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万联证券,服装家纺动态日报:前7月社会消费品零售总额同比增长9.3%


    行情回顾
    昨日市场区间震荡。上证综指下跌0.18%,收于2780.96点;深证成指下跌0.68%,收于8784.90点;中小板指下跌0.98%,收于6066.81点;创业板指下跌0.84%,收于1518.49点。
    28个申万一级行业表现分化,纺织服装涨幅第三,日涨幅0.39%。
    服装家纺子版块中,男装、鞋帽和其他服装涨幅前三。
    个股方面,受二胎概念股影响的起步股份涨停,步森股份也涨停,同样二胎概念股的安奈儿涨幅第三(+6.67%)。中潜股份、歌力思和红豆股份跌幅前三。
    行业主要新闻及动态
    统计局前7月社会消费品零售总额同比增长9.3%
    上市公司重要公告及动态
    森马服饰对外投资的进展公告
    健盛集团第一期员工持股计划
    星期六关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告
    投资建议
    从整个行业的运行来看,服装品牌企业正表现出复苏态势,收入和净利润的有所增长,行业销售净利率正在提升。因此对于服装家纺板块,我们建议关注业绩增长较为确定,运营效率持续提升的企业。

平安证券,电子行业周报:京东方18H1面板出货量全球第一 高通收购恩智浦终止


    电子板块行情一览:本周上证综指上涨1.57%,中小板下跌0.16%,创业板下跌0.93%。其中,申万电子指数下跌0.77%,跑赢创业板指数0.16个百分点,跑输中小板指数0.61个百分点;另外,纳斯达克指数下跌1.06%,费城半导体指数上涨0.96%,台湾电子指数上涨1.65%。板块方面,申万板块中钢铁、建筑装饰、建筑材料排名靠前。其中,电子板块排名第27位,表现较弱。个股方面,本周涨幅排名前十的股票分别是丹邦科技、坚瑞沃能、飞乐音响、圣邦股份、深华发A、汇顶科技、深纺织A、士兰微、华映科技、欧普照明;跌幅排名前十的是风华高科、泰晶科技、东晶电子、超频三、科恒股份、森霸传感、智动力、明阳电路、天华超净、传艺科技。
    行业动态:1)18H1液晶电视面板出货量排名出炉,京东方超LG登榜首:据集邦咨询数据,18H1全球液晶电视面板的出货量达1.37亿片,YoY+11%。中国面板厂商持续扩大产能,整体竞争力提升。从18H1出货数量的排名来看,京东方、LGD和群创光电列前三,华星光电、三星分别位列第四,第五,中国面板厂商在全球液晶电视面板市场中的比重不断增加。18年上半年京东方出货量达2562.5万片,YoY+31.38%,超LGD排全球第一。2018年京东方福建的G8.5代线达到满产稼动,全球首条10.5代线量产,出货量高速增长。同时,在55"以上的大尺寸领域逐步突破,产品结构得到有效改善,出货面积也挤进全球前三。目前,京东方已是三星、LG、索尼、长虹、海信、康佳、创维等众多国内外知名TV品牌电视液晶屏供应商。华星光电上半年出货量达1929.2万片,同比增长6.16%,出货量和面积均排名全球第五。从产品来看,华星光电依然以32"和55"为主,但二季度开始调整产品结构,减少32"产出,增加43"供应。2)高通收购恩智浦失败,将支付20亿美元违约费:恩智浦是全球前十大半导体公司,公司总部位于荷兰Eindhoven。公司是全球最大的汽车芯片、移动支付芯片、以及微控制器供应商,中国大陆营收达36.4亿美元,占比39%。近年来高通一直在尝试丰富业务体系,扩大业务布局。对汽车芯片龙头厂商恩智浦的收购,就是高通多元化战略的重要一步。如若收购成功,凭借此交易,高通在丰富自身业务生态的同时将占据全球半导体行业龙头的位置。7月26日午间,高通中国公司相关人表示,公司“没有收到中国政府批准的信息”,按照公司之前对外披露的信息,这一交易就正式终止了。最终这场引起瞩目的芯片业最大收购案并没有如期而至,高通需支付20亿美元违约费。高通此前对于潜在的收购失败也有所准备,高通曾宣布,如果交易取消,会将400亿美元的收购储备金中的300亿美元来回购股票,以提振股价。
    行业重点报告回顾:信维通信***积极卡位射频前端,静待5G时代红利。

