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信达证券,煤炭行业每周观点:预期差下龙头回购彰显价值


    18年投资策略核心观点:18年煤炭消费增速在能源消费弹性恢复叠加能源结构调整阶段性放缓中继续回升,但供给端产能与库存自然出清叠加扩张性投资乏力,产量增速将明显下滑,18年供需缺口明显进一步放大,同时全球陷入煤炭紧缺状态,价格继续上扬而非预期的稳中有降或维持高位。由此带来业绩增速继续高企,同时悲观预期证伪后估值明显修复,在业绩超预期和估值提升下,煤炭板块迎来历史性重大配置机会(详见12月14日信达证券发布的18年煤炭策略报告)。
    煤炭价格及库存:截至9月5日,秦皇岛港山西产动力末煤(Q5500)平仓价620元/吨,较上周下降2元/吨。动力煤价格指数(RMB):CCI进口5500(含税)603元/吨,较上周持平。纽卡斯尔港动力煤现货价114.18美元/吨,较上周下跌4.55元/吨。9月5日我国重要港口(秦皇岛、国投京唐、曹妃甸港、广州港)煤炭库存较上周增加11.7万吨至1536.8万吨,环比增幅0.76%;截至9月2日,澳大利亚纽卡斯尔港煤炭库存下降6.07万吨至168.1万吨。
    煤炭需求端:9月以来全国高温天气逐渐退去,同时水电出力下降,沿海六大电厂日耗维持稳定,本周六大电日耗均值68.13万吨,较上周的68.07万吨基本持平,较17年同期的69.16万吨下降1.03万吨,降幅1.51%。另一方面,神华集团9月份下水动力煤长协价格出炉,5500大卡煤种年度长协553元/吨,月度长协602元/吨,现货627元/吨,月度长协煤价下调10-14元/吨。同时,北方冬储启动,产地煤炭销售旺盛,部分煤矿块煤价格小幅上涨。产地煤价坚挺支撑港口煤价在进入淡季之后仍保持高位震荡。此外,进入8月下旬开始,远期市场价格也呈现震荡盘整格局,动力煤期货1901合约价格围绕615元/吨上下波动,彰显在中下游高库存对涨价预期有所压制的同时,市场对后市煤价的信心。
    煤炭供给端:本周沿海航线运费下行明显,中下游库存小幅回升。从库存水平来看,本周国内重要港口(秦皇岛、曹妃甸、广州港、京唐东港)库存小幅回升,周内库存水平均值1,537.55万吨,较上周增加6.88万吨,增幅0.45%。此外,从下游电厂库存来看,本周六大电厂煤炭库存均值1,536.99万吨,较上周增加20.73万吨,增幅1.37%,较17年同期增加400万吨,增幅35.13%,主要原因在于六大电厂普遍采用了高库存战略,叠加日耗季节性下滑导致库存小幅提升;本期重点电厂库存6696万吨,环比上期增加44万吨,增幅0.66%,较17年同期增加1238万吨,增幅22.68%。另一方面,本周国内海上煤炭运价指数大幅下行,本期运价指数报收于1080.9点,与上期相比下行82.77点,降幅为7.11%,其中,秦皇岛至广州航线5-6万吨船舶的煤炭平均运价环比下行5.7元/吨至44.9元/吨;秦皇岛至上海航线4-5万吨船舶的煤炭平均运价环比下行3.9元/吨至36.2元/吨,现阶段,海运费及港口调度处于小幅波动阶段,下游拉运相对平稳;此外,北方各港强制疏港,市场对船舶需求有所增加,油价及成本的增加对煤炭海运价形成一定支撑。
    煤焦板块:焦炭方面,针对焦企对焦炭价格再次发起的第六轮提涨,目前唐山地区部分钢厂已经同意,幅度为100元/吨,六轮提价累计调涨640元/吨,由于9月份唐山地区较多高炉复产,部分钢厂焦炭日耗明显增加,导致库存偏紧,对焦企的提涨并无明显抵抗,但其他地区部分库存相对充裕的钢厂目前仍对提涨表现出明显的抵触,以观望为主。短期看在环保压制下,焦企现阶段库存低位,订单相对充足,对价格仍有一定信心,贸易商方面对于高价继续持谨慎态度;焦煤方面,近期山西吕梁地区的环保、安全检查及部分主流煤矿的大幅度减产,对当地中高硫主焦煤市场造成较大影响,导致区域性煤源供应偏紧,另外,随着山西焦煤集团长协价格的上调,提振市场,目前山西其他矿务局也陆续上调自己的长协价格,整体看,短期焦煤供需两面分别呈现利好表现,支撑焦煤价格偏强运行。
    我们认为,在市场整体低迷,但行业基本面向好,股价严重背离基本面和趋势背景下,继兖煤,冀中大股东宣布增持后,龙头公司陕西煤业公告拟以集中竞价方式按价格上限不超过每股10元进行回购,金额上限不超过50亿元,进一步彰显板块极佳配置价值。另一方面,前期煤炭板块估值下杀反映了在去杠杆、贸易战背景下经济下行继而拖累煤炭基本面走弱的悲观预期。但我们强调的是能源(煤炭)消费的结构和弹性,而非单纯考虑总量。即便宏观经济如预期下行,只要保持在合理区间,那么能源和煤炭需求就依然健康,不会如预期的明显走弱。反而若政府因去杠杆、贸易战或经济下行预期进行预调微调,通过财政支持基建稳定经济,那么投资增速下行趋缓或将带动能源消费弹性进一步提升,煤炭供需将更加紧张。且考虑到贸易战下,能源安全自主保障能力的需要、能源进口配额与成本竞争力考量,煤炭有望更为受益。在八月份煤炭板块取得良好的相对收益之后,接下来的九月份至年底旺季将大概率开启估值修复之路。我们坚持认为,18年煤炭板块的配置机会将是历史性的,确定性的,整体性的,不分品种的,但我们仍强调动力煤、无烟煤细分板块的高确定性和炼焦煤细分板块的高弹性,因此建议弱化个股,对煤炭板块分煤种进行整体性集中配置。动力煤如兖州煤业(重点推荐)、陕西煤业(重点推荐)、中国神华(重点推荐)、阳泉煤业、大同煤业等煤炭上市公司,炼焦煤如西山煤电、平煤股份、潞安环能、冀中能源、开滦股份、盘江股份。
    8月PMI小幅回升,出口抢跑影响分项数据。8月制造业PMI小幅回升0.1个百分点至51.3%,分项数据呈现生产强于订单、购进价格上涨、出口订单不及6-7月等情况。从供给与需求看,8月PMI生产表现强于订单,一方面这是7-8月淡季的普遍现象,另一方面从各行业PMI产量与库存指数看,目前部分行业供给仍然受限,其中周期行业表现最为明显,这与环保相关政策对产量的影响有关。从价格角度看,8月原材料购进价格指数出现回升,黑色金属、石油炼焦原材料价格回升,整体价格水平仍不及去年。从贸易角度看,8月PMI出口数据出现较大的回落,6-7月贸易战背景下企业出口抢跑是造成8月出口指数大幅回落的主要原因。
    风险因素:下游用能用电部继续较大规模限产,宏观经济大幅失速下滑。

