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华金证券,计算机行业:双11成为科技舞台 关注AI及智慧物流板块


    本周市场观点及行业点评:11秒钟破亿128秒破十亿19小时破千亿124小时内,220多个国家和地区的用户无时差的交易超过1682亿元,其中无线占比高达90%;支付宝支付笔数达到了14.8亿笔,同比增长41%;支付峰值达到每秒25.6万笔,是去年的2.1倍,再次刷新去年创下的峰值记录:产生的物流订单量达到8.12亿单。双十一成为科技舞台,具体体现在:
    (1)人工智能渗透到业务流程的前中后端:
    (2)新技术云上融合,云平台将成未来基础设施;
    (3)智慧物流解决方案协助提高物流效率。建议积极关注:科大讯飞、今天国际、恒生电子。
    上周市场行情回顾:
    (1)上周计算机(中信)板块上涨4.05,同期沪深300指数上涨2.99%,中小板指数上涨4.02%,创业板指数上涨3.69%。按照中信计算机二级板块分类,本年度计算机硬件板块下降12.49%,计算机软件板块下降21.95%,IT服务下降22.35%。上周涨幅前五的公司是:绿盟科技、中科曙光、联络互动、高新兴和视觉中国。跌幅前五的公司是迪威视讯、真视通、同有科技、浩云科技和恒泰艾普。
    (2)本周新科技板块涨幅前三的板块分别是人工智能、区块链和云计算,分别上涨8.25%。5.20%和5.18%。其中涨幅最大的人工智能板块中,周涨跌幅榜为中科曙光、拓尔思和华胜天成,分别上涨16.04%、8.80%和7.78%。
    本周重要新闻汇总:
    (1)大公司:腾讯WE大会召开;跟紧5G步伐,Intel发货Stratix10SXFPGA;腾讯计划独立开发无人驾驶技术;谷歌更新了跨平台SDK,实现VR和AR跨平台的完美融合;阿里签约雄安新区;谷歌决定让Al写算法;
    (2)人工智能:独角兽「寒武纪」发布多款新品;数据服务平台「龙猫数据」获3370万元A轮融资:中国自动驾驶将首次获准路测明年6月或发牌照;腾讯安全反诈骗实验室携手招商银行推进Al金融反欺诈;科大讯飞年度发布会:重磅推出10款Al+产品、AIUI2.0;
    (3)区块链:壳牌石油,英国石油等能源巨头成立能源区块链联盟,打造能源交易平台;腾讯云用区块链技术驱动智能+保险场景落地;2016年新增2.6万区块链新项目,其中仅有8%还在活跃;
    (4)云计算:OpenStack迎来新黄金会员腾讯;阿里云与浙江联通试水公有云;其他:摩拜联合中国通信工业协会、中国信通院等,推物联网共享单车系统团体标准;腾讯阅文集团公布IPO发行价;我来贷完成2.2亿美元B+轮融资重点公司公告汇总:
    (1)交易提示:丝路视觉、朗新科技、华虹计通、易华录、超图软件、荣之联、四方精创、金证股份、华虹计通、浩云科技、佳发安泰、新北洋、高新兴、华平股份、立思辰、四维图新、二三四五、长城科技、启明星辰;
    (2)重大合同、资金投向:辰安科技、四维图新、信息发展、新国都、梅安森、长亮科技、合众思壮、科大讯飞。华虹计通、多伦科技、华宇软件、荣之联、安洁科技、启明星辰。
    风险提示:
    (1)政策的不确定性风险;
    (2)互联网金融监管收紧的风险;
    (3)技术创新转化为产品不及预期。