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广州广证恒生证券,计算机行业周报:贸易战愈演愈烈 芯片产业迎来发展契机


    市场行情回顾:上周上证综指下跌3.52%,沪深300指数下跌4.15%,中小板指数下跌4.87%,创业板指数下降4.07%。同期计算机行业(中信)下跌2.36%,跌幅小于上周上证综指、沪深300指数、中小板指数,小于创业板指数。计算机行业各子板块中,计算机硬件下跌1.58%,计算机软件下跌2.84%,IT服务下跌2.09%。从行业横向比较来看,除了国防军工有0.90%涨幅,全行业上周均持平或下跌,跌幅位居前五名的行业为家电、房地产、轻工制造、建材和电子元器件,计算机行业跌幅较小。从个股来看,本周涨幅前五名的公司为荣科科技、思维列控、传艺科技、顶点软件、华阳集团,涨幅分别为30.61%、22.99%、11.83%、9.63%、9.63%。
    行业重要新闻:阿里巴巴集团在第30届FIRST大会上宣布,正式启动ASRC(阿里安全响应中心)全球合作伙伴计划。微软研究院发布微软研究院开放数据项目,包括15个如计算机科学、社会科学、物理学、天文学、生物学、经济学等多个领域的的数据集。诺基亚将与腾讯开展战略合作,建设5G联合实验室,在实验室内搭建起5G端到端实验环境,并部署“云游戏”、车联网、5G边缘计算(MEC)等典型应用系统及服务。福特和百度达成战略合作意向,双方将在车联网、数字化解决方案、人工智能技术及数字化营销等领域开展和探索深度合作。阿里巴巴集团与GUESS集团合作,将人工智能引入时尚界,推出FashionAI项目,并于香港理工大学推出概念店。Facebook正在收购总部位于伦敦的BoomsburyAI。该公司开发了自然语言处理(NLP)技术,帮助机器根据从文档中收集的信息回答问题。
    投资建议
    中美贸易战打响,为改善贸易收支,中国力求半导体国产化,自足率目标推动半导体行业发力。随着物联网、AI等产业发展,芯片下游行业需求的多元化,为芯片产业发展带来契机。ICInsights预测2018年中国半导体产业资本支出花费将达110亿美元,约占全球预计的1035亿美元的10.6%。随着PC、手机产品销量的逐渐放缓,集成电路产业发展的下游推动力量已经开始向AI、物联网、汽车电子等新兴需求转变。芯片行业将会形成众多的“零散需求”,芯片应用场景的多元化使得众多的百万级、千万级“小市场”应运而生。同时大陆晶圆厂建厂潮有望带动本土产业链实现跨越式发展。我们认为,随着贸易战的愈演愈烈,政府将重点推动芯片行业发展,芯片产业作为人工智能、物联网等场景应用上游迎来强势爆发。
    推荐标的:金融与云板块:推荐长亮科技(300348)、新北洋(002376)、深信服(300454)、浪潮信息(000977)。AI与安防板块:推荐海康威视(002415)、大华股份(002236)、苏州科达(603660)。芯片与半导体:紫光国微(002049)、北方华创(002371)、长电科技(600584)。
    风险提示:策落地进度低于预期;产业竞争加剧的风险;行业IT资本支出低于预期的风险等。

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宏信证券有限责任公司 ,机械行业周报:小松全机型价格上调 关注涨价影响