国盛证券,化工行业:关注"芯"篇章 周期龙头再起航


    重视化工大趋势,继续看好龙头:我们从去年7月草根调研后持续强调环保、节能减排及退城入园背景下未来行业大趋势将非常有利于龙头企业的发展。
    行业的进入壁垒将大幅提高,而龙头企业将拥有重要的扩张能力,化工园区的资产价值将重估。山东作为国内化工大省在去年淘汰了大量的小散乱污企业后,在产业格局上形成了良性循环,而目前看龙头企业未来2-3年的大发展在政策上已经箭在弦上,这将进一步形成马太效应。
    持续推荐优质高成长标的:持续看好2018年半导体行业高景气周期,三月,四月即将有semicon和中国半导体市场年会召开,半导体崛起是大国崛起的必然选择,半导体产业作为支撑经济社会发展、保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,持续受到国家重点支持,国家集成电路产业基金助力国内半导体晶圆制造企业大力投入人力资源和设备投资,加速先进半导体芯片制造工艺量产化进程。
    民营石化企业千亿市值之路开始:18年油价中枢提升以及民营大炼化项目建成投产是重大的投资机会。大炼化-芳烃-PTA-涤纶长丝产业链经过了5年的去产能,行业集中度大幅提升,在经典的强周期背景下叠加了企业自身的成长逻辑。我们认为未来2-3年是这些企业利润从几亿、十几亿向百亿演进的重要阶段,企业将进入大发展时期,公司市值将从百亿向千亿规模崛起。
    推荐标的:周期:煤化工龙头(鲁西化工、华鲁恒升)、染料(浙江龙盛、闰土股份)、农药龙头(红太阳、辉丰股份、扬农化工、利尔化学、广信股份)、维生素(花园生物);新材料:新纶科技、康得新、鼎龙股份、国恩股份、飞凯材料、国瓷材料、回天新材、三孚股份、江化微、至纯科技、南大光电;制冷剂(巨化股份、东岳集团);石化:大炼化(桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化、恒力股份)、中国石化、卫星石化。

