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     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中证网,午间看盘:缩量磨底 板块轮动 择机布局优质龙头


    中证网讯(记者周佳)20日早盘,沪深两市继续震荡磨底,总体表现好于昨日,“中小创”走势强于主板。其中,上证综指继续在2800点下方震荡磨底,若要收复上方多条短期均线需有量能配合;创业板指回踩20日均线后,受科技股走强带动走高,回升至1600点一线展开整理。盘面上,计算机、国防军工、电力及公用事业、农林牧渔等行业板块走势相对活跃;家电、食品饮料、医药等大消费板块以及煤炭、钢铁等周期股现弱势回调。
    截至收盘,上证综指报2769.20点,下跌0.12%;深证成指报9115.94点,下跌0.36%;创业板指报1591.89点,上涨0.12%;中小板指报6405.21点,上涨0.14%。成交量方面,沪市半日成交643.10亿元,深市半日成交968.33亿元,创业板半日成交355.01亿元,延续地量水平。
    从盘面观察可以发现,近期大盘筑底特征依旧明显:市场在总体量能没有有效放大的情况下,反弹的力度和持续性受到一定限制,存量资金持续博弈。盘面上,主力资金辗转腾挪、热点持续性不佳,结构性轮动有所加快。
    热点方面,以计算机为代表的科技股早盘再度走强,操作系统国产化、工业互联网、去IOE、云计算、电子政务、微信小程序等相关概念股集体活跃。个股方面,东土科技、海得控制、佳讯飞鸿、超图软件、实达集团、同为股份等强势涨停。兴业证券分析认为,计算机板块前期调整与基本面背离,6月底开始止跌,已经呈现出向上的趋势,坚定看好三季度行情,建议加配高性价比的垂直行业白马龙头。从细分领域角度看,坚定看好云计算、金融科技、信息安全和自主可控、医疗信息化四朵金花,个股选择上建议偏重龙头优秀公司。
    另外,今日燃气股表现亮眼,燃气主题指数逆市领涨。个股方面,东方环宇、重庆燃气强势涨停,佛燃股份涨逾5%,贵州燃气、新天然气、新疆浩源、新疆火炬等个股均有拉升表现。消息方面,液化天然气均价7月16日为3977.5元/吨,19日为4418.75元/吨,三天大涨11.09%。生意社液化天然气分析师认为,目前液化天然气供应有所收紧,预计短期内LNG价格或将以高位整理为主。
    对于当前的市场,业内人士普遍认为,A股估值处于历史低位,低估值带来高安全边际。目前位置机会大于风险,市场在反复磨底之后,仍会回到基本面主导轨道上。后市随着中国经济增长韧性对市场的支撑以及中报披露期对企业盈利增速的确认,大盘反弹可期。
    配置方面,如何挑选受内外不确定性因素影响较低的质优龙头,在底部区间择机布局,成为当前配置的核心所在。华创策略建议,在维持部分消费配置的同时,应该更多的博弈成长属性的修复。可重点关注中报业绩超预期高景气细分子行业,以及前期下跌过程中被错杀的质优龙头。招商策略推荐科技方向,主要包括云计算、半导体、新能车、智能装备、军工、创新药等领域。金百临咨询则建议关注三大仓位配置方向:一是产业升级趋势,5G产业链、物联网、工业互联网;二是创新药、仿制药产业链相关品种;三是完整工业产业体系下全球竞争力提升的相关产业领域的龙头品种,如石化领域相关龙头上市公司。