    小松全机型价格上调,关注涨价影响。1)工程机械由于下游需求旺盛,销量增长表现抢眼,2017年前11月,挖掘机销量增幅接近100%,汽车起重机销量超110%,装载机、推土机、压路机销量均超40%。根据挖掘机械年会的信息,预计2018年挖掘机销量增速为15%,工程机械整体销量将呈平稳增长态势。2)近日,小松(中国)下发通知称,自2018年起,小松全机型价格将上调,主要由于原材料价格上涨、人力成本上升等因素所致,而柳工、徐工等厂家装载机已经在2017年9、10月上调了价格,多个工程机械厂家陆续上调价格有望形成示范效应。3)目前工程机械在房地产、基建、矿山等投资带动,以及淘汰陈旧和高排放设备带来的更新等因素影响下,下游需求旺盛,多品种销量维持较高增速,上调价格有助于消化成本压力,拥有规模、技术、品牌的工程机械龙头以及核心零部件企业仍值得关注,继续关注三一重工、徐工机械、恒立液压。
    上周机械设备(申万)涨幅为1.21%,跑赢沪深300指数(-0.59%),跑赢创业板指数(-1.50%),涨跌幅在各行业中排名靠前。上周行业内涨幅前五的个股为海天精工(22.74%)、凤形股份(19.59%)、乐惠国际(16.42%)、一拖股份(15.31%)、金卡智能(15.28%),跌幅前五的个股为克来机电(-12.73%)、智云股份(-12.13%)、星徽精密(-10.89%)、华东重机(-10.66%)、上海机电(-9.49%)。
    发改委印发轨道交通装备等9个重点领域关键技术产业化方案;2017年中国内地城轨交通线路概况;铁总:到2020年,高铁覆盖80%以上的大城市;新能源车免征购置税政策延至2020年;非化石能源领跑全球,我国能源供给质量实现重大变革;中国示范快堆工程土建开工,核能战略关键环节实现突破。
    中航电测:收购控股子公司股权;融捷股份:全资子公司重大合同、投资设立全资子公司;众合科技:全资子公司与中国银联,银联商务浙江分公司签署相关业务合同;天沃科技:重大合同;南兴装备:持股5%以上股东股份减持计划;大连重工:拟投资设立检测技术服务公司;宁波东力:全资子公司对外投资;天桥起重:使用超募资金对外投资;天奇股份:重大合同;智慧农业:终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金;东杰智能:中标项目正式签订合同;中国中车:签订合同。

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证券时报网,西部矿业(601168):玉龙铜矿建成后 效益将超过公司现有盈利能力




    西部矿业(601168)董事长张永利在证券时报“高管面对面”活动中表示,公司把玉龙铜矿项目作为二次创业、再铸辉煌的一个项目,对这个项目非常重视。玉龙铜矿今后可能年产13万吨铜,加上内蒙古的3万吨,就接近17万吨了,届时主营业务收入将大幅增长。按照目前情况看,玉龙铜矿建成后,效益将超过现有股份公司所有的盈利能力。

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中信建投证券,建筑材料行业:建材板块二季度被减仓 持仓仍集中在龙头公司