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联讯证券,传媒行业:戴维斯"单击"进程中 市场仍保持理性 然风险偏好提升


    1.市场复盘分析,“V型”反转进程中:自2月7日传媒板块(创业板亦然)逆势大涨至今,在创50带领下,传媒板块已走出漂亮的“深V”反转。伴随估值的修复,2月下旬至今利好政策频出,如支持“新经济”和“独角兽”A股首次发行上市规则宽松等。最新一则利好为,中国证监会副主席姜洋表示“按照规则支持新经济企业并购重组”(财联社3月10日讯)。
    2.市场走势及风格符合我们预期,走势为“深V”反转,风格为优质个股领涨至二线龙头普涨:我们自1月下旬多篇报告密集提示传媒板块底部加码的机会。1月24《板块仍处于起长点,重申护城河深厚,管理层诚信度高且估值具吸引力的头部标的将提供持续阿尔法之观点》;2月1日《重申坚定看多之观点,市场份额领先,质地纯正,管理层诚信且解禁风险低为首选股》;2月7日《市场波动难抵一颗驿动的心,传媒板块右侧行情酝酿中》首次提示传媒板块右侧行情的机会,我们在该篇报告中首次提出对市场风格的判断“投资节奏部分,价值型标的将率先获得追捧,底部是由价值型投资者铸就,……趋势渐显后,趋势型投资者将随之入场,这时市场气氛更为活络,风险偏好提升,投资者对标的的要求会有所下调,呈现跟涨态势”;2月8日《填估值进程中,重申超配传媒板块之观点,累积品质估值具性价比的优质标的》;2月12日《板块内品质估值具性价比的优质标的成资金避风港,重申超配传媒板块之观点,布局成长和估值匹配之优质标的》。推荐风格亦由前期的推荐优质个股如光线传媒(300251.SZ),扩大为推一串,如慈文传媒(002343.SZ)、华策影视(300133.SZ)、顺网科技(300113.SZ)和唐德影视(300426.SZ)等。截至目前,我们的观点均得到市场印证。
    3.戴维斯“单击”进程中,市场仍保持理性:我们理解,资本市场是资金博弈的市场,对投资者而言成本低或者说“便宜”才能把握主动权。搭配,第一,对估值的判断,传媒板块是否够便宜(横向对比美股和港股,纵向对比历史,替代对比A股其他板块);第二,对投资者情绪的揣测,当时市场分歧仍大,蓝筹价值型投资者亦不在少数(我们认为分歧代表机会,一致预期则是见顶的标志,这代表没有进一步的力量做多了),这是我们于底部鉴定推荐传媒板块的理由。与此同时,我们看到,一个月前和现在,投资者对公司业绩的预期并没有大改变,年报业绩预告亦没有大幅超越投资者预期,因此本轮的β行情,我们认为是戴维斯“单击”的结果。以上市为终极目标的公司,曾经错误管理市场预期的公司,截至目前行情依然清淡,显示投资者仍保持理性。
    4.展望后市,继续看好,期待“新经济”政策下助力的戴维斯“双击”:我们认为中国的进一步崛起需要依靠创新,认同执政党对新经济的态度,互联网经济的本质是规模效应极大化带来的独角兽效应,好的商业模式初期需要一段时间的培育(“扫量”)才可成型,资本市场理应给予更多呵护。然执行过程中,但需要监管层识别出真正具潜质的独角兽,注重资本和产业有效率的结合,而非融来的资金通过实业曲线流入其他市场(炒股或房地产等)。我们亦认为能够给社会创造价值是一个商业模式持续存在的理由,期待“新经济”政策下助力的戴维斯“双击”。
    投资建议
    我们重申超配传媒板块之观点,并建议投资者关注,内容领域的光线传媒、唐德影视、慈文传媒、华策影视;游戏领域的完美世界(002624.SZ)和三七互娱(002555.SZ);渠道领域的宝通科技(300031.SZ);院线板块的上海电影(601595.SH)和中国电影(600977.SH)。
    风险提示
    政策风险,估值风险。