天风证券,建筑装饰行业发展方向的思考:新阶段、新机遇、新模式


    行业逐渐进入存量博弈,建筑企业转型在即
    我国人口结构的改变直接导致新建工程需求下滑;投资在GDP中的占比持续下降,消费已成GDP增长的新亮点;去杠杆、防风险又是近期政策主基调。多维度考虑我们认为投资基础设施建设已不再是政府刺激经济增长的主要手段,建筑行业已逐渐进入存量博弈。 PPP带来的固定资产投资额增量本来规模就有限,即使受政策收紧的影响有所下滑,对基建投资增速造成的整体影响也并不大。行业大环境给了建筑企业辗转腾挪的时间和空间,建筑行业的新阶段、新机遇和新模式值得期待。
    央企资产负债率高企,转型资产运营或是不错选择
    建筑央企资产负债率长期徘徊在80%左右。由于行业景气度下滑、原材料价格上涨、回款困难等因素,央企整体资产负债率已连续三个季度上行,去杠杆面临较大挑战。2018年中央经济工作会议指出“继续抓好三去一降一补”,把去杠杆列为结构性改革的重点任务之一。我们认为未来几年建筑央企降杠杆防风险、资产负债率下降将是主基调。 在投资增速下行及PPP项目三令五申强调运营的背景下,大建筑央企或会逐步向资产运营类业务转型。运营类业务毛利率较高,是建筑央企实现去杠杆的较好途径。对照法国万喜公司从建造转向运营的发展路径,我们预计在控制资产负债率的前提下,央企获取特许经营权将是一个长期的过程,特许经营权的收入利润占比有望缓慢提升。
    竞争壁垒逐渐打破,中等规模国企宜抱团出击
    地域壁垒是建筑行业最大的竞争壁垒,是行业健康发展的一大阻碍。政策层面已明确要求进一步开放建筑市场,企业层面也通过外延并购、新设分(子)公司的方式开拓省外市场,地域壁垒有所淡化,地方国企省外业务或迎来一轮高速增长期。随着竞争壁垒逐渐消除,建筑企业间的交流将趋于频繁,企业间或确立战略合作伙伴关系、或组成联合体参与政府采购招标、或抱团出海参与“一带一路”项目,这已成为填补企业资源和技术缺口,提高企业竞争力以及分散、降低企业经营风险,适应当前市场环境的一种良好方式。我们预计未来将会有更多中等规模国企抱团取暖,通过技术合作、资源共享来提升市场竞争力或将成为行业常态。
    规模竞争愈演愈烈,民企宜选择细分领域培养核心竞争力
    在订单、信贷等条件均不利于民企的情况下,民企想要单打独斗闯出一片天地已愈发困难。部分民企凭借细分领域优势,或与央企、国企合作;或与其他民企结伴,取长补短、团结互助。不少民企更是通过转型,深耕新业务,充分利用自身固有优势构建护城河,把握消费升级的浪潮。我们认为这些民企未来几年或将在细分领域逐步渐入佳境,相关业务将出现质的突破,有望带给公司发展壮大的机遇和红利,部分民企具有较好的投资机会。
    消费升级,建筑企业也能把控核心资产--未来的PPP
    消费升级浪潮下,夜间景观照明工程和智慧路灯是建筑工程行业鲜有的两个蓝海。夜间景观照明工程作为夜游经济的主要实现载体,地方政府将逐步加大投资,未来几年市场规模将达千亿;5G的商用将解决智慧路灯互联互通的问题,智慧路灯作为智慧城市建设的标杆,市场容量将多年保持高增长。夜间景观照明和智慧路灯具有后期运营的性质,是真正的优质运营项目。率先深耕的民企如名家汇、华体科技有望凭借先发优势占领市场高地,通过参与运营类型的项目,把控核心资产,顺利实现工程施工往资产运营的转型。
    投资建议
    在建筑行业逐渐进入存量博弈的背景下,建筑企业转型迫在眉睫。(1)央企凭借资金实力可往资产运营方向缓慢转型,资产运营业务毛利率高,是降杠杆的较好途径,同时经营状况稳健,可对冲工程施工业务增速放缓的行业大环境,风险收益比高;(2)地方国企或外延并购、或新设分(子公司)开拓省外市场,竞争壁垒已逐渐淡化,宜抱团取暖,通过资源合作、技术共享提升市场竞争力,业绩或存在超预期可能;(3)民企应避免与央企国企的直面竞争,宜选择细分领域培养核心竞争力,如夜间景观照明工程和智慧路灯等蓝海行业,通过构筑护城河偏安一隅可能是最好的选择,或有较好的成长性。
    风险提示:固定资产投资额增速快速下滑

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中泰证券股份有限公司 ,轻工行业周报:关注家居包装绩优标的