    建材板块二季度被减仓,相对低配
    2018Q2建材板块重仓股市值占全体重仓股市值的0.86%,环比下降0.57个百分点;同期建材板块流通股市值占全部A股流通股的1.24%,建材板块在2018二季度被公募基金低配。其中:(1)水泥板块重仓股市值占全体重仓股的0.36%,环比下降0.11个百分点,同期水泥板块流通股占全部A股流通股市值的0.65%,板块维持低配。(2)其他行业板块重仓股市值占全体重仓股的0.50%,环比下降0.46个百分点,同期其他行业板块流通股占全部A股流通股市值的0.58%,板块在连续7个季度超配后在2018二季度被低配。
    水泥板块:持仓集中于海螺水泥、华新水泥,塔牌集团获增仓
    公募基金持股总市值前三名的企业重仓市值合计30.51亿元,占水泥子板块重仓市值的97.02%。其中海螺水泥重仓市值合计25.41亿元,占水泥板块重仓市值的80.81%,占全体重仓股市值的0.29%(环比下降0.11个百分点)。华新水泥重仓市值合计3.78亿元,占水泥板块重仓市值的12.02%,占全体重仓股市值的0.04%(环比下降0.0005个百分点)。塔牌集团重仓市值合计1.32亿元,占水泥板块重仓市值的4.20%,占全体重仓股市值的0.02%,环比增加0.015个百分点。除塔牌集团外,其他水泥股几乎都遭遇了减持。
    其他建材板块:持仓集中于东方雨虹,鲁阳节能、海南瑞泽、华塑控股获增仓
    公募基金持股总市值前三名的企业重仓市值合计41.95亿元,占其他建材行业板块重仓市值的95.33%。其中东方雨虹重仓市值合计23.63亿元,占其他建材板块重仓市值的53.71%,环比下降1.85个百分点,北新建材重仓市值合计13.20亿元,占其他建材板块重仓市值的30.00%,环比下降1.89个百分点,伟星新材重仓股市值合计5.11亿元,占其他建材板块重仓市值的11.62%,环比增加3.59个百分点。鲁阳节能、海南瑞泽、华塑控股获小幅增仓,东方雨虹、北新建材、伟星新材、旗滨集团、兔宝宝等被减仓。
    投资评级和建议
    建材板块上半年受去杠杆预期影响,在基金持仓比例上有所下降。7月以来,受到棚改货币化收紧等传闻影响建材板块跟随地产板块出现较大幅度下跌,而部分股权质押比例较高的个股如东方雨虹也出现了较大幅度的调整。
    而随着水泥以及其他建材龙头公司中报披露,业绩大幅超出预期,超预期个股迎来强势反弹。而随着7.20资管新规执行通知和7.23国务院常务会议都释放了政策放松的信号。积极的财政政策要更加积极、稳健的货币政策要松紧适度、不搞强刺激的同时各种微刺激可以期待。流动性边际改善,从去杠杆到稳杠杆,信贷和社融有望好转,基建大概率企稳,地产需求也有望边际改善。目前水泥行业仍处于淡季,但长三角等地区出现了水泥价格的逆势上涨,为下半年水泥价格旺季进一步上涨打下基础。目前水泥行业会出现盈利高景气和估值修复的叠加的行情,继续看好水泥行业,重点推荐龙头海螺水泥和高弹性品种华新水泥。
    其他建材方面,行业集中度提升,龙头受益的大逻辑不变:一是消费升级,消费属性更强、标准化程度高的行业已经完成集中度提升,如家电、日化等;二是资产更重的,壁垒更高的行业,已经完成集中度提升的过程,如水泥、玻纤等;三是行业集中度与行业增速负相关,高增长将使行业的集中度下降,同时,集中度对行业增速降低的反应,也就是说行业增速下降时,集中度提升会加速。未来防水材料、石膏板、塑料管道等集中度将进一步提升。看好细分子领域的龙头公司。关注调整后带来的布局良机。推荐北新建材、伟星新材等。关注长海股份业绩拐点带来的投资机会。关注东方雨虹股权质押市场担忧解除后超跌带来的投资机会。
    风险提示:
    1、货币、财政政策转向带来的系统性风险
    2、公司业绩不达预期的风险等。

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光大证券股份有限公司,纺织和服装行业周报:11月纺服出口延续回暖 跨境电商过渡期政策适用范围增五城


    上周上证综指、深证成指分别跌0.83%、0.71%,沪深300涨0.13%。纺织服装板块跌0.88%,其中纺织板块跌0.86%、服装板块跌0.89%。
    据海关总署,11月全国纺服出口231亿美元,同增7.95%。其中,纺织品出口100亿美元,同增10.97%;服装出口131亿美元,同增5.79%。海外需求回暖及低基数效应下,11月我国纺服出口延续回暖态势,其中因服装产能转移先于纺织,我国纺织出口面临新兴纺织服装出口国家的竞争较小,纺织品出口回暖优于服装出口。
    商务部发布自2018年1月1日起,将跨境电商零售进口过渡期政策使用的范围扩大至合肥、成都、大连、青岛、苏州等5个城市,彰显国家扶持跨境进口电商发展决心,在过渡期内看好跨境零售进口电商的发展;19年需关注后续政策变化。
    据国家棉花市场监测系统,截止12月8日全国新棉采摘97.3%、交售率89.6%。短期内优质棉对企业储备棉库存存配棉需求致价格坚挺,低质棉需求走弱、价格下跌。我们维持短期内棉价继续稳定的观点,明年棉价走势还需观察供需情况变化。
    艾康尼斯三季度收入继续下滑;Ascena三季度同店销售下跌5%;Mulberry中期销售逊预期;沃尔玛改名重电商;Lululemon最新季报销售额大涨14%。
    对外投资/合作:跨境通重组优壹电商100%股权并募配套资金获证监会核准;海澜之家发行不超30亿元可转债获证监会受理;雅戈尔拟认购宁波银行13.17亿可转债,16.13元/股购入其1.53%股份;健盛集团募集1.92亿收购俏尔婷婷100%股权之配套资金完成;柏堡龙600万收购赢王科技10%股权。
    股权激励/持股计划:跨境通向环球易购管理层及核心骨干(147人)首次授予994万份股票期权,行权价20.22元/股;美邦服饰拟执行不超1亿元员工持股计划,不超400人(董监高9人)参与,优先:次后1:1;伟星股份不超0.5亿元员工持股计划与云南国际信托签订信托合同;奥康国际员工持股计划所持4.15%出售完毕。
    股东增减持:太平鸟增持计划已25.55、26.26元/股增持0.23%、0.40%股份;探路者控股股东以5.35~6.11元/股累计减持2.94%股份;报喜鸟实际控制人之女3.30~3.98元/股增持1%股份。其他:健盛集团子公司获0.75亿政府补助;多喜爱澄清不实报道。