中泰证券,中泰通信行业周报:数据中心持续快速发展 云业务和设备投资迎来变革


    本周沪深300下跌1.13%,创业板下跌1.46%,其中通信板块下跌0.85%,板块价格表现强于于大盘;通信(中信)指数的的125支成分股本周内换手率为1.62%;同期沪深300成份股换手率为0.37%,板块整体活跃程度强于大盘。通信板块个股方面,本周涨幅居前五的公司分别是:广和通(13.29%)、淳中科技(12.93%)、信维通信(11.95%)、优博讯(10.99%)、天孚通信(10.18);跌幅居前五的公司分别是:九有股份(-18.21%)、中国海防(-16.59%)、盛路通信(-16.07%)、新海宜(-15.19%)、鹏博士(-14.20%)。
    核心观点信通院与开放数据中心委员会联合发布《数据中心白皮书》,预测国内IDC市场仍将快速增长。在大流量传输与大数据处理需求暴增的带动下,数据中心已成为ICT领域关键基础设施,为各行业和社会生活提供重要的信息服务支撑。我国数据中心业务起步虽然较晚,但2013年以来,产业规模高速增长,布局持续优化,能效水平总体提升,其间驱动完善了一系列关键性的技术突破。白皮书统计了2012-2017年我国IDC市场收入年复合增长率32%。预计未来三年在5G、物联网、大数据与智能化等新一代需求背景下,国内IDC仍将处于快速发展期,按照未来三年收入增长势头平滑测算,预计到2020年国内IDC市场业务总收入可达1500亿元,并将进一步驱动各项新兴领域蓬勃发展。
    云计算正进入算力时代,2020年全球公有云算力投资比例预计超过10%,成为资本开支重点。云计算快速发展与行业数字化转型,推动数据量几何级增长,储备了大量可处理存量数据。同时算力芯片产业加速成熟,华为2018全连接大会上推出昇腾910和310,分别达成单芯片计算密度最大和面向终端低功耗AI场景,算力成本也将急剧下降,为应用做好铺垫。目前云计算数据中心以带宽和存储为主要服务,未来将新增大量基于算力的业务类型,包括AI、智能驾驶、区块链、基因科学、视频构建等,成为云计算的下一代深刻变革。近年公有云厂商包括Amazon、阿里巴巴均推出HPC服务,其战略布局算力业务的方向明确。据我们测算,未来算力投资结构变化明显,公有云算力投资比例从2014年的0.01%增至2020年的11.75%,2020年全球云计算算力投资总规模可达62.32亿美元,年复合增率44%。我们认为,从Facebook和微信的新增活跃用户增速来看,尽管未来公有云厂商购置服务器的增速有可能趋缓,但云算力需求属于从无到有,不易受投资周期波动影响,将因为算力需求渗透率持续提升带来新机遇。
    开放体系交换机成为大型数据中心基础需求,交换机白盒化重塑产业链,具备OS软件能力的厂商价值凸显。白盒交换机作为最适合SDN/NFV的硬件形式被广泛接受,产业链分化出交换芯片、白盒硬件和网络OS软件三类厂商,在具体场景中虽有不同的商务搭配形式,但总体上软件厂商因为其在技术和层次结构中的关键地位,主导性正日渐突出。云数据中心飞速发展,引出了云网络的新需求,超大规模物理和虚拟机、频繁的重度交换、易维护和弹性部署、应用子系统的广泛分布都在促使交换机更加走向开放式,都促成了云网络OS的枢纽地位。从龙头Arista的发展来看,其成功契合了从企业网到云网络的交换需求,基于Linux开源内核的EOS系统到支撑多款商用芯片,奠定了自身的基石性产业地位,连续5年80%以上高速增长。后续大型ICP厂商若自行参与云网络OS研发,将进一步重塑市场格局,纯粹硬件厂商的地位将逐步削弱。
    投资建议:建议重点关注频谱确定和运营商规划预期带动下的5G主题,核心标的包括上游自主可控龙头光迅科技、波导与介质滤波器新锐东山精密、主设备龙头烽火通信与中兴通讯;受益于云数据中心和5G大规模建设拉动的中际旭创;云平台引发设备变革,重点关注浪潮信息、星网锐捷和紫光股份;能耗额度限制下,核心地区IDC价值长期坚挺,相关标的为网宿科技、宝信软件、光环新网;此外具备超融合产品化能力的稀缺标的深信服和在融合通信与视频会议领域快速发展的龙头亿联网络值得关注。
    风险提示:中美贸易摩擦加剧的风险、5G投资不及预期风险、云计算发展不及预期风险、市场系统性风险。

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招商证券,食品饮料行业周报:中炬改制再推进 社保利好行业集中度