    家居板块:贸易摩擦背景下短期关注内销市场的需求释放及其对应优势标的,中长期建议布局行业格局好,以及商业模式符合长期趋势的标的。
    定制家居:我们看好:1)产品矩阵全,具备家居新零售属性的企业。一站式、定制化、多品类,服务属性和零售属性增强将降低地产周期因素的影响。长期推荐擅长服务与数据分析的定制家居新零售领导者尚品宅配。公司北京C店开张,当天还与网易严选、苏宁易购等签署合作协议(腾讯家居网),共同发展C店大家居业务。另外关注传统渠道龙头欧派家居;2)具备高成交率的企业。客流量相对稳定情况下,高成交率将帮助企业实现有效率地营收增长,推荐传统渠道优秀的欧派家居以及新渠道发展优异的尚品宅配。建议继续关注底部推荐的志邦股份。公司木门扩张较快,大家居事业线开始整合,未来是二线橱柜像一线全屋定制进击的白马龙头。
    软体家居:行业格局佳,顾家家居中长期推荐。(1)软体家居受精装房影响小,更多还是依赖零售渠道,未来拓品类/拓渠道逻辑较为顺畅,预计顾家家居未来3年将新增1000家门店,同时在布艺、功能沙发、床垫领域拓展加速;(2)汇兑及原材料成本回落将对冲贸易摩擦等不利因素;(3)中长期是大家居龙头,做“中国版”的宜家。另外,软体黑马建议关注喜临门。
    精装房政策稳步推进,地产企业集中采购趋势明显。推荐工装业务占比高,客户结构好的帝欧家居,建议关注大亚圣象。欧神诺:公司长期与碧桂园、万科、恒大等房地产企业深度合作,公司有望持续受益地产集中度提升。另外,帝王洁具主营的瓷砖业务市场空间较大,且依然处于发展早期,帝王洁具与欧神诺合并为帝欧家居后,资本+产业+客户+营销网络协同推动双方强者恒强。
    造纸板块:造纸板块前期受行业淡季及贸易摩擦影响估值下滑较大,三季度随着行业旺季窗口开启,下游需求提振有望提升纸企盈利能力并带动估值修复。此外,对近五年A股市场的回溯分析发现,除2015年外,造纸板块在三季度对沪深300的超额收益均处于上行区间。我们认为,伴随中报窗口期临近,造纸板块配置价值将逐步显现。
    包装纸:旺季来临废纸稀缺性显现,关注龙头外废配额红利。根据国务院《关于全面加强生态环境保护,坚决打好污染防治攻坚战的意见》中的表述,国家将力争在2020年年底前基本实现固体废物零进口。外废进口量逐步下降直至归零可能性较高。由于2017年我国废黄板纸回收率已达73.8%,短期内单纯依靠回收率的提升难以填补空缺,而纸企拓展木浆造纸工艺或在海外建设浆厂又需要较长的周期,可以预见,废纸将成为稀缺资源。三四季度箱板瓦楞纸新增产能预计逐步投放,可能导致新一轮对废纸资源的争夺并重新推高国废价格,国废外废价差有望重新拉大。从外废配额分配上看,今年前十家企业配额占比由2017年的77%增至89%,利好龙头巩固成本优势。龙头因外废配额坐拥盈利能力红利效应明显,推荐箱板瓦楞纸龙头山鹰纸业、建议关注港股龙头玖龙纸业
    文化纸:纸价逐步企稳,关注龙头资源优势。近期白卡纸价格在大跌后稳步回调,从企业报价看,双胶、铜版纸价格有望逐步企稳。成本端,欧洲市场木浆价格依然处于持续上行阶段,而国内木浆报价今年基本走平,原因可能在于太阳纸业的化学浆新增产能对浆价上行起到了一定的缓冲作用。但国外木浆市场继续涨价表明全球供需格局依然偏紧,因此
    我们认为浆价三季度高位震荡可能性较大。近期太阳纸业公告增资老挝公司用于浆纸项目扩产;晨鸣纸业公告新建轻质碳酸钙项目,表明文化纸龙头企业正通过不同策略尝试提升对制浆造纸成本的掌控能力。我们认为未来木浆系纸企的资源禀赋优势将对盈利能力起到更加重要的作用。推荐浆自给率有望继续提升,并拥有可大幅降低成本的制浆技术的木浆系龙头太阳纸业。
    包装板块:关注龙头裕同科技新发展。今年公司优势业务消费电子包装发展平稳,烟标、酒包、化妆品包等非消费类电子业务进展较大,预计明年新业务迎来放量年,发展势头超预期,叠加消费类电子明年复苏的利好因素,当下包装龙头裕同科技迎来较好布局点。同时,去年由于原材料、汇兑及部分新品未形成规模效应毛利也受到较大影响,预计后期利润也将回暖。
    消费升级板块:建议关注好太太、晨光文具和中顺洁柔。好太太:国内晾晒行业龙头,布局智能家居助力长期业绩高速增长。晨光文具:中国文创用品龙头优势,B端业务继续放量,九木杂物社提供新的利润增长点。中顺洁柔:2016年行业前四大品牌只占约35%的市场份额,行业集中度提升有较大空间。浆价高位运行有望加速行业集中度提升趋势。公司通过提价与产品结构调整良好地对冲了成本压力,持续看好公司未来盈利能力。
    本周核心组合:裕同科技、尚品宅配、欧派家居、志邦股份、顾家家居、晨光文具
    风险提示:原材料价格上涨风险,地产景气程度下滑风险。