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太平洋证券,机械:18H1总结:收入端增速继续扩大 经营杠杆逐步释放


    收入端持续增长,经营杠杆持续释放。2018H1,机械行业269家上市公司共实现9054.38亿元,同比增长24.26%,增速较2018Q1进一步扩大(其中工程机械、轨交、锂电、自动化等板块增速均大幅跑赢行业整体);实现净利润263.85亿元,同比增长22.51%。从毛利率来看,2018H1行业毛利率为21.96%,比2017H1的22.52%下降0.55pct,主要受原材料、能源成本及产能爬坡产品结构等因素影响。从三费来看,受益于规模效应提升、汇兑损失减少以及大额资产减值损失计提减少,三费率以及资产减值损失率同比下降。
    重点子行业情况分析。1)工程机械行业盈利能力持续释放:2018H1行业共实现营业收入913.61亿元,同比增43.34%;净利润74.62亿元,同比增84.82%;现金流、存货、应收等指标持续改善。2)油服及设备行业拐点确立,景气度延产业链传导,2018H1实现营业收入231亿元,同比增14.57%;受部分公司大单完结影响实现净利润-2.02亿元。3)化工装备订单持续转化为业绩:2018H1共实现营业收入92.03亿元,同比增21.57%;实现净利润6.51亿元,同比增长65.33%。4)锂电设备行业分化逐步明显:2018H1实现营业收入83.57亿元,同比增62.14%;实现净利润10.3亿元,同比增长35.83%。5)木工机械、塑机受地产及宏观经济较弱影响:2018H1实现营业收入32.05亿元,同比增加34.34%;实现净利润4.97亿元,同比增长22.66%。6)轨交装备业绩或到拐点:2018H1实现营业收入940.91亿元,同比下降0.62%(不考虑龙昕科技并表下滑更多);净利润48.1亿元,同比下降4.99%。7)电梯行业整合仍在继续,国产品牌盈利能力承压:2018H1板块共实现营业收入167.29亿元,同比增长8.8%;实现净利润14.07亿元,同比下降16.55%。
    投资建议:全年坚定看好行业龙头强者恒强、“补短板”以及智能制造贯穿产业升级三条主线。当前时点重点推荐三一重工、恒立液压、徐工机械、艾迪精密、柳工、诺力股份、精测电子、中大力德、快克股份、双环传动、日机密封、拓斯达、杭氧股份和杰瑞股份。
    风险提示:宏观经济大幅下滑的风险;下游固定资产投资低于预期的风险等。

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太平洋证券,机械行业:重点关注中报超预期且稳定成长的个股


    本周核心组合:三一重工、恒立液压、徐工机械、艾迪精密、柳工、诺力股份、精测电子、中大力德、快克股份、双环传动、日机密封、拓斯达、杭氧股份和杰瑞股份。
    长期推荐组合:长川科技、弘亚数控、克来机电、爱仕达、应流股份、智云股份、昊志机电、机器人、华铁股份、安徽合力和中集集团。
    本周观点重点关注中报行情。主要是中报业绩有高增长且具备超预期潜力的个股,看得相对短期。自上而下我们主要关注构成中报业绩的业务发生期的1)行业景气度;2)公司经营能力以及3)汇兑因素。从行业景气度看,工程机械销量已经维持了近2年高增长,且随着公司自身历史问题的消化,景气度的传导势必会越来越好;2018年机器人行业虽然整体增速放缓,但国产品牌基数低、成长快,仍能维持高增长(本体及零部件公司皆如此),估计国产机器人上半年增幅超过50%;油气行业向上周期基本已经确立,在市场普遍认为业绩判断不易的情况下,具备超预期潜力(财务状况及公司质地是考量重点)。从公司经营能力看,经营杠杆释放的程度构成超预期的基础(如杰瑞股份油服业务毛利率提升、华测检测净利率修复等)。从汇兑看,出口业务占比大的公司在美元升值背景下有超预期基础(如浙江鼎力、杰瑞股份、巨星科技等)。
    重点关注后续稳定增长且确定性较强个股。看中长期,尤其在市场不好的情况下,有确定性稳定增长业绩的个股值得重点关注。主要有几个选股思路:1)选择中长期向上且在宏观走弱背景下对整体经济能跑出相对收益的行业,如自动化、半导体装备、检测认证行业以及有工业强基、进口替代逻辑的领域;2)选择成熟行业的优质龙头,等待海外的成长性和国内脱离周期属性进入存量更新逻辑后市场对其的估值重构(可参考北美需求进入稳定期后卡特彼勒的表现);3)自下而上的选择订单增速高,订单周期较长且处于订单想业绩转化中的公司。
    风险提示宏观经济大幅走低的风险等。