    渠道调研周周鲜:1)茅台:本周普飞批价小幅回升,北京上海批价从1650小幅回升至1680-1700,终端需求持续旺盛,下批茅台预计9月中旬左右会到货。经销商预计发货量加大后供需关系会好转,后续批价可能继续往下回落一些,但跌破1500的可能性不大。生肖酒狗茅目前价格稳定在3200-3400左右。2)五粮液:北京批价830,上海批价825-830,西南地区810-820,批价较为稳定。当前库存不足一月,动销正常。经销商预计中秋节批价可能会上涨一些。3)洋河股份:8月20号备货中秋后,截至目前经销商打款节奏较好,公司实行配额制,梦之蓝及新上市的海、天升级版配额均很抢手。当前终端动销良好,库存不足一个月,经销商预计中秋节江苏地区海之蓝价格能到130,天之蓝从280到300,梦3从380到400以上。中秋最后一周的终端动销情况关键,继续紧密跟踪。
    最新跟踪:1)中炬高新:改制进度加速,超越市场预期,继续强烈推荐。2)顺鑫农业:白酒加速冲刺百亿,盈利弹性有望继续显现。3)伊利股份:短期费用率见顶,长期空间持续打开,价值买点凸显。4)啤酒行业:旺季销量平淡,重点关注高端化趋势带动行业盈利改善。
    最新思考:社保新政影响待细则,利好行业集中度提升。1)社保征收划归税务执行,基数将更为严格,具体执行方案仍未定论。2)按现有方案测算:龙头企业执行更加规范,且利润绝对额更大,社保新规执行影响相对较小。3)行业影响:社保新规或将利好行业整体集中度提升。
    投资策略:布局中秋旺季,优选确定品种。1)布局中秋旺季,优选确定品种:近期中秋旺季调研反馈,高端白酒及中档酒经销商打款积极,完成全年目标信心足,次高端增速边际有所放缓,洋河今世缘表现不错。近期板块受降预期影响,回调明显,中期来看估值已进入价值区间,短期布局中秋旺季行情,建议持有品牌力或渠道力最强的企业,推荐茅台、洋河、古井、顺鑫。大众品中,伊利中报后全面调低全年预期,中期买点已现,调味品仍是景气度最好的子行业,继续推荐中炬高新和海天味业,关注恒顺醋业的改善预期,布局防御性较好的双汇发展,啤酒分化趋势已清晰,休闲食品市场关注度升温仍需时间,建议精选潜力品种。2)推荐标的组合:白酒首推(茅台/洋河/古井/顺鑫),推荐低估值(五粮液)及超跌品种(汾酒/老窖),关注尽享升级趋势的(今世缘),观察(酒鬼)改善趋势。食品板块优选调味品、啤酒,关注乳业预期底部,推荐调味品(海天味业/中炬高新),啤酒(华润),乳业(伊利/蒙牛),休闲食品(绝味/桃李/香飘飘)等。
    风险提示:终端需求低于预期,行业竞争加剧。

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安信证券,有色金属行业:钴锂配置价值进一步提升 金铜长牛不改