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申万宏源,濮阳惠成(300481)2018年三季报点评:主业稳健增长 光电材料放量推动业绩高增长




    公司发布2018 年三季报:前三季度实现营业收入4.74 亿元(YoY +21.9%),归母净利润0.85 亿元(YoY +53.9%),其中Q3 营业收入1.55 亿元(YoY +13.0%,QoQ -6.6%),归母净利润0.33 亿元(YoY +66.6%,QoQ +6.5%)。业绩符合预期。
    顺酐酸酐衍生物稳健增长,光电材料快速放量。公司前三季度业绩实现快速增长,主要来自于主业顺酐酸酐衍生物量价齐升以及芴类、噻吩类等光电中间体材料快速放量。费用率方面,前三季度期间费用率12.0%,较去年同期下降4.1 pct,主要是受益于人民币贬值,财务费用较去年同期减少1619 万。单季度看,Q3 营收环比有所下滑,主要是季节性关系,符合历史趋势,费用率下降0.5 pct,毛利率34.7%,环比提升3.4 pct。
    OLED 行业快速发展,芴类等光电材料有望保持高速增长。公司芴类材料是最具前景的OLED蓝色发光材料,该材料国内基本没有竞争对手。根据UBI Research 预测数据,2017 年OLED发光材料市场规模9.5 亿美元,预计2021 年发光材料市场总量达到30 亿美元。2017 年公司芴类材料实现收入2388 万元,同比增长42.6%。北京芯动能投资基金,民权中证国投创业投资基金认购公司定增,北京芯动能股东方包括京东方及国家集成电路大基金,民权中证国投股东方包括郑州市国资委,民权县财政局。我们认为公司在京东方、国家大基金以及郑州市政府支持下,结合产业及政府资源,将实现上下游联动,加速OLED 发光材料中间体国产化,公司OLED 材料有望迎来发展新机遇。
    研发投入持续增长,定增项目注入新动力。公司研发投入从2012 年的1280 万元增加至2017年4480 万元,占营收比重由3.29%增加至8.28%,2018 前三季度研发费用3275 万元,与去年同期基本持平,占营收比重6.9%。公司新型树脂材料氢化双酚A、OLED 中间体等高端电子化学品研发项目已具备产业化条件。在此基础上,公司通过非公开发行建设"年产1万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目"、"年产3000 吨新型树脂材料氢化双酚A 项目"、"年产1000 吨电子化学品项目"。定增项目高端精细化工产品产量逐渐放量,注入成长新动力。
    投资建议:维持"增持"评级,由于人民币大幅贬值,上调盈利预测,预计2018-20 年归母净利润1.20、1.50、1.86 亿元(原值1.00、1.32、1.75 亿元),EPS 0.47、0.58、0.72元,PE 22X、18X、14X。
    风险提示:产品价格持续下跌,OLED 行业发展不及预期,新产品市场开拓不及预期