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天风证券,小金属周报:钴价继续上扬 锆英砂巨头集体调价10%以上


    锂:价格暂稳,后续氢氧化锂有望上涨。受新能源企业抢装影响,正极厂商正加大对上游原材料的采购,供应商出货较好,基本无现货库存,下游需求较月初有小幅的提升。三元材料的发展带动氢氧化锂需求的增加,而短期内补贴政策还无较大变化,预计2018年下半年氢氧化锂将继续迎来上涨。相关标的:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团。 钴:本周钴继续上涨,MB价格上涨0.40%,电解钴价格略有回调,下跌0.73%,硫酸钴上涨1.68%,四氧化三钴价格暂稳。目前欧洲金属钴价格仍持续上涨,需求端的确定性以及供给端的不确定性均刺激了钴价的上涨,根据安泰科数据显示,一季度海外整体需求较为旺盛,随着后续国内新能源抢装的持续进行以及中游正极材料厂的大幅扩产,钴价将继续持续上扬。相关标的:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业。
    钼:钢价下跌,钼价承压。目前市场已基本反应钢招不及预期的负面影响,但新一轮贸易战使得含钼不锈钢价格进一步下跌。虽然贸易战对不锈钢本身的直接影像微乎其微,但美第一轮加税涉及到高端机械制造、医疗器械、以及部分金属制品(机械制造领域占到不锈钢消费的40%左右,医疗及部分金属制品占20%),这势必对其需求造成影响,进而影响钼价。相关标的:金钼股份。
    钨:需求释放缓慢,价格暂稳。钨精矿矿山与工厂产能受限支撑钨价走势坚挺,虽然节后下游需求还未出现明显放量,但价格已经回落至年初水平,厂商出货意愿较低,后续价格预计将稳中有升。下游终端需求虽有释放,但进展缓慢,需求端无强有力的支撑,预计下游产品价格弱稳运行。相关标的:厦门钨业、翔鹭钨业、章源钨业、中钨高新。
    锆:二季度海外报价集体上调。进入二季度,海外巨头集体上调锆英砂价格,较一季度上调10%以上,由于国内市场早已提前“消费”此波行情,因而国际市场二季度的提价就对目前市场而言并无较大影响。受原材料持续上涨影响,硅酸锆虽然需求不及预期,但价格持续坚挺;氧氯化锆在库存偏紧,需求陆续恢复的情况下,价格上涨4.17%。相关标的:盛和资源(全资子公司文盛新材)、东方锆业、三祥新材。
    锰:钢招不及预期,但基本可以接受。从目前公布的钢厂招标情况来看,此轮采购与厂家预期略有差别,虽然未达预期,但市场已基本消化此预期,厂商基本可以接受,硅锰、硅铁价格暂稳,但锰矿和电解锰受此影响略有下跌。相关标的:鄂尔多斯。
    钛:钛白粉价格上调不及预期,价格承压。本周市场总体价格暂稳,精矿价格坚挺。精矿价格坚挺,加之大气管控结束,钛白粉开工率逐步上升,钛矿价格或将继续稳中有升。但钛白粉价格上调不及预期,价格承压。相关标的:宝钛股份。
    风险提示:需求回暖不及预期的风险、上游供给大增的风险。

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,【2020-02-02】【出处】证券时报网



南华仪器(300417):2019年净利预增660%-689% 主营业务收入增加
    证券时报e公司讯,南华仪器(300417)2月2日晚间公告,预计2019年净利润为2.12亿元–2.2亿元,同比增长660.32%至689.01%。公司上年同期盈利2788.30万元。业绩增长主要是主营业务收入增加所致。