    上周,基本金属价格涨跌互现。上周LME铅、铜、锌、镍、锡、铝涨幅依次为1.38%、1.12%、0.85%、0.57%、-0.80%、-2.88%。据百川消息,Econdida选矿品位从先前最高40%降至目前30%左右,铜矿采选品位下滑是铜矿老化的常态化体现,将影响铜矿实际供应量,同时抬升铜价中枢。4月国内中采制造业PMI录得51.4,发电耗煤同比增速较3月轻微回升,出口同比12.9%,进口同比21.5%,短期看国内工业生产活动仍相对乐观,将对有色金属价格形成支撑。一季度美国GDP增速虽然有所放缓,但仍强于预期,且市场对2018-2019年的经济增长预期仍在上升,分别达到2.8%和2.5%。上周ICE布油再创新高,突破78美元/桶,再度提升通胀预期,全球定价有色品种的重估仍将继续。
    上周,贵金属价格上涨,继续看好黄金配置价值。上周Comex黄金上涨1%(1,316.7美元/盎司),Comex白银上涨1.64%(16.72美元/盎司)。近期金价持续回落主要受制于两大因素,一是美国经济持续走强带来的美债收益率大涨,美元走强;二是美国保护主义政策短期内一定程度上提升了美元地位。但是,我们依然坚定看好黄金的配置价值。一是目前来看,美国通胀回升相对欧日更加稳健,若美联储6月加息,在实际利率受通胀进程压抑的背景下,名义利率的提高有望进一步提升通胀预期,黄金有望上行;二是11月份美国中期选举之前,美国保护主义政策行为仍会不断,黄金避险价值仍存;三是长期看,中美关系不可避免地步入修昔底德陷阱,全球政治经济不确定性将趋势性增大,黄金作为对人类信用体系的对冲有望大放异彩。
    上周,MB钴价回落,钴盐价格下跌。下游补库需求将至,钴供应脆弱性凸显,中短期难以逆转钴供需抽紧,钴权益钴资产已到配置期。5月9日MB低等级钴报价43.20(-0.3)-44.00(-0.2)美元/磅,高等级钴报价43.2(-0.3)-44.05(-0.2)美元/磅。钴价下行导致了近期钴板块的走弱,但我们认为随着下游补库需求逐渐增加,钴品种正式进入配置期。一是硫酸钴等细分品种价格小幅调整导致前期钴板块大幅回调,龙头标的2018年PE已被显著挤压至18x以下。二是高镍低钴的技术替代进程虽在加速,但毕竟仍需要较长时间的技术验证和产业推广,难以逆转钴供需逐步抽紧的大势;
    三是钴供应端再出波澜,刚果民主共和国最高法院将于2018年6月15日举行关于KCC与Gécamines关于资本缺口的问题的听证会,KCC复产仍有不确定性。四是4月新能源汽车销量继续高速增长,销量达7.3万辆,同比增长150%,环比增长31.3%。
    新能源车产销量有望持续强劲,有望带动新一波钴产业链的强劲补库,钴价在短暂调整后有望创出新高,钴板块重估有望到来。
    上周,碳酸锂价格继续下跌,仍具备配置价值。上周工业级氢氧化锂价格下跌6000元/吨(137,500元/吨),电池级氢氧化锂下跌6000元/吨(148,500元/吨),电池级金属锂下跌5000元/吨(950,500元/吨)。市场交投相对清淡。锂板块仍具配置价值,一是18年有效新增产量仍有限,供需维系紧平衡;二是电池和正极材料库存出清,新能源车产销量有望持续超预期,边际需求有望向好;三是龙头企业拥有优质的原料供应,紧密绑定全球顶级下游客户,产品价格享有一定的溢价,且有效产能扩幅可观,仍具备配置价值。
    继续看好钴金银,关注锡铜。钴板块关注华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、盛屯矿业、合纵科技、道氏技术等;锂:天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、藏格控股、科达洁能。贵金属重点关注银泰资源、山东黄金、赤峰黄金,紫金矿业,中金黄金、兴业矿业、金贵银业等。再通胀进程中仍持续看好基本金属的重估,建议关注铜:
    紫金矿业、江西铜业、云南铜业以及锡相关标的。
    风险提示:1)美联储加息进程超预期;2)全球宏观经济回暖低于预期。3)新能源车需求低于预期;4)高镍三元材料占比提升超预期。

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招商证券,隧道股份(600820)2016年年报点评:业绩稳定增长 订单充足奠定基础


