域的渗透度在不断提高,比如:高铁站、机场航站楼、城市高架桥,学校医院、公建设施、现代产业基地、一带一路等领域的应用比率在逐年提高;(二)钢结构装配式建筑进入快速增长期,近几年将迎来爆发式的增长;(三)传统应用领域需求稳定,表现为小型项目越来越少,大中型项目比例明显增加,经公司统计,公司加工合同中单个项目的钢结构加工量由2016年的平均300多吨/单增加到2019年的平均700多吨/单。传统应用领域钢结构的应用量也在大幅提升;(四)由于疫情影响,国家估计会出台一些用投资保增长的措施,对建筑行业及钢结构产业有明显的利好影响。
    疫情让钢结构行业新一轮洗牌“强者恒强”
    全景网:钢结构行业的竞争格局和市场需求有没有因为疫情而发生一些改变?
    王军民:钢结构行业的竞争格局和市场需求因为疫情肯定发生一些改变,可以说企业会进行一轮洗牌,一些经营虚浮、资金状况不好、抗风险能力差的企业将更加举步维艰,甚至可能被淘汰。肯定只会留下一些有核心竞争力、现金流好的企业。
    鸿路钢构坚持“钢结构”精品制造
    全景网:公司管理层,如何看待这场疫情所带来的公司挑战、发展和战略思考?
    王军民:作为公司管理层,有信心保持实现鸿路钢构每年产销递增的经营管理目标。
    公司继续坚持以技术创新为引领,建设智慧工厂和物联网,制造精品质量,提高核心竞争力;扩大产能规模化经营,强化订单承接能力以满足新建基地工厂释放产能对加工订单的需要,提高市场占有率;拆解各项固定费用和变动费用,降低各项成本费用;加快流程简化再造,提高管理效率。加强商务、结算等前置管控,精细化管理,完善风险预判防控。
    全景网:公司2019年的产能是300万吨,2021年底公司将达到400多万吨的产能,这个产能是否充分利用上?
    王军民:这个产能按目前运行和钢结构市场状况,2021年底公司将达到400多万吨的产能将会得到充分利用。

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开源证券,食品饮料行业:中秋旺季来临 关注白酒与大众品表现


    上周板块及上市公司表现
    食品饮料板块上周呈现震荡走低后反弹的V型走势,全周收于9805.01点,下跌0.42%,跑赢上证指数0.34个百分点。一级行业多数收跌,食饮当周排名至第10位。二级子行业跌多涨少,乳品(2.67%)、葡萄酒(1.87%)、啤酒(1.30%)涨幅居前,其他酒类(-3.94%)、食品综合(-3.18%)、白酒(-1.10%)跌幅相对较深。从个股来看,当周个股下跌家数涨跌各半,除加加食品、麦趣尔2家停牌之外,当周有28家收涨,2收平,41家收跌。开源食品投资组合跌幅0.66%,跑输申万食品饮料指数0.24个百分点;全年跌幅3.16%,跑赢申万食品饮料指数11.80个百分点。
    行业新闻及动态
    婴幼儿奶粉新国标意见稿发布,发生四大变化
    海天味业出资两千万成立两家全资子公司
    茅台海外市场销售额拟提至10%以上
    行业数据追踪
    上游产品价格方面,非洲瘟病情影响预期,仔猪价格下跌0.09元至25.81元,生猪价格上涨0.62元至14.10元,猪肉价格上涨1.03元至21.52元。乳品价格整体上涨,牛奶价格持平至11.60元,酸奶价格上涨0.01元至14.37元,国外品牌婴儿奶粉上涨0.30元至227.98元,国内品牌婴儿奶粉下降0.36元至180.48元,中老年奶粉上涨0.17元至95.30元。小麦价格上涨8.10元至2465.30元/吨;玉米价格上涨16.50元至1799.90元/吨;黄豆价格持平于3656.70元。白砂糖价格上涨0.02元至11.45元/公斤。
    投资策略
    短期来看,此前食饮整体涨幅较大,短期回调整理预计还未完毕,估值持续得到修复,调整完毕后食饮估值更具吸引力。从基本面来看,8月进入上市公司中报密集披露期,食饮板块业绩整体较为稳定,部分龙头业绩表现亮眼,可关注股价表现。从长期来看,我们对于三四线城市升级加速、消费路径品牌化、坚守行业龙头的研究逻辑依然存在。细化到子行业,对乳制品、大众品等子行业来说,一线城市由于人均收入相对较高,消费升级启动较早,升级空间相对饱和,我们更加看好三四线城市人均收入的提升带来的庞大的增量以及未来对县乡地区市场的下沉。白酒板块在茅五国窖拉动的空间下依次向下传导,次高端白酒及区域性龙头受益更加明显。啤酒整体迎来行业拐点,消费升级整体提速。未来投资主线主要有:(1)估值较低,业绩相对稳定,同时分红率和股息率高的龙头企业,(2)标的相对稀缺的细分行业龙头,(3)国企改革相关概念。板块方面,调味发酵品、食品综合、乳品等板块景气度较高,高端啤酒进口增长迅猛,消费升级大环境下对高品质国产啤酒的要求上升,给于啤酒行业产品升级的机会,可从中寻找优质标的。我们18年的投资组合推荐泸州老窖(000568)、安琪酵母(600298)、海天味业(603288)、伊利股份(600887)、涪陵榨菜(002507)、西王食品(000639)、山西汾酒(600809)、重庆啤酒(600132),建议关注桃李面包的表现。
    风险提示:宏观经济下行,食品安全问题,政策风险。

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