和讯股票,盘后点评:沪指高位震荡迎九月开门红 创业板创反弹新高


    和讯股票消息9月1日(周五),两市小幅高开后沪指在煤炭、有色等周期股带动下上攻创出阶段新高,午后小幅跳水回落;创业板早盘表现稍弱震荡回调,午后上冲创反弹新高。
    截止下午收盘,上证指数报3367.12点,涨幅0.19%,成交额3137亿;深证成指报10880.56点,涨幅0.59%,成交额3272亿;创业板指报1865325点,涨幅0.86%,成交额936.5亿。
    盘面上,钢铁、煤炭开采、分散染料、稀缺资源、煤化工、区块链、人脸识别革等板块涨幅靠前;共享单车、机场航运、深圳国资改革、福建自贸区、银行等板块跌幅居前。
    【盘中活跃板块及个股】
    汉王科技(002362)午后反包涨停,带动人脸识别概念股,佳都科技(600728)、川大智胜(002253)涨超3%,欧比特(300053)、海康威视(002415)跟风拉升。
    资源股午后略有回落,次新股借机反弹,美格智能回封涨停,设计总院涨超6%,华扬联众、吉华集团高位强势横盘。
    高送转板块异动拉升。皮阿诺、元成股份、同兴达、洁美科技、集友股份、杭州园林、三圣股份等个股均有拉升表现。
    午后化工股走强,山东海化(000822)涨超6%,远兴能源(000683)涨5%,中泰化学(002092)、三友化工(600409)、滨化股份(601678)、鲁西化工(000830)跟风拉起。
    【券商观点】
    对于沪指站上3300点之后的9月行情,中信证券(600030)指出,受获利盘有兑现的需求,市场连续高位整固,而量能多日持续在5000亿以上,表明做多意愿明显,加之国企改革等热点持续发酵,随着外资的不断流入,对市场不必过度担心。
    基金对周期股的观点颇为一致,认为周期股的确定性较高,某种程度上来说,是“目前市场上唯一有坚实基本面支撑的板块”,分歧主要在于目前是否适宜介入,以及对上涨高度的认知差异。
    中融基金首席宏观策略分析师寇文红博士认为,目前上证综指已突破前期高点3300点,技术上有调整的压力。但周期品价格上涨的逻辑并未改变,周期股也并不会由此一蹶不振。
    