    事件:
    公司2016年实现营收288.28亿元,同比增长7.56%;归母净利润为16.53亿元,同比增长11.64%,EPS为0.53元/股。
    评论:
    1、业绩稳定增长,PPP+市政等业务显着增加
    公司营收稳定增长,主要是因为收入主要来源的施工板块营收实现增长,16年新签施工项目466.65亿元,同比增长35.52%,其中,轨道交通项目129.74亿元,同比增长57.19%,市政工程类81.45亿元,同比增长136.56%,房产工程类79.97亿元,同比增长56.32%。此外,公司积极拓展PPP业务,16年新签PPP订单139.13亿元,去年仅签约4.77亿元,同比增长2816.77%,随着项目的不断落地,相信公司营收有望实现更大的增长。
    公司业绩实现两位数增长,增速高于营收,主要因为:1)营改增导致营业税金及附加减少5.91亿元;2)利率下降导致利息支出减少约3.7亿,财务费用整体减少3.87亿元;3)但随着BT项目运营到后期,投资收益减少6.94亿元。
    2、毛利率下降0.97个pp,净利率上升0.20个pp,负债率略有下降
    公司毛利率下降0.97个pp至11.85%,主要受营改增的影响,财务费用率大幅下降1.60个pp,致使期间费用率整体下降1.96个pp,净利率提升0.20个pp至5.82%。现金流状况明显好转,16年经营性现金流净额为39.58亿元,大幅增长24.7亿元,同期净利润为16.53亿元,主要是因为公司加大回款力度。公司负债率略微下降,总资产周转率保持稳定。
    3、拓展PPP业务,以投资带动施工,打造产业链一体化服务
    公司主要从事城市基建设计、施工、投资、运营等,并兼顾盾构产品的设备制造业务,一方面,公司将结合基建发展大方向,加大轨交、综合管廊、市政工程类等业务承接力度,另一方面,公司积极加大基建投资力度,拓展PPP业务,以投资带动施工、设计业务,增强公司一体化综合服务能力。未来,公司将推进总承包商向综合服务商的企业定位转变,着力聚焦城市基础设施在全生命周期内各环节的整体需求,转变原有的承揽、建设、交付等传统思维,向产业链后端延伸,积极涉足运营等环节。2017年,公司目标营收及归母净利润实现6%-10%增长。
    4、主业稳定增长,拓展PPP业务,国改稳定推进,维持"强烈推荐-A"评级
    公司主业稳定增长,订单充足;大力拓展PPP业务,并以投资带动施工、设计等业务;国改稳步推进,我们预计17、18年公司EPS分别为0.64和0.71元/股,对应PE分别为17.1和15.4倍,维持"强烈推荐-A"评级。
    5、风险提示:投资不及预期,业务拓展不及预期,回款风险

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中国证券网,万里石(002785)第一大股东协议转让21.53%公司股权




  上证报中国证券网讯 万里石9月9日早间公告,公司于2019年9月8日接到公司第一大股东FINSTONE AG的通知,FINSTONE AG于2019年9月8日与金麟四海有限公司(以下简称“金麟四海”)及八大处科技集团有限公司(以下简称“八大处”)签订《股权转让协议》,约定通过协议转让的方式转让其持有的公司无限售流通股共计43,050,050股,占公司总股本的21.53%。其中金麟四海受让股数为23,000,000 股,占公司总股本的11.50%;八大处受让股数为20,050,050股,占公司总股本的10.03%。本次转让后,FINSTONE AG将不再持有上市公司股份。金麟四海、八大处将成为上市公司持股5%以上股东,鉴于上市公司目前无控股股东和实际控制人。本次权益变动后,上市公司仍然处于无控股股东和实际控制人状态,本次权益变动不会对上市公司治理结构及持续经营产生影响。

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华融证券,房地产行业周报:政治局会议坚决遏制房价上涨


    上周市场表现
    上周房地产指数(中信)下跌6.56%,同期沪深300指数下跌5.85%,房地产指数跑输沪深300指数0.71个百分点。
    房地产市场成交面积环比下跌
    新建住宅方面,上周(2018.7.30-2018.8.5)重点关注的30个城市商品房成交面积为378.83万平米,环比下跌1.09%,同比上涨13.56%。其中一线城市成交73.13万平米,环比下跌0.37%,同比上涨56.90%;二线城市成交186.63万平米,环比上涨4.05%,同比上涨7.91%;三线城市成交119.07万平米,环比下跌8.59%,同比上涨4.41%。
    二手房方面,重点关注的4个城市环比下跌3.07%,同比下跌5.10%。其中,一线城市(北京、深圳)成交量环比上涨0.12%,同比上涨22.65%;二线城市(杭州、南京)成交量环比下跌8.06%,同比下跌31.45%。
    行业与公司信息
    武汉出台租赁住房新政:不得一次性收取5年以上租金。
    中央政治局会议:财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。
    深圳楼市新政:暂停企事业单位购买商品房,新房3年内限售。
    长沙两部门联合发文:严打非法中介违规提取住房公积金。
    新城控股预计上半年实现归母净利润193,923万元到253,923万元,同比增加70%到120%。
    蓝光发展预计上半年度实现归母净利润55,000万元到65,000万元,同比增加约94%至129%。
    荣盛发展1-7月累计实现签约金额466.11亿元,同比增长46.21%。
    投资建议
    上周样本城市新建住宅成交量环比小幅下跌,其中三线城市下跌较为明显。二手房方面,成交量继续小幅回落。政治局会议提出要下决心解决好房地产市场问题,坚决遏制房价上涨,同时深圳进一步加码楼市调控,政策上短期对地产板块估值压制明显。基本面来看,上周公布的七月份房企销售数据中,多数龙头房企延续了上半年高速增长的态势,行业集中度提升逻辑不变。因此建议关注当前估值处于历史低位,同时业绩增长较快的一、二线房企。
    风险提示
    政策调控进一步升级;房地产销售大幅下滑;房价大幅下跌。