证券时报 ,机构态度趋谨慎股权转让概念分化


   周三,沪指延续震荡整理态势,创业板冲高回落。盘后龙虎榜数据显示,机构席位总体出现净卖出。深圳、厦门等地游资营业部频繁介入股权转让概念股,第一阶段领涨个股小幅回落,第二梯队齐翔腾达、浔兴股份等接棒四川双马、泸天化,连续一字涨停。
   机构买入谨慎
   当日,机构现身10股,机构席位净卖出3.68亿元。机构买入较为谨慎,只有申达股份、黄山胶囊呈现净买入,买入额为0.2亿元。与此相反,机构卖出积极,重庆燃气、仙坛股份、财信发展等8股呈现净卖出,卖出额为3.89亿元。财信发展、仙坛股份遭机构两次抛售。
   板块方面,港口、石墨烯、博彩概念等涨幅居前。券商营业部净买入前三名分别为第一创业证券上海巨野路营业部、华泰证券上海澳门路营业部、中信证券上海漕溪北路营业部,涉及宝德股份、能科股份等热门股,总买入净额分别为1.19亿元、0.97亿元、0.94亿元。
   券商营业部净卖出前三名分别为浙商证券上海浦东南路营业部、国都证券北京北三环中路营业部、光大证券深圳金田路营业部,涉及濮阳惠成等热门股,总卖出净额分别为1.18亿元、1.45亿元、1.07亿元。
   股权转让概念分化
   随着涨幅的不断扩大,股权转让概念股分化。四川双马、泸天化出现小幅调整,而嘉麟杰接近跌停。但从另外一方面,齐翔腾达、浔兴股份、达刚路机等都已经连续三个一字涨停。
   从盘后数据来看,齐翔腾达连续三个交易日被四家机构席位卖出合计7795万元,买入方面均为券商营业部。有趣的是,五家营部买入金额都在888万元左右,而且有三家营业部处在深圳。
   浔兴股份也是类似情况,连续三个交易日遭一家机构席位卖出194万元,买入方面均为券商营业部,其中两家营业部也在深圳。
   值得注意的是,嘉麟杰周三虽然出现大幅回撤,但买入前五的营业部不容小觑。其中,游资"厦门帮"国金证券厦门湖滨北路营业部、华泰证券厦门厦禾路营业部、华福证券厦门湖滨南路营业部合计买入1.06亿元。
   在监管日趋严格的背景下,重组失败的概率颇大,在注册制尚未落地之前,股权转让成为解决融资难的较好方式。据不完全统计,从年初到现在,已有逾20家上市公司控股股东通过协议转让或公开挂牌的方式转让控股权,后续转让股权的队伍或将扩大。

中原证券,基础化工行业月报:化工品延续上涨势头 关注涤纶长丝和磷化工行业


    市场回顾:2018年8月份中信基础化工行业指数下跌8.07%,跑输上证综指2.82个百分点,跑输沪深300指数2.87个百分点,行业整体表现在29个中信一级行业中排名第18位。过去1年来,中信基础化工指数下跌27.04%,跑输上证综指7.97个百分点,跑输沪深300指数14.09个百分点,表现在29个中信一级行业中排名第14位。
    子行业及个股行情回顾:在25个中信三级子行业中,氨纶、涤纶、纯碱板块表现居前,分别上涨1.02%、下跌0.51%和2.15%,树脂、磷化工、日用化学品板块跌幅居前,分别下跌17.07%、15.54%和14.76%。个股方面,基础化工板块291只个股中,35支股票上涨,244支下跌。其中*ST尤夫、中石科技、乐通股份、*ST宜化、*ST双环涨幅榜居前,涨幅分别为38.32%、17.21%、14.98%、14.87%、12.17%;康达新材、西陇科学、川恒股份、三聚环保、科恒股份跌幅居前,下跌幅度分别为39.27%、31.72%、29.52%、29.19%、28.49%。
    产品价格跟踪:在卓创资讯跟踪的232个产品中,144个品种上涨,上涨品种占比较7月份有所提升。涨幅居前的分别为PTA、焦炭、聚酯切片、对二甲苯、二氯甲烷,涨幅分别为39%、28%、26%、26%、23%。45个品种下跌,下跌品种占比较7月有所下降。跌幅居前的分别是维生素D3、聚合MDI、碳酸锂、环氧氯丙烷、R32,分别下跌了25%、18%、17%、13%、12%。
    行业投资建议:维持行业"同步大市"的投资评级。2018年9月份的投资策略上,建议关注涤纶长丝行业与磷化工行业,推荐桐昆股份(601233)、兴发集团(600141)。
    风险提示:供给侧改革进度低于预期;环保政策力度低于预期。

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