天风证券,6月新能源汽车行业月报:中高端车新纪元 领衔成长


    未来申动汽车将为车企抢卙市场份额的重要力量。
    系统性风险释放宋毕后,市场迎新机遇,申动汽车将领风骚。Q3将是重大拐点,补贴周期结束,高端周期开启。新能源汽车高端产业链3年高景气周期将正式开启,重规公交寡头化,乘用车高端化,核心元器件紧缺化。
    寻找Alpha,三龙整合起步的金龙汽车。乘用车方面,推荐上汽集团,建议兰注比亚迪,产品、技术研发具备竞争力。高端核心器件方面,推荐旭升股份、三花智控(家电覆盖)、宏发股份(申新、电子覆盖)、银轮股份、中鼎股份等优秀的全球供应商。
    电新
    我们目前预计全年申池装机总量55GWh,其中乘用车25GWh,客车20GWh,与用车10GWh。根据我们判断,8月份是下半年客车放量的时点,映射到产业链,7月份将是产业链旺季。
    当前时点,我们强烈看好新能源汽车板块后市,重点兰注高镍化、全球化趋势。我们认为本轮板块行情主逻辑为新能源汽车高端化,而受益标的也为高端新能车产业链。
    因此在标的的选择上,我们也坚守高端产业链,重点推荐能够走向全球的个股,建议投资者兰注全球锂申龙头宁德时代,低估值的正极材料龙头企业杉杉股份,继电器龙头宏发股份。另外,也建议投资者兰注亿纬锂能等优质新共申池企业。
    化工CATL上市,产业链下游高端客户发力,有望提升锂申材料(隔膜、申解液)中主打高端产品的龙头公司估值。未来龙头企业依托技术、成本和产品品质优势,以市场份额为导向,以低价策略持续抢卙增量市场,我们持续看好龙头公司的发展标的方面:下游需求好,行业集中度较高,看好干法隔膜市场前景,继续重点推荐星源材质(海外绑定LG等大客户,与利布局领先);持续重点推荐湿法隔膜龙头创新股份;建议兰注申解液龙头新宙邦、天赐材料。
    有色
    需求端来看,补贴新政下,A0级以上乘用车卙占比逐渐增多,整体拉高EV乘用车申池包带申量,同时三元申池占比提升,对钴的需求拉动进一步增强。
    供给端扰动因素加大:据安泰科报道,虽全球锂资源开发百花齐放,但上半年产能释放有限,且高品质矿以及高品质碳酸锂供应仍然偏紧。而钴供应主产地刚果金新矿法进入正式实施阶段,钴方面全年最大钴增量KCC年产量亦大概率低于预期,因此我们判断锂钴价格有望出现回升,打破价格下跌的预期。
    推荐锂钴龙头,锂板块最看好天齐锂业、赣锋锂业、西藏珠峰、江特电机,钴板块最看好盛屯矿业、华友钴业、寒锐钴业。
    机械
    投资亮点:正极材料和软包申芯投资增速明显高于其他领域。
    本轮扩产后申芯行业产能利用率将长期低于40%。
    2018~2019年是博耐/天弋等中小申池厂和塔菲尔/力旋/金康等刜试大规模投建产能的新进入者,最后一次大规模冲刺进入主流车企新能源车产业链的机会,预计这些公司的产能大多数在2019年投产、一年之后即2020年将迎来洗牌。
    大申池厂中预计CATL/BYD/松下在2019年开始大规模扩张、LG/SDI则在2020年在华加速投资。龙头不中小厂家的投资呈现“错峰接力”局面,利好设备行业订单的长期增长。
    兰注三大方向:
    1)设备领域集中度提升将快二申芯领域,兼具国产替代进口,日韩申池厂加速扩产期将大概率采贩国产设备。重点兰注申芯龙头供应链,核心标的:先导智能,重点标的:赢合科技、诺力股份、今天国际等。正极扩产需求更旺,兰注:百利科技。
    2)15年投放的LFP申池迎来大面积更换周期,而三元申池中的贵金属的稀缺性在未来将带来循环利用的,据高巟锂申/锂申大数据等机构测算,到2020年国内/全球锂申池回收市场规模将分别突破65亿和130亿,梯次利用和贵金属回收都将成为未来重点。
    重点标的:天奇股份、格林美(有色团队覆盖)。
    家电
    继续推荐三花智控,近期公司陆续公告了不戴姆勒、沃尔沃、蔚来汽车的合作订单,未来其他车企的合作也会陆续落地。预计18-19年Model3配套零部件出货套数为15万、40万。
    风险提示:新能源汽车销售低于预期、A0级以上车型销售低于预期、原材料价格波动超预期等。

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投资有风险 入市需谨慎