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联讯证券,海虹控股(000503)医保央企横空出世 海虹控股凤凰涅盘


    近日,海虹控股公告公司控股股东中海恒各方股东与中国国有资本风险投资基金有限公司(以下简称“国风投基金”)签订增资协议,国风投基金向中海恒增资5亿元,其中3亿元计入注册资本,2亿元元计入资本公积。增资完成后,国风投基金对中海恒的持股比例为75.00%,成为中海恒的控股股东,间接控制公司。公司的实际控制人由康乔女士,变更为国风投基金的实际控制人中国国新控股有限责任公司(以下简称“中国国新”)。并且,为了协同央企入驻,公司调整主营业务,出售有关医药电子商务和交易业务部分资产(广东海虹和海南卫虹交易中心),聚焦PBM和新健康业务。
    中国国新成公司新实控人,大股东中海恒获资金支持
    国风投基金增资5亿元入股控股股东中海恒后,持股后者比例75%,并间接控制海虹控股,中国国新通过国风投基金成为公司实际控制人。大股东中海恒未来5年内可获得最大约46亿元的新增资金,资金实力大增,对上市公司PBM和新健康业务未来资金支持更有保障;本次资产出售和引入央企股东入驻,对各利益方都是一个多赢合作。
    海虹控股逐渐出售医药电子商业和交易业务,聚焦PBM和新健康业务
    近些年公司逐步聚焦主业,已陆续出售和处置各地电子商务及交易业务子公司,如北京海虹、重庆卫虹、辽宁海虹、江苏卫虹、海南海虹等,本次继续加快业务调整,出售广东海虹和海南卫虹交易中心,本次出售在资产、盈利和业务优化等方面都有利于公司。
    海虹智能医保审核服务149个统筹区,覆盖2.7亿参保人群
    海虹控股智能医保审核服务包括签约立项在内已经覆盖全国24个省/直辖市,近200个地市(医保统筹区),其中已经落实签约审核服务的共有23个省的149个医保基金统筹单位,在全国医保统筹单位中占比约37.63% 的份额(全国约396个医保统筹单位),涉及参保人数2.7 亿人,涉及医保基金统筹规模5000 亿元以上,处于全国首位。
    盈利预测及投资评级
    假设出售广东海虹和海南卫虹交易中心资产事项年内完成,我们认为央企入驻后,公司成为医保国家队,影响医保智能审核业务实现全面收费的障碍消除,我们预测2017-2019年,公司营业收入分别为0.71/8.21/33.99亿元,分别同比增长-67.1%/1050%/313.9%,归母净利润分别为1.22/3.44/17.19亿元,EPS分别为0.14/0.38/1.91元。鉴于央企入驻,海虹控股实控人变为中国国新,未来PBM主业发展更有保障,维持“买入”评级。
    风险提示
    1、PBM业务开展和落地收费进度低于预期;
    2、收费标准可能有差异,比例可能比预估的低;
    3、宏观经济风险与市场波动风险。

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证券时报,华菱钢铁(000932)拟16.55亿收购阳春新钢