新浪财经,双塔食品(002481):人造肉的研发和生产销售将会成为今后的重点工作之一




    双塔食品27日在互动平台上回答投资者提问时表示,人造肉的研发、生产和销售将会成为今后的重点工作之一,若新产品能够成功推出还将面临市场推广的不确定性,目前尚不能预测对公司的影响。

东方证券,农业中报业绩展望:行业整体平稳 养殖业景气分化明显


    农业板块中创业板企业和中小板企业基本已披露上半年业绩预告,主板上市公司有少数披露了业绩预告,我们根据目前已披露的情况展望行业上半年发展情况。
    核心观点
    根据中报业绩预告情况,农业行业上半年整体平稳。截至7月30日,农业板块85家公司中,有三家公司已披露中报,53家公司披露了中报业绩预告,占整体比例的65.9%。其中16家亏损,占已披露公司的28.6%,盈利的公司中,8家扭亏为盈,17家同比增长,14家同比出现下降,另外1家公司(德尔未来)业绩增速区间在-25%~25%之间。行业整体运行平稳。
    养殖业景气分化,禽链增长明显,生猪受猪周期下行影响出现亏损。已披露业绩预告的上市公司中,禽养殖和生猪养殖领域的企业披露率较高。禽链公司业绩普遍好转,圣农发展、华英农业、仙坛股份、禾丰牧业业绩均出现大幅增长,益生股份、民和股份扭亏为盈。禽链公司业绩普遍好转的原因一方面是去年上半年受禽流感影响,业绩普遍较差,另一方面今年上半年禽链景气度高,从种苗、到养殖、到终端价格均出现明显上涨,行业内的各公司明显受益。与景气度高的禽链相比,生猪行业受3月以来持续低猪价影响,养殖环节普遍出现亏损。相关上市标的中温氏股份、天邦股份业绩同比下滑,牧原股份、正邦科技、雏鹰农牧出现亏损。养殖上游的饲料板块和动物疫苗板块中,业绩披露不全,已披露业绩的公司显示动物疫苗整体增长,饲料差异化明显,一方面是饲料公司经营的品种有差异,上半年猪料尤其是前端料受下游养殖亏损影响增速较低,水产料景气度较好。另一方面多家上市饲料企业已进入生猪养殖领域,普遍受到生猪养殖亏损影响。
    种植业、林业个股业绩预期差异大。种业、种植、林业等子领域个股业绩预计差异较大。其中菌菇种植的两个上市标的上半年业绩均有回落,主要受产品市场价格下滑影响。
    投资建议与投资标的
    行业内部各子领域景气度差异较大,预计今年差异有一定的持续性,对于中报行情,我们建议两条投资主线:1.景气度较高领域中被相对忽略的标的,建议关注布局有禽链业务的禾丰牧业(603609,未评级);2.此前股价下跌较多,但中报业绩预期较好,能够持续增长的公司,主要包括动物疫苗领域,水产饲料领域,推荐生物股份(600201,买入),建议关注中牧股份(600195,未评级)、天马科技(603668,未评级)。
    风险提示
    突发疫病风险。
    自然灾害风险。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