    在收购“三钢”股权的百亿重组获证监会通过后,华菱钢铁(000932)“乘胜出击”,准备将阳春新钢也收至麾下。9月6日晚间的公告显示,子公司华菱湘钢拟以16.55亿元现金购买阳春新钢51%股权。
    华菱钢铁控股股东华菱集团因间接持有阳春新钢控制权,而与上市公司存在潜在同业竞争问题,华菱集团在2017年11月承诺,5年内将阳春新钢股权注入上市公司。而在今年4月份华菱钢铁就曾表示,争取2019年内完成现金收购阳春新钢控股权事宜。
    公告显示,阳春新钢建筑材和拉丝材在广东省内销售价格均稳居前列,在广东区域市场有较强的竞争能力和品牌影响力,现已成为广东区域市场主导品牌之一。2016年-2018年阳春新钢营业收入由65.35亿元增长至118.56亿元,净利润由0.86亿元增长至10.24亿元,复合增长率分别达到34.69%和244.48%,持续盈利能力较强。
    据天眼查信息显示,湘潭钢铁集团持有阳春新钢83.5%的股权,而湘潭钢铁集团系华菱集团的全资子公司,因此阳春新钢是华菱集团间接控制的公司。
    华菱钢铁在公告中表示,为履行上述承诺、避免与上市公司的潜在同业竞争,经与华菱集团协商一致,现拟由公司控股子公司华菱湘钢支付现金16.55亿元收购阳春新钢51%股权。9月6日,华菱湘钢与湘钢集团签署了附生效条件的收购协议。
    华菱钢铁同时指出,本次收购完成后,阳春新钢将成为华菱湘钢的控股子公司,有助于上市公司进一步完善、丰富现有产品结构,优化在沿海经济发达地区的市场布局,同时能够实现上市公司收入规模和利润水平的提升,有助于上市公司进一步增厚业绩,增强综合竞争能力和持续发展能力。
    华菱钢铁今年4月披露的草案修订版显示,华菱钢铁拟向华菱集团、涟钢集团等9名交易对方发行股份购买其合计持有的“三钢”少数股权——华菱湘钢13.68%股权、华菱涟钢44.17%股权、华菱钢管43.42%股权。同时,上市公司还拟以现金购买涟钢集团持有的华菱节能100%的股权。经交易各方友好协商,本次重组标的资产作价合计为104.66亿元左右。
    当时,华菱钢铁就曾表示,将加快现金收购阳春新钢控股权的交易,争取2019年内完成现金收购阳春新钢控股权事宜。
    

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川财证券,轻工制造行业周报:建议关注成品纸消费旺季行情


    川财周观点
    造纸板块:包装纸方面,商务部对美国纸及纸制品加征关税,下游担忧外废进口减量增加国废采购需求,本周国废价格有所反弹;文化纸方面,消费旺季来临,本周浆价继续反弹,旺季纸价上涨有望逐步兑现,拥有良好内生增长能力的龙头将持续获益,相关标的有太阳纸业。家居板块:定制家居方面,受去年以来房地产市场的严格调控、整装企业截流以及行业竞争日趋激烈等因素影响,板块持续调整。我们认为,门店数量较多、产品品类齐全、布局前端整装渠道的行业龙头有望突出重围,相关标的有欧派家居、尚品宅配;成品家居板块,长期来看,软体家居龙头凭借渠道优势和品类扩大能力,市场份额有望继续扩大,相关标的有顾家家居。包装印刷板块:目前板块估值处于低位,具有一定安全边际,相关标的有裕同科技,合兴包装。
    市场表现
    本周川财建材轻工指数下跌5.59%,收于6968.31。在各子板块中,包装印刷板块收于2148.95,下跌3.66%;家用轻工板块收于2052.31,下跌4.10%;造纸板块收于2130.79,下跌4.94%。
    价格追踪
    本周瓦楞纸市场均价为4551元/吨,环比下滑1.02%;箱板纸均价为5093元/吨,环比下跌1.20%;A级250g灰底白板纸含税均价4663元/吨,环比持平;250-400g白卡纸含税均价5458元/吨,环比持平;铜版纸市场价为6800元/吨,环比上涨0.36%;双胶纸市场均价为6942元/吨,环比上涨0.25%。
    公司公告
    晨光文具(603899.SH):公司2018年1-6月实现营业收入37.87亿元,同比增长35.95%;归属于上市公司股东的净利润3.75亿元,同比增长29.61%;尚品宅配(300616.SZ):公司2018年上半年实现营业收入28.67亿元,同比增长33.64%;实现归属于上市公司股东的净利润1.23亿元,同比增长87.46%。
    行业资讯
    北京市重点推进石化、包装印刷、工业涂装等行业VOCs治理升级改造(中国纸网);2018年巴西Fibria第二季度息税折旧摊销前利润(调整后)为24.99亿雷亚尔,同比上涨133%,环比上涨37%(中国纸网)。
    风险提示:宏观经济不达预期;原材料价格波动;公司经营管理风险